银行网点数量呈现连续缩减趋势金融科技赋能银行数字化转型调查研究

通讯HuangJiang2021/10/11

近年来，在数字化转型的浪潮之下，银行纷纷成立金融科技子公司，目前，国内已有17家银行成立金融科技子公司，包括五大国有银行、多家股份制行以及个别城商行和农信社。而伴随着金融科技的发展，银行物理网点关停量仍在持续增加。

拥抱金融科技、实施数字化转型，成为银行普遍的战略选择。2020年，银行业金融科技总投入资金超2000亿元，增速达20%。其中，六大国有银行占据C位，投入资金逾900亿元，所占行业比重由2019年的41%提升至2020年的46%。

从应对金融科技发展浪潮来看，金融科技子公司成为银行主动出击的重要抓手。目前，13家银行金融科技子公司成立，加速了银行金融科技业务从成本中心向利润中心的蜕变，成为新的利润增长点，典型如中银金科已在去年实现了盈利，打破了银行金融科技子公司“盈利难”的困境。

金融科技主要是指由大数据、区块链、云计算、人工智能等新兴前沿技术带动，对金融市场以及金融服务业务供给产生重大影响的新兴业务模式、新技术应用、新产品服务等。

银行网点数量呈现连续缩减趋势

伴随着金融科技的发展，银行物理网点关停量仍在持续增加。数据统计发现，截至10月10日，今年以来商业银行机构退出列表中合计共有1720家银行网点终止营业。与此同时，商业银行在推进数字化转型方面成效显著，特别是今年以来多数银行加大了对于区块链、数字人民币等金融科技领域的布局。

银行网点数量呈现连续缩减的趋势。以工行为例，2016年至2020年各年度末，该行营业网点数分别为16429个、16092个、16004个、15784个、15800个。根据银保监会金融许可证信息平台的数据统计后发现，截至10月10日，商业银行机构退出列表显示，今年以来已有1720家银行网点终止营业。

各家银行在半年报中也披露了物理网点的关停情况。截至2021年6月底，四大行网点数量与2020年年底相比，合计减少74个。其中，建行上半年网点减少数量最多，6月底的网点个数相较于去年底减少了85个。

中国金融科技产业发展细分领域

中国金融科技产业保持良好的增长势头，2019年产业营收规模达1.44万亿元，同比增长48.1%。同时，中国金融科技融资数量达285笔，占全球的24.4%;金融科技融资额为656亿元，占全球的25%。

我国金融科技产业生态体系主要由金融企业、科技企业、金融监管机构、行业协会和研究机构组成。其中，金融企业主要是运用云计算、大数据、人工智能和区块链等先进技术，提供创新金融服务。科技企业主要是为金融企业和金融监管机构在客服、风控、营销、投顾和征信等领域，提供云计算、大数据、人工智能和区块链等技术服务。

监管机构主要是依据国家相关政策法规，对提供金融科技服务的企业进行合规监管。行业协会和研究机构主要是进行金融科技产业研究，推动行业交流和标准制定，促进金融科技应用成果的经验分享和互动交流。金融科技产业链上游是科技型企业，为金融企业等提供技术支持，金融科技产业本体企业即包括金融企业、金融监管机构、行业协会和研究机构等，下游即使需要各种金融服务的个体或企业。

金融科技创新监管试点不断提速

金融科技创新监管试点又称中国版金融科技“监管沙箱”，旨在创建“缩小版”的真实市场和宽松版的监管环境，解决金融科技、金融监管、金融风险三者之间的平衡问题。

2021年是《金融科技发展规划(2019-2021年)》的收官之年。规划提出，到今年底将建立健全我国金融科技发展的“四梁八柱”。强化金融科技监管，探索金融科技创新管理机制是规划的重点任务之一。

2019年12月份，在人民银行的支持指导下，北京率先启动金融科技创新监管试点。2020年1月份，首批创新应用项目向社会公示。截至今年9月底，全国已有16个省市进行了金融科技创新监管工具创新应用公示，涉及项目近120个。与此同时，4项创新应用也于日前顺利“出箱”。随着金融科技创新监管试点范围的不断扩大，包容审慎的金融科技监管体系也正在加速形成。

中国证券业务金融科技投入情况

金融科技在证券行业表现亮眼。以基础IT建设为主的非前沿科技在证券技术投入中占较大比重，约2/3为完全通过外部采购实施，这部分证券企业的数据及业务处于非自主可控的状态，因此实现IT建设自主化是当下证券业务科技化的关键。

头部证券企业前沿科技资金投入约为中部企业的2～3倍，尾部企业投入几乎为0，而中部企业数量为头部企业数量的4倍左右。一方面头部企业有足够的资金实力布局科技投入;另一方面，头部企业在实现良好可控的基础IT建设后，在监管允许范畴内进行科技化升级探索为寻求业务增长。

图表：2018-2022年中国证券业务前沿科技资金投入情况