中国生物医药产业园行业现状及发展前景分析

生物制药是利用生物活体来生产药物的方法。如利用转基因玉米生产人源抗体、转基因牛乳腺表达人α1抗胰蛋白酶等。生物制药行业前景广阔，全世界的医药品已有一半是生物合成的，它将广泛用于治疗癌症、艾滋病、冠心病、贫血、发育不良、糖尿病等多种疾病。医药上已应用的抗生素绝大多数来自微生物，如红霉素、洁霉素等，注射用的青霉素、链霉素、庆大霉素等。

20世纪90年代以来，全球生物药品销售额以年均30%以上的速度增长，大大高于全球医药行业年均不到10%的增长速度。生物医药产业正快速由最具发展潜力的高技术产业向高技术支柱产业发展。未来将进入快速发展期，并逐步成为世界经济的主导产业。随着生物技术进步、全球经济逐渐复苏、人口总量持续增长以及社会老龄化程度的加剧，全球生物医药市场规模稳步发展。2020年达1.79万亿美元。

我国生物医药产业园区的发展始于20世纪80年代开始的国家高新区的建设，并随着国家高新区的发展而逐步壮大。2016-2019年期间我国生物医药园区产值规模高速增长，产值从2016年的1.31万亿元增长到2019年的2.13万亿元，年均复合增长率超过17%，远高于同期国民经济整体增速。2020年，中国生物医药园区产值规模突破2.5万亿元。

随着新产品研发经费支出的快速稳定增长，过去几年我国生物制药行业大中型企业新产品产销规模呈较快增长趋势。目前我国重点发展的生物制品包括基因工程药物、开发活性蛋白与多肽类药物、中草药及其有效生物活性成分的提取、发酵生产、开发各种疫苗、单抗及酶诊断和治疗试剂、开发靶向药物。这几类药品市场需求旺盛，也带动的产业的快速发展。

生物医药产业的产业特性和产业集群的竞争优势决定了产业园区是未来生物医药产业的战略发展选择，此外，生物医药产业具有高投入高风险的特点，集群发展的产业园区可以有效降低风险和成本，对于医药产业有着极大的促进作用。预计未来生物医药产业园区将有地域分工明确，全球招商明朗的发展趋势。

根据中研研究院研究出版的《2021-2025年中国生物医药产业园全景调研与投资战略咨询报告》统计分析显示：

一、全球生物医药产业园的发展特点

自1951年全球第一个科技园--斯坦福大学研究园创办以后，前苏联、日本、英国、发过和韩国等国家纷纷效仿，世界各地涌现出大批的科技园区。这些科技园区的建立成功地推动了教学、科研与生产任务的密切结合，大大促进了研究成果的产业化，已经成为促进高新技术发展和区域经济发展的重要动力。生物技术和生命科学的飞速发展伴随着与计算机、纳米技术等高科技的快速融合。生物医药产业迅猛发展，生物经济的春天即将到来。近年来，世界各地掀起了一股兴建生物医药科技园的热潮，或者在原有科技园区内大力发展生物医药业。

虽然世界各国在生物医药产业园区的具体大战轨迹和模式上不尽相同，但是存在着许多共同之处：

第一，宏观指导明确，在国家和地方政府等政府层面制定科技发展战略和进行科学的发展规划，促进产业集聚发展和产业链的形成，在相关土地、财政、税收等政策方面给予优惠;

第二，产学研联合密切，园区与当地的大学和科研机构联系密切，不同程度上形成项目合作，自主研发能力强，并能及时有效地进行产业化，使企业在自主创新能力建设中处于主体地位;

第三，软件配套齐全，如风险投资提供资金保障，创新网络、创新服务体系和创新文化氛围等无不为园区的发展创造良好的条件。

二、全球生物医药产业园的发展规模

20世纪90年代以来，全球生物药品销售额以年均30%以上的速度增长，大大高于全球医药行业年均不到10%的增长速度。生物医药产业正快速由最具发展潜力的高技术产业向高技术支柱产业发展。未来将进入快速发展期，并逐步成为世界经济的主导产业。

随着生物技术进步、全球经济逐渐复苏、人口总量持续增长以及社会老龄化程度的加剧，全球生物医药市场规模稳步发展。2020年达1.79万亿美元。

图表：2018-2020年全球生物医药市场规模(亿美元)

资料来源：中研普华

三、全球生物医药产业园发展分析

全球来看，生物医药市场规模高速稳定增长，产业主要集中在美国、欧洲、日本等发达国家和地区。其中美国生物医药产业规模在全球市场占主导地位，研发实力和产业发展领先全球。此外，西欧、日本等发达国家产业基础雄厚，技术优势突出，也是生物技术医药产品研发生产的主要国家。

