中国金融科技迅猛发展 2021-2026金融科技市场竞争现状及发展前景趋势调研

2021-2026金融科技市场竞争现状及发展前景趋势调研

随着金融科技应用的不断落地，除了直接面向消费者的看得见的服务，更多“看不见的服务”将成为本届服贸会上的亮点，数字经济趋势的引领，让大数据、云服务、新基建等成为众多参展商的关键词。

在金融服务领域，除了银行机构的参展，京东科技、金融壹帐通、蚂蚁科技、腾讯等金融科技公司也在2021服贸会亮相，它们将带来人工智能、大数据、云计算等技术解决方案，用实践案例来展示科技为金融服务带来的全方位提质增效。

我国金融科技产业生态体系主要由金融企业、科技企业、金融监管机构、行业协会和研究机构组成。其中，金融企业主要是运用云计算、大数据、人工智能和区块链等先进技术，提供创新金融服务。科技企业主要是为金融企业和金融监管机构在客服、风控、营销、投顾和征信等领域，提供云计算、大数据、人工智能和区块链等技术服务。

金融科技产业链上游是科技型企业，为金融企业等提供技术支持，金融科技产业本体企业即包括金融企业、金融监管机构、行业协会和研究机构等，下游即使需要各种金融服务的个体或企业。

与欧美等发达国家相比，我国金融基础要薄弱许多，但正是我国金融市场尚未成熟这一特点给予了我国金融科技快速发展的土壤。随着2017年开始中国金融科技行业的爆发，中国狭义消费信贷渗透率在2016-2018短短两年的时间内完成了从18.3%到32.4%的增长，大幅缩小了我国与美国普惠金融进程之间的差距。

当前，中国金融科技产业保持良好的增长势头，2019年产业营收规模达1.44万亿元，同比增长48.1%。同时，中国金融科技融资数量达285笔，占全球的24.4%;金融科技融资额为656亿元，占全球的25%。目前金融科技服务于金融机构。金融科技推动着金融产业的创新和重塑，通过区块链、云计算、物联网、深度学习等新技术与新工具是金融逐渐脱媒，使传统金融中介在金融体系中的地位逐渐降低，大力加快服务的个性化、场景化、智能化、融合发展时代到来。

近年来，广发银行也明确遵循“数字广发”的建设目标，不断提升金融科技创新赋能，人工智能等技术广泛应用于经营管理各个方面。截至2020年末，银行金融科技投入22.85亿元，占全行营业收入2.84%。

根据中研普华研究院《2021-2025年中国金融科技行业市场竞争分析与发展前景预测报告》显示：

细分领域落地分析

第一节 证券+Fintech

一、证券+Fintech业务模式及落地情况

证券业科技化程度较低，前沿科技的应用以头部企业试水为主，且受监管合规约束较强。

相较于银行业、保险业，证券行业的科技应用相对滞后，主要以信息系统使用为主;AI、区块链等前沿科技仅在头部企业中“试水“，出现较好落地案例且通过监管的合规性审查后，在非头部企业中才会逐渐对该项技术进行使用，监管成为证券科技化的关键制约因素。现阶段前沿科技的应用在证券行业中普遍处于技术落地探索，甚至是概念阶段。

二、技术资金投入情况

首要实现IT建设完善可控，前沿科技投入以头中部企业为主。

以基础IT建设为主的非前沿科技在证券技术投入中占较大比重，约2/3为完全通过外部采购实施，这部分证券企业的数据及业务处于非自主可控的状态，因此实现IT建设自主化是当下证券业务科技化的关键。

头部证券企业前沿科技资金投入约为中部企业的2～3倍，尾部企业投入几乎为0，而中部企业数量为头部企业数量的4倍左右。一方面头部企业有足够的资金实力布局科技投入;另一方面，头部企业在实现良好可控的基础IT建设后，在监管允许范畴内进行科技化升级探索为寻求业务增长。未来至2022年，我们认为证券业在各项前沿科技投入的增长基本趋稳，单一技术资金投入增长情况不会出现较大波动。云计算与大数据的基础建设，以及AI、RPA/IPA这类应用场景明显的技术将作为整体的重点投入对象，区块链这类以应用探索为主的技术，主要以头部企业进行资金投入为主。

图表：2018-2020年中国证券业务技术资金投入情况

资料来源：中研普华整理

图表：2018-2022年中国证券业务前沿科技资金投入情况

资料来源：中研普华整理

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未来金融科技行业将如何发展?请点击查看中研普华研究院报告《2021-2025年中国金融科技行业市场竞争分析与发展前景预测报告》。