肉制品加工行业产业现状如何？中国肉制品加工行业发展规模及现状分析

近几年中国肉制品需求增长很快，随着成本下降，加上人均收入水平的提高，肉制品的消费升级明显，同时伴随着食品安全的问题越受重视，居民对肉制品消费质量偏好不断增强，企业依赖其品牌、规模、资金的优势，有利于行业集中度的提升。

肉制品加工行业产业现状

中国的肉类加工业经历了从冷冻肉到热鲜肉，再到冷却肉的发展轨迹，其中速冻方便肉类食品发展迅速，成为维持许多肉类食品加工企业新的经济支柱，传统肉制品逐步走向现代化，西式肉制品发展迅速。猪肉加工作为肉制品加工中最主要的细分，猪肉的价格较大的影响了整个产业链环节。

从肉制品加工产业链上下游龙头企业经营状况来看，肉类价格的上涨直接影响到下游肉制品加工企业的利润水平。随着生猪价格的持续增长，以生猪养殖为主业的牧原股份毛利率从2018年的9.83%提升至2019年三季度末的18.5%，而三季度报告期内毛利率更是高达33%。同样以肉猪和肉鸡养殖为主业的温氏股份综合毛利率从2018年的16.85%提升至2019年三季度末的19.8%，三季度毛利率高达34.2%。然而，双汇发展受制于生猪等价格上涨，生产成本同比增长大于营收，毛利率进一步降低。在产品对外销售提价的情况下，综合毛利率依然从2018年的21.42%下降至2019年三季度末的19.48%。

肉制品加工行业规模统计

2019年全年猪牛羊禽肉产量7649万吨，比2018年下降10.2%。其中，牛肉产量667万吨，增长3.6%;羊肉产量488万吨，增长2.6%;禽肉产量2239万吨，增长12.3%2020年上半年全国生猪出栏25103万头，比2019年同期减少6243万头，下降19.9%，降幅比一季度收窄10.4个百分点;猪肉产量1998万吨，减少472万吨，下降19.1%，降幅比一季度收窄10.0个百分点。2020年以来，全国各地狠抓各项生猪扶持政策落实，促进生猪复产扩能，生猪存栏连续回升。二季度末，全国生猪存栏33996万头，比一季度末增加1875万头，环比增长5.8%;比2019年低点三季度末增加3321万头，增长10.8%，已连续三个季度环比增长。

随着畜禽企业复工复产有序推进、畜禽产品调运和生产资料运输逐步畅通以及生猪产能持续提升，我国畜牧业生产稳步恢复。上半年全国猪牛羊禽肉产量3489万吨，比2019年同期减少422万吨，下降10.8%，降幅比一季度收窄8.7个百分点。

当前中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，而肉制品是健康中国、强壮民族不可或缺的产业，高品质的发展更是肉制品行业健康长效发展的重要保障。2020年，一场突如其来的疫情，让营养和健康成为消费者密集关注的焦点。

肉制品加工行业替代性分析

近年来，随着消费需求旺盛，牛羊肉进口来源国正在不断扩展。2012年以来中国恢复了从阿根廷、巴西、智利、蒙古的牛羊肉进口;2017年6月，中国允许美国牛肉输华。随着进口竞争激烈，牛羊肉进口价格维持走低态势。从结构来看，冷冻肉占中国牛羊肉进口结构的96%以上，冷鲜肉只占4%。而依据中国消费习惯，热鲜和冷鲜肉市场仍占主导，国外进口的“冻肉化鲜”与新鲜肉口感差异较大，并不能真正替代国内新鲜牛羊肉。进口产品对国内产业的冲击，低价竞争的价格优势只能在短期内有一定影响，要想在全球市场获得长期的竞争优势和获得持续性发展，国内企业就要加快产业转型升级，调整产品结构、注重提升品质。