在生物技术产业迅猛发展的浪潮推动下，生物医药产业呈现集聚发展态势是全球趋势，其中美国、欧洲、日本等发达国家和地区占据主导地位。

其中具备绝对优势的美国，美国作为生物制药产业的发源地，在世界上发展生物制药产业的国家中处于领先地位，已形成了旧金山、波士顿、华盛顿、北卡、圣迭戈五大生物技术产业区。

德国为仅次于美国的第二大生物医药研发强国，位于莱茵河北岸的威斯特法利亚和巴伐利亚州是两个生物企业活跃的地区。50%的生物公司都位于该区域，著名的拜耳总部就在威斯特法利亚。

此外，中国的生物制药发展势头喜人，医药制造以服务外包、生产外包为主。但生物制药产业是近年来我国成长性最好、发展最为活跃的经济领域之一。经过多年的努力，我国基本建成了以企业为主体的创新药物孵化基地，具备了一定规模的专业化新药研发队伍，企业的技术创新能力不断增强，蓄势待发。

四、全球生物制药技术发展分析

今后10年生物技术将对当代重大疾病治疗剂创造更多的有效药物，并在所有前沿性的医学领域形成新领域。

生物学的革命不仅依赖于生物科学和生物技术的自身发展，而且依赖于很多相关领域的技术走向，例如微机电系统、材料科学、图像处理、传感器和信息技术等。尽管生物技术的高速发展使人们难以作出准确的预测，但是基因组图谱、克隆技术、遗传修改技术、生物医学工程、疾病疗法和药物开发方面的进展正在加快。

除了遗传学之外，生物技术还可以继续改进预防和治疗疾病的疗法。这些新疗法可以封锁病原体进入人体并进行传播的能力，使病原体变得更加脆弱并且使人的免疫功能对新的病原体作出反应。这些方法可以克服病原体对抗生素的耐受性越来越强的不良趋势，对感染形成新的攻势。

除了解决传统的细菌和病毒问题之外，人们正在开发解决化学不平衡和化学成分积累的新疗法。例如，正在开发之中的抗体可以攻击体内的可卡因，将来可以用于治疗成瘾问题。这种方法不仅有助于改善瘾君子的状况，而且对于解决全球性非法毒品贸易问题具有重大影响。

各种新技术的出现有助于新药物的开发。计算机模拟和分子图像处理技术(例如原子力显微镜、质量分光仪和扫描探测显微镜)相结合可以继续提高设计具有特定功能特性的分子的能力，成为药物研究和药物设计的得力工具。药物与使用该药物的生物系统相互作用的模拟在理解药效和药物安全方面会成为越来越有用的工具。

药物的研究开发成本目前已经高到难以为继的程度，每种药物投放市场前的平均成本大约为6亿美元。这样高的成本会迫使医药工业对技术的进步进行巨大的投资，以增强医药工业的长期生存能力。综合利用遗传图谱、基于表现型的定制药物开发、化学模拟程序和工程程序以及药物试验模拟等技术已经使药物开发从尝试型方法转变为定制型开发，即根据服药群体对药物反应的深入了解会设计、试验和使用新的药物。这种方法还可以挽救过去在临床试验中被少数患者排斥但有可能被多数患者接受的药物。这种方法可以改善成功率、降低试验成本、为适用范围较窄的药物开辟新的市场、使药物更加适合适用对症群体的需要。如果这种技术趋于成熟，可以对制药工业和健康保险业产生重大影响。

值得注意的是，制药工业的知识产权保护在世界各地是不平衡的。某些地区(例如亚洲)会继续以生产专利过期药物为主，有些地区(如美国和欧洲)除了继续生产低利润的药物外会不断开发新的药物。

五、2018-2020年全球生物医药产业园区域分布

目前，全球生物医药产业呈现集聚发展态势，主要集中分布在美国、欧洲、日本、印度、中国等地区。其中美、欧、日等发达国家占据主导地位。

图表：主要的生物医药产业国家

资料来源：中研普华

1.美国

美国生物医药产业已在世界上确立了代际优势。即比最接近的竞争对手如英国、德国等生物医药强国，在技术和产业发展上，要至少先进两代以上。目前，美国已形成了旧金山、波士顿、华盛顿、北卡、圣迭戈五大生物技术产业区。其中，波士顿、华盛顿和北卡罗来纳研究三角园分布在东海岸，旧金山和圣迭戈分布在西海岸。

