中国天然气行业现状及发展前景分析

中国天然气行业现状及发展前景分析

我国天然气储量的增加主要源于一大批大中型气田的探明，其分布具有集中性和区域性特点，主要位于陆上西部塔里木盆地、鄂尔多斯盆地、四川盆地、柴达木盆地、准噶尔盆地、东部的松辽及东部近海海域的东海、渤海。

目前，国内天然气生产增速放缓。数据显示，2021年8月中国天然气产量为158.7亿立方米，同比增长11.3%。2021年1-8月天然气产量为1360.5亿立方米，同比增长10.8%。

近年来，天然气作为清洁能源被越来越广泛的接受和使用，其消费量逐年上升。数据显示，2016年至2020年全国天然气表观消费量从2058亿立方米增长至3240亿立方米，复合增长率为12%。2021年1—7月国内天然气需求快速增长，总表观消费量达到2112亿立方米，同比增幅17.1%。

根据中研研究院出版的《2021-2026年天然气行业深度分析及投资战略研究咨询报告》统计分析显示：

一、中国天然气行业发展趋势

中国天然气勘探开发力度明显加大，储量和产量增幅均创历史纪录。2019年，全国油气勘探开发投资达3348亿元，同比增长25.5%，其中勘探投资达821亿元，创历史新高。常规天然气勘探取得一系列重大成果，相继在四川盆地、鄂尔多斯盆地、塔里木盆地及海域等获得重要发现，有望新增一批规模储量资源区;页岩气在四川盆地长宁—威远、太阳等区块获得突破，南川地区实现了常压页岩气勘探新发现。

2019年以来，中国持续推进天然气市场化改革。上游环节放宽市场准入，全面推进矿业权竞争性出让，激发勘探开发活力。中游环节实施运销分离，组建国家油气管网公司，进一步推进基础设施向第三方公平开放。下游环节深化天然气价格改革，实施减税降费，扩大天然气利用。

二、中国天然气发展状况

1、天然气行业发展规模

2018年，全国油气勘探开发总投入约2667.6亿元，同比增长20.5%。新区新领域取得突破，塔里木盆地和准噶尔盆地深层油气、渤海海域天然气相继取得一批重大发现;渤中19-6气田天然气和凝析油储量均达亿吨级(油当量)，是京津冀周边最大的海上凝析气田。

2019年，全国油气勘探开发投资达3348亿元，同比增长25.5%。其中勘探投资达821亿元，创历史新高。常规天然气勘探取得一系列重大成果，相继在四川盆地、鄂尔多斯盆地、塔里木盆地及海域等获得重要发现，有望新增一批规模储量资源区;页岩气在四川盆地长宁—威远、太阳等区块获得突破，南川地区实现了常压页岩气勘探新发现。中国天然气勘探开发力度明显加大，储量和产量增幅均创历史纪录。

综合考虑疫情等因素，预计2020年中国油气勘探开发投资为3578.8亿元。2018-2020年，中国油气勘探开发投资为增加的趋势，从2018年的2667.6亿元增加到2020年的3578.8亿元，年均复合增长率为15.83%。根据中研普华整理数据，2018-2020年中国天然气表观产量如下图所示：

图表：2018-2020年中国油气勘探开发投资(单位：亿元)

数据来源：中研普华整理

2018-2020年中国天然气销售额从2018年的7007.50亿元增加到2020年的8000.00亿元，年复合增长率为6.85%。

图表：2018-2020年中国天然气销售额(单位：亿元)

数据来源：中研普华整理

2、天然气行业供需状况

(1)中国天然气行业产量状况

2019年全国新增天然气探明地质储量1.58万亿立方米，同比增加约6000亿立方米，创历史纪录。其中，常规天然气新增探明地质储量8091亿立方米，新增技术可采储量3521亿立方米;页岩气新增探明地质储量7644亿立方米，新增技术可采储量1838亿立方米。全国天然气(含非常规气)产量达1773亿立方米，同比增加170亿立方米，创历史新高，其中常规气产量为1527亿立方米，页岩气产量为154亿立方米，煤层气产量为55亿立方米，煤制气产量为36.8亿立方米。

面对新冠疫情带来的新挑战、新困难，2020年上半年全国油气勘探开发投资总体稳定，勘探工作量稳中有增，继续在四川、塔里木等盆地获得重要发现;天然气产量达940亿立方米，同比增长10.3%，其中常规气产量为823亿立方米，同比增长约8%，页岩气产量为91亿立方米，同比增长约35%，煤层气产量为26亿立方米，同比增长约10%。预计2020年中国天然气产量为1890亿立方米(不包括煤制气)，同比增长约9%，总体保持较快增长态势。

2018-2020年，中国天然气产量为增加的趋势，从2018年的1603亿立方米增加到2020年的1890亿立方米，年均复合增长率为8.58%。根据2019、2020年《中国天然气发展报告》数据，2018-2020年中国天然气表观产量如下图所示：

图表：2018-2020年中国天然气产量(单位：亿立方米)

数据来源：2019、2020年《中国天然气发展报告》

(2)中国天然气行业消费状况

2019年，天然气表观消费量为3064亿立方米，同比增长8.6%，在一次能源消费结构中占比达8.1%，同比上升0.3个百分点。从消费结构看，城市燃气和工业用气仍是天然气消费的主力，分别占全国消费量的37.2%和35.0%;化工用气增速有所回升，发电用气增速阶段性回落。从消费区域看，华东地区是全国消费量最大的区域，全年消费量达897亿立方米，占全国消费量的29.2%;其次是华北、西北和西南地区，消费量分别为598亿立方米、396亿立方米和375亿立方米。从省消费量看，13个省份用气量超过100亿立方米，其中江苏超过300亿立方米，广东、四川都超过200亿立方米。

2020年以来，新冠疫情暴发对中国经济社会和能源发展带来阶段性较大影响。天然气需求增速明显放缓，但上半年仍实现1.5%的正增长。推动天然气消费正增长的因素包括：国内外气价走低，天然气价格竞争力凸显;城镇燃气受疫情冲击较小，且北方部分省市供暖季延长;二季度以来经济复苏态势明显，复工复产带动工业、发电等用气稳中有升。

2020年下半年，面对新冠疫情冲击，中国天然气产业发展面临挑战，但推动天然气产业协调稳定发展的基础条件和支撑因素未变，天然气产业持续稳步发展的总基调不变。

综合预测结果显示，2020年全国天然气消费量约为3200亿立方米，比2019年增加约130亿立方米。预计全国天然气(含非常规气)新增探明地质储量约8000亿立方米;国产气量(含非常规气)为1890亿立方米(不包括煤制气)，同比增长约9%，总体保持较快增长态势。进口天然气约1400亿立方米，与2019年基本持平或略有增长，预计进口管道气500亿立方米，进口LNG约900亿立方米。

2018-2020年，中国天然气表观消费量为增加的趋势，从2018年的2803亿立方米增加到2020年的3200亿立方米，年均复合增长率为6.85%。根据2019、2020年《中国天然气发展报告》数据，2018-2020年中国天然气表观消费量如下图所示：

图表：2018-2020年中国天然气表观消费量(单位：亿立方米)

数据来源：2019、2020年《中国天然气发展报告》

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