肉制品加工行业格局影响

“十三五”期间，中国将深入推进农业供给侧结构性改革，大力发展草食畜牧业，形成粮草兼顾、农牧结合、循环发展的新型种养结构，另一方面随着居民收入水平的提高和城镇化步伐的加快，牛羊肉产量有望稳步增长。不过由于价格差异明显，猪牛羊禽肉消费的相互替代情况仍将维持在一个稳定的水平。中国肉类产品产量大、市场大。当前国内产量已超过8700万吨，占全世界的29%，人均消费达63公斤。预计2020年将有1000万吨的缺口需要进口，将占世界肉类国际贸易的一半。巨大的市场需求和日渐成熟的肉类加工技术，中国肉类加工产业被视为食品领域的香饽饽。肉类加工制品产品利润较高，发展空间较大，未来将是肉类行业发展的大方向。“十三五”期末，将把中国肉类加工制品占肉类总产量的比例从17%提高到25%以上。

肉制品加工行业面临挑战

中国是世界上最大的肉类生产国，但肉类制品大多都是初加工产品，而精深加工的肉制品却很少。主要问题表现为产品结构不合理，产品科技含量低，产品开发能力不足。可概括为三多三少，即高温肉制品多、低温肉制品少，初级加工多、精深加工少，老产品多、新产品少。这反映了中国肉类科技与加工水平较低，不能适应肉类生产高速发展和人们消费的需要，特别是肉制品产量仅占肉类总产量的3.6%，年人均不足2kg，与发达国家肉制品占肉类产量的50%相比，差距很大。中国肉类企业的发展面临着诸多问题。肉类加工企业以中小企业为主，小企业达1.9万家，规模以上企业仅4000多家，而像双汇、雨润等知名、大型企业更是屈指可数。自全球疫情暴发以来，肉制品厂成为“热点”已不鲜见，也引发了对动物和肉制品传播病毒的怀疑和忧虑。

根据中研普华产业研究院发布的《2020-2025年中国肉制品加工行业全景调研与发展战略研究咨询报告》显示：

中国肉制品加工行业发展现状分析

我国目前主要以常温肉为主，而发达国家的超级市场里基本上都是冷却肉，而我国的销售形式，一直以热鲜肉和冷冻肉为主。随着我国居民收入水平不断提高，低温肉制品产品或是未来的主流方向。

当前，我国肉制品产业生产过于分散、单位规模较小、生产方式较为落后。其中肉制品加工业多为作坊式小批量生产，大型加工企业数量不多，且多以屠宰加工为主，进行精深加工及副产品综合利用的企业很少。肉制品加工企业的民营企业占比较大大于国营企业。

肉制品创新的途径如果细分，很难详述，概括如下:(1)对目标市场经济发展水平，人均收入水平，人口密集程度，消费能力，需求状况及消费现状与前瞻。(2)目标市场畅销品种的特点(包括其包装、定量、结构、风味等)畅销原因分析、调研。(3)注重区别各不同区域市场的消费习惯，对产品原料、外形、定量、风味等质量的特殊要求。(4)注重选择有代表性的区域市场，消费潜力大，消费群体较统一，广泛的品种品味。(5)根据市场调研分析，确立本企业主次目标产品品种的质量和价格定位。(6)研制并小批量上市---消费品鉴定意见反馈---改进措施及实施---批量投入市场---消费意见反馈---改进提高---直至趋于完美。

目前，有企业在肉类提取物中使用了HACCP。肉类提取物是近几年发展起来的一种新型风味料，富含蛋白质、氨基酸、维生素、微量元素，可广泛应用于家用调味料、冷冻食品、方便面汤料、休闲食品、膨化食品等行业，提升产品的品质和风味。因此，肉类提取物质量的优劣，直接影响系列深加工行业的产品质量，从而要求肉类提取物的生产更加科学化、规范化、安全化、标准化，提高产品质量。HACCP系统在肉类提取物生产中的应用，有利于提高肉类提取物产品的质量和生产管理水平，增加产品安全性，迎接外国公司同类产品的挑战。

相对而言，肉制品加工行业的科技含量有限，附加值不高，市场经济已打开了竞争的大门，肉类加工从原料生产、采购到生熟肉制品的深加工，同样面临着国际、国内同行业之间的激烈市场竞争，每一个企业要对一种新产品的垄断经营都是不现实的。当然，率先向市场推出新产品的企业，其市场的领先地位，品牌优势是有目共睹的。企业对市场已有品种的复制和模仿，只是一种下策，创新开发才是企业市场领先的生财之道。

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