2021国产柴油发动机品牌现状及发展前景分析

2021国产柴油发动机品牌现状及发展前景分析

柴油发动机广泛的应用于大型机械设备上。柴油发动机是燃烧柴油来获取能量释放的发动机。柴油发动机的优点是扭矩大、经济性能好。柴油发动机的工作过程与汽油发动机有许多相同的地方，每个工作循环也经历进气、压缩、做功、排气四个冲程。但由于柴油机用的燃料是柴油，它的粘度比汽油大，不容易蒸发，而其自燃温度却比汽油低，因此，可燃混合气的形成及点火方式都与汽油机不同。

世界10大柴油发动机生产厂商中，德国就独占三个名额，著名的德国汽车品牌奔驰，其采用的柴油机就是MTU公司生产的2000和4000系列，是全球最顶尖的柴油发动机。此外日本的三菱重工、美国的卡特皮勒等柴油机生产商均在国际市场中占据着重要地位，由于国内的柴油机发展一直没有取得过突破性进展，因此长期受到这三国企业的垄断。

虽然长期在柴油机设备上受制于人，但是国内的企业并没有放弃实现柴油机国产化的目标，今年8月17日，潍柴动力将第40万台国六发动机成功交付，这也意味着潍柴的竞争实力已经得到了证明，而且在2021年国内机械企业一百强的榜单中，潍柴动力位列第一，2020年的营收突破了3048亿元。

能够实现这样的成绩，也宣告着德国、美国和日本等柴油发动机生产商垄断中国市场的时代被终结，潍柴发动机已经将功率推送到了162千瓦，而最大马力也高达220，4.58L的排放量让潍柴动力的启动性能又上了一个台阶。经由潍柴动力研发出来的潍柴WP4.6N发动机，是一台水平位居世界前列的柴油机，曾得到过国家柴油机国六b认证。

2021年上半年，上柴股份紧抓国内商用车、工程机械等行业销售增长的市场机遇，生产经营继续保持良好势头，企业运营效率与运营质量不断提高，各项经营指标取得较大增长，产销再创历史新高，上半年实现柴油机销售110,797 台，同比增长69.43%。

上半年，国民经济运行实现稳定恢复增长，国内商用车和柴油机行业继续保持增长。根据中内协会数据统计，上半年，国内各类各类柴油机总销量362.53万台，比上年增长22.78%。上柴股份柴油机销量增幅高于行业整体水平，并在前十企业中涨幅居第一。

根据中研普华出版的《2020-2025年中国柴油发动机行业市场深度调研及投资价值分析报告》显示：

一、柴油发动机行业需求市场

柴油发动机应用广泛，处在所属产业链的相对核心的位置。在过去十多年的发展中，柴油发动机生产业形成了一系列的配套企业，很多的柴油发动机企业更多充当了总承装配者的角色，而柴油发动机的一些关键的零部件：曲柄连杆、活塞、气缸套、凸轮已交由专业公司生产。专业化分工使得柴油发动机厂商能更加集中自身的优势，专注于柴油发动机的设计的和制造。

柴油发动机主要用于最终配套产品，比如大功率高速柴油机主要配套重型汽车、大型客车、工程机械、船舶、发电机组等。因此，柴油机行业的发展在很大程度上取决于相关终端产品市场情况。

在农用柴油机领域，发展中国家的市场增长将弥补发达国家的市场滑落，全球人口的快速增长，以及老旧设备的更新换代都对农业机械有较大需求，全球农用柴油机市场将呈现高速增长。在航空发动机领域，发动机产业是航空工业的核心细分子行业，未来发展前景非常广阔。综合以上对各领域的分析，我们认为，全球柴油发动机将保持5%的速度稳步向前发展。

图表：2016-2019年中国柴油发动机销量

数据来源：中研普华产业研究院、中汽协

二、柴油发动机行业客户结构

柴油发动机是商用车、工程机械、农用机械、船舶、移动式电站的主要配套动力设备。柴油机行业的发展主要受商用车和工程机械行业的发展影响较大。

根据中国汽车工业协会数据统计，2019年，国内汽车(含汽油发动机和柴油发动机)销量完成2576.87万辆，同比下降8.23%;其中，乘用车销量完成2144.42万辆，同比下降9.56%;商用车销量完成432.45万辆，同比下降1.06%。根据中国工程机械协会统计数据，2019年内燃叉车、挖掘机、装载机、起重机等工程机械行业累计销售74.1万台，同比增长5.3%。

图表：2019年柴油发动机下游需求应用占比

数据来源：中研普华产业研究院

近期，工程行业一直处于低迷状态，市场情绪不高。根据统计数据，8月重卡和挖掘机销量同比下降了52%和21%。最新数据显示，2021年8月，挖掘机销量17200台左右，同比增速-21%左右。其中，国内市场预估销量11700台，增速-38%左右;出口市场预估销量5500台，增速92%左右。

截至8月31日，A股工程机械企业均已发布半年报，净利都实现了较大幅度增长。数据显示，上半年，三一重工、徐工、中联重科，分别以671.28亿元、532.34亿元 、424.49亿元的营业收入保持行业领先;山河智能、铁建重工分别营收68.87亿元、48.65亿元，同比增长57.24%、54.07%，实现快速增长。

在半年报的提振下，工程机械板块出现了久违的涨停潮。针对近期销售增幅的下滑，业内人士认为，这并不足以证明新一波调整周期的到来。一方面，挖掘机出口势头保持强劲;另一方面，挖掘机在国内市场的表现9月起有望好转。

欲了解更多中国柴油发动行业发展分析，可点击中研普华《2020-2025年中国柴油发动机行业市场深度调研及投资价值分析报告》