2021工程勘察设计行业市场竞争及未来发展机遇分析

2021工程勘察设计行业市场竞争及未来发展机遇分析

在中国经济发展进入新常态之后，对固定资产投资依赖度非常高的产业领域也在悄悄发生着变化。其中，工程勘察设计行业就是受到较大影响的领域之一，在经历了十余年高速增长之后，行业进入市场环境的深刻变革期，发展速度开始放缓。勘察设计是智力密集型的生产性服务业，也是工程建设的灵魂和先导。当前，国家在高铁、民航、海洋、核电站等行业投入巨大，各地城铁、地铁、机场等大型工程建设如火如荼，对应的勘察设计供给却不足。

中国工程勘察设计行业经历了十余年的高速增长发展后，正在进入市场环境的深刻变革期。经济结构的持续调整，带来行业热点的转移;市场化程度不断深化，催生业内企业的差异化发展。工程勘察设计行业企业不断优化整合，企业实力得到进一步提高，科技实力不断增强。中国工程勘察设计行业正逐步由快速成长阶段进入初步成熟阶段，行业发展逐步转型为依靠企业能力提升和资源整合的内涵式发展。

工程勘察设计市场规模

2019年全国共有23739个工程勘察设计企业参加了统计，其中，工程勘察企业2325个，占企业总数9.8%;工程设计企业21327个，占企业总数89.8%。

2019年具有勘察设计资质的企业工程勘察设计新签合同额合计8074.2亿元其中，房屋建筑工程设计新签合同额2477.1亿元，市政工程设计新签合同额977.4亿元。工程总承包新签合同额合计46071.3亿元其中，房屋建筑工程总承包新签合同额19538.2亿元，市政工程总承包新签合同额6521.1亿元。其他工程咨询业务新签合同额合计1048.5亿元，比2018年增加22.0%。

2019年全国具有勘察设计资质的企业营业收入总计64200.9亿元。其中，工程勘察收入986.9亿元;工程设计收入5094.9亿元;工程总承包收入33638.6亿元;其他工程咨询业务收入796.0亿元。具有勘察设计资质的企业全年营业利润2803.0亿元;利润总额2721.6亿元;净利润2285.2亿元。

在去年疫情的全面爆发，导致房地产、基础设施建设等投资放缓，市场萎缩。作为房地产、基础设施建设等领域提供专业技术的服务行业，受其影响大，因此勘察设计市场必然受到影响，市场需求放缓。“十四五”时期，新型城镇化、一带一路、长江经济带、海绵城市、智慧城市等市场热点将会为勘察设计领域带来巨大的市场空间。

行业格局形势

纵观目前勘察设计行业发展的格局，可以看出，大多数细分行业的发展情况是与国家的投资拉动性政策密切相关。随着中国经济转型和产业结构调整，固定资产投资的相应调整将影响工程勘察设计行业未来的市场空间，工程勘察设计行业的竞争将更加激烈和复杂。各种地区区域性发展规划密集出台，工程勘察设计行业格局将更显示不同的区域性需求变化特征。2019年，我国对外承包工程业务完成营业额11927.5亿元人民币，同比增长6.6%(折合1729亿美元，同比增长2.3%),新签合同额17953.3亿元人民币，同比增长12.2%(折合2602.5亿美元，同比增长7.6%)。

2019年，我国企业在“一带一路”沿线的62个国家新签对外承包工程项目合同6944份，新签合同额1548.9亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的59.5%，同比增长23.1%;完成营业额979.8亿美元，占同期总额的56.7%，同比增长9.7%。

据商务部统计，2020年上半年，我国境内投资者共对全球159个国家和地区进行了非金融类直接投资，投资总额3621.4亿元人民币(折合515亿美元)，同比下降0.7%。对外承包工程完成营业额4259.9亿元人民币(折合605.8亿美元),同比下降10.6%，新签合同额7538.2亿元人民币(折合1072亿美元)，同比增长5%。上半年新签合同额在5000万美元以上的项目381个，金额合计890.3亿美元，占新签合同总额的83.1%。其中上亿美元项目222个，较2019年同期增加5个。

工程勘察设计竞争分析

在经济新常态下，借助国家产业政策引导、经济转型等因素影响，工程勘察设计行业并购重组“风起云涌”，勘察设计行业内并购数量激增;并购类型日趋多元化，但现阶段仍以横向并购为主;大型勘察设计企业开始进军国际市场。行业内并购的频繁发生，一是因为工程勘察设计行业内竞争的加剧，二是业务模式由单一向全产业链升级。这使得更多的企业选择借助资本的力量。在“新三板”挂牌的工程勘察设计企业涉及建筑设计、城市规划、勘察测绘等多个行业领域。越来越多的设计企业通过“新三板”挂牌，得到资本市场的关注，通过市场的方式推动行业更加健康的发展。在经济新常态下，工程勘察设计行业未来发展将面临更多的不确定性和深度变化。

行业机遇与挑战

目前来看，“一带一路”带来的公路和铁路发展机会主要由其中的“一带”所带来，主要集中在中亚、东欧等地区，包括之前国内勘察设计企业在国际化的过程中涉及较少的哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土耳其等国家，这些地区的基础设施普遍比较薄弱，受“一带一路”战略的影响，需要提升空间较大，对国内企业来说有较多的参与空间。“一带一路”带来的港口建设发展机会主要来自于“一路”，所涉及的地区包括亚洲、欧洲和非洲地区，涉及的国家包括斯里兰卡、希腊等国内勘察设计企业已经涉及的，也包括印度等尚未涉及的。

自新冠疫情爆发并全球蔓延，尤其是世卫组织将其列为国际关注的突发公共卫生事件以来，疫情对我国对外工程承包行业带来的影响已经显现，承包商在海外项目合同履约、执行、融资、雇员返岗和人员健康管理等方面都会面临诸多的挑战。

据中研普华产业研究院的报告《2021-2025年中国工程勘察设计行业全景调研与发展战略研究咨询报告》分析

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