2.英国

英国是仅次于美国的生物医药研发强国，产业的科学基础是其他欧洲国家无法比拟的，在这一领域，英国已经获得了20多个诺贝尔奖。在园区发展方面，英国剑桥生物技术园区现已成长为世界最大且从事最尖端科研的生物技术园区之一。目前，英国生物医药产业主要分布于伦敦、牛津、剑桥、爱丁堡等高等院校及科研机构密集的地区。

3.印度

印度目前生物医药产业发展十分迅速，将生物医药与信息学不断融合，是印度生物医药产业发展的一大特色，已成为亚太地区五个新兴的生物科技领先国家和地区之一。

印度自20世纪80年代开始重视生物技术的研发，出台了各种优惠政策以吸引国内外的投资。至今印度全国已经建立了6家生物技术产业园，拥有生物技术公司180多家，并预计在未来的2-3年内再建成20多家生物技术产业园。目前，印度生物医药产业主要分布于班加罗尔、浦那、海德拉巴、新德里、勒克瑙等地区。

4.日本

日本生物医药领域的发展起步晚于欧美国家，但发展非常迅猛。日本在2002年12月提出生物技术产业立国的口号，经济产业省出台了产业园区计划，积极推进产业园区的形成。形成了包含各种高科技的主题园区18个，而其中的11个都是以生物技术或生命科学为重点的产业园区，如大阪生物技术产业园区、神户地区产业园区和北海道技术产业园区等。目前，日本的生物医药产业主要分布于东京、北海道、关西等地区。

六、2021-2025年全球生物医药产业园规模预测

全球生物医药产业正由具有发展潜力的高技术产业向高技术支柱产业发展，生物医药产业也是继汽车、机械制造业之后的第三大产业。

许多国家也都把生物医药产业作为21世纪优先发展的战略性产业之一。政府重视生物医药产业发展，并通过实施一系列全方位的科技计划推进生物科技创新，大力扶持创新性生物技术企业，把生物医药作为新的经济增长点来培育。

与此同时，各个国家也将生物医药产业作为提高股价竞争力的重要手段，并制定发展计划，加强领导，网罗人才，加大对生物医药产业的政策扶持与资金投入。

和整个医药产业类似，生物医药产业也具有高投入、高收益、高风险、长周期的特征，并且需要高额投入作为产业进入和持续发展的条件。比如长周期，这个特点是生物医药产业的一个显著特征，从实验室研究、中试生产、临床试验、规模化生产到商品化，各个阶段都需通过药品审批程序。

因此，一个生物医药品种从临床前研究到上市，一般需要5~10年的时间。而对于生物医药企业来说，从成立到盈利一般也都需要较长的时间。

据悉，国外较为成功的生物医药企业从成立到上市平均需要4年，而从上市到盈利平均需要7年，盈利之后，企业将出现非线性增长。

为了最大限度降低成本，建立全球性的生产与销售网络，也为了获取新药或是直接掌握新技术，全球范围内生物医药行业的并购和重组热潮，大大提高了各大生物医药企业抢占市场、垄断技术、获取超额利润的能力。

而在这些热潮的推动下，经过多年的发展和市场竞争，再加上政府不失时机地加以引导，许多发达国家在技术、人才、资金密集的区域，逐步形成了生物产业集聚区，也由此形成了比较完善的生物医药产业链和产业集群。

比如，美国形成了旧金山、波士顿、华盛顿、北卡、圣迭戈五大生物技术产业区域。再比如英国的剑桥基因组园、法国巴黎南郊的基因谷、德国的生物技术示范区、印度班加罗尔生物园等。这些生物技术产业集群已经在这些国家和地区产业机构中崭露头角，并且对扩大生物医药产业规模，增强产业竞争力作出了重要贡献。

从世界范围来看，全球生物医药产业集聚发展的大格局已经形成，产业集中分布在3大中心。美国生物医药的研发实力和产业发展领先全球，并且成为生物医药产业的中心。欧洲凭借坚实的产业基础和技术优势紧随美国，走在世界的前端。

另外，随着人口老龄化的加剧，日本生物医药领域的起步虽然晚于欧美国家，但发展迅猛。而除了日本外，在政府的积极培育和扶持下，中国、印度、新加坡等亚洲国家的生物医药产业近几年也得到了较快的发展。亚洲已经成为除了北美、欧洲之外的另一大生物医药产业中心。

图表：2021-2025年全球生物医药市场规模(万亿美元)

资料来源：中研普华整理

预计2021年全球生物医药市场规模为1.89万亿美元，至2026年市场规模达到2.34万亿美元。

想要更多关于生物医药产业详细分析，请关注中研研究院研究出版的《2021-2025年中国生物医药产业园全景调研与投资战略咨询报告》