2022锂电池隔膜行业发展现状及前景分析

能源GuoMeng2021/12/10

锂电池隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等，直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性，性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。隔膜的主要作用是使电池的正、负极分隔开来，防止两极接触而短路，此外还具有能使电解质离子通过的功能。隔膜材质是不导电的，其物理化学性质对电池的性能有很大的影响。电池的种类不同，采用的隔膜也不同。对于锂电池系列，由于电解液为有机溶剂体系，因而需要有耐有机溶剂的隔膜材料，一般采用高强度薄膜化的聚烯烃多孔膜。

2022锂电池隔膜行业发展现状及前景分析

当前国内锂电池隔膜行业大步快跑的同时，国产隔膜和铝塑膜行业面临的挑战不容忽视，在隔膜领域。一是产能过剩;二是品质良莠不齐;三是高端市场仍由国外巨头占据。此外，随着三元电池解禁及高能量密度电池的诉求，电池安全性要求越来越高，对隔膜的要求相应提高，市场对于涂覆隔膜等新技术正在提出新的要求。

随着下游市场对锂电池的需求增加，受市场供需及多种因素影响，预计2022年我国隔膜市场规模可达46亿元，我国锂电池隔膜由2017年14.5亿平方米增至2020年37.2亿平方米，年均复合增长率为36.8%。2021下半年，隔膜企业处于满产满销状态，隔膜的有效产量基本全部供应下游，2021年之后，隔膜出货量与隔膜的需求量达到紧平衡甚至是供不应求状态。预计2022年我国锂电池隔膜出货量可达49.6亿平方米。目前，行业头部企业如上海恩捷、星源材质、中材科技在不断增加国内锂电池隔膜产能的同时，也加快了在海外的布局。

据中研普华研究报告《2021-2025年中国锂电池隔膜行业深度调研与投资前景规划报告》分析

中国锂电池隔膜行业发展分析

第二节 2018-2020年中国锂电池隔膜行业市场发展分析

一、2018-2020年中国锂电池隔膜市场规模分析

从隔膜市场规模来看，2019年中国锂电隔膜市场规模(只统计基膜)35.6亿元，同比下滑12.2%。市场规模增速远小于出货量增速，主要原因为企业产能规模化效应提升，隔膜成本进一步下降，造成隔膜价格下降，且下降速度远大于产品出货量增速。2020年，国内受疫情影响，工业生产受到停滞发展，对市场中的锂电池隔膜价格的下降趋势起到减缓左右，在国家大力支持新能源行业发展的政策扶持和产业快速增长下，行业市场规模约为32.7亿元。

图表：2018-2020年中国锂电池隔膜行业市场规模情况

数据来源：中研普华产业研究院

2020年，国内锂电池隔膜市场规模约为32.7亿元，较2019年下降了8.15%。虽然全国锂电池隔膜出货量保持15%以上的增长，但是由于价格逐渐降低，市场规模呈下降趋势，未来头部企业产能规模化效应将进一步显现，成本进一步下降。

二、2018-2020年中国隔膜产品结构变化

隔膜材料湿法+涂覆工艺为长期趋势，干法占比短期内保持稳定

(1)湿法隔膜仍将是主流隔膜技术路线，长期占据市场高份额。湿法隔膜轻薄且韧性较好。锂离子电池隔膜制备方法主要分为湿法和干法。

二者各有优缺点，湿法隔膜工艺难度系数高，对设备要求高，建设投产周期长成本高，能源消耗较大，且需使用有机溶剂，环境污染大，但制得的隔膜精密度高，具有较高的孔隙率，薄膜孔径小且均匀，薄膜更薄的同时还可保持良好的韧性，拉伸强度和穿刺强度更高。

湿法隔膜需求稳定增长，优势在高端市场显现。隔膜越薄内阻越小，倍率性能和循环性能就越好，且较薄的隔膜可以给电极活性物质提供更大的空间，电池容量更高，符合动力电池高能量密度、高倍率等要求。尤其是高端市场，几乎所有三元电池中均使用湿法隔膜，其占比从16年的40%上下提高到现在的约70%。未来几年动力锂电池将作为重要引擎拉动湿法隔膜产量稳定增长。

涂覆技术弥补了湿法隔膜热稳定性差的缺陷，涂覆隔膜相较于基膜安全性更优，湿法+涂覆将主导未来隔膜市场。干法工艺的原材料聚丙烯(PP)的熔融温度在170℃左右，而湿法工艺的原材料聚乙烯(PE)的熔融温度在140℃左右。因此湿法工艺生产的隔膜在高温下容易收缩造成电池短路，安全难以得到保证，而涂覆技术可显著提升其耐热性，在180℃下仍可保持较小的收缩率。另外，涂覆隔膜具有良好的电解液浸润和吸液保液能力，不仅可以延长电池循环寿命，还可以增加电池大倍率放电能力，适用于高端储能电池和动力电池。主要的涂覆材料分为陶瓷颗粒和聚偏氟乙烯(PVDF)。

(2)干法隔膜短期内仍将占有三成市场

干法隔膜安全性及成本优势明显。干法隔膜工艺相对简单，环境友好且成本较低，然而孔径的大小、分布和孔隙率难以控制导致稳定性较差，干法拉伸制成的薄膜中的孔径会按照一定的方向分布，并且薄膜的结晶和非结晶区域之间有明显的分隔，成膜通常较厚。但干法隔膜的耐热性更好，各向热收缩率都更小，闭孔温度和熔断温度也更高，且成本优势明显。

干法隔膜需求回暖，主要活跃在中低端动力电池市场，配合磷酸铁锂使用。因新能源汽车和动力电池厂商对电池成本以及安全性能的重视，湿法隔膜的市场份额增速较过去几年明显放缓，干法薄膜需求回暖。磷酸铁锂电池对隔膜孔隙率要求不高，搭配干法隔膜使得磷酸铁锂电池更加符合其成本低安全性高的定位，2020年磷酸铁锂电池的回潮带动了干法隔膜的需求增长。2020年，我国锂电池隔膜出货量达到37.2亿平方米，同比增长36%，其中湿法隔膜出货量达26亿平方米，同比增长30%，干法隔膜出货量11亿平米，同比增长超过40%，增速大于湿法，占隔膜市场总量的30%。

干法技术突破，潜力被再次挖掘，重获市场竞争力。随着技术的突破，干法隔膜有望焕发新生，惠强新材研发的具有国际领先水平的6μm超薄三层共挤干法隔膜产品成功下线，成功突破了使用干法制造超薄隔膜的难题，使干法隔膜厚度极限再次下探，与湿法隔膜接近，其强度与正常的9μm薄膜强度相当，同时具有更高安全性，且能更好地满足电池高能量密度的需求。干法隔膜潜力被再次挖掘，预计短期内干法隔膜占比将维持在30%左右。

图表：2014-2020年我国锂电池隔膜产品结构