大输液是我国医药行业五大类重要制剂之一,在临床上应用广泛。同时,由于大输液行业与生命健康息息相关,用药需求稳定,经济波动对行业影响较小,行业周期性不强。
大输液通常是指容量大于等于 50ml 并直接由静脉滴注输入体内的灭菌液体制剂。按临床用途,大输液大致可以分为五类:体液平衡用输液、营养用输液、血容量扩张用输液、治疗用药物输液和透析造影类;按包装形态,我国大输液产品主要有玻瓶、塑瓶、非 PVC 软袋和直立式软袋等四种类型。
从临床应用以来,输液产品包装容器经历了3代变化,目前在我国输液市场上存在的包材主要有玻瓶、塑瓶、直立式软袋和非PVC软袋四种形式。软塑包装逐步取代玻璃瓶装输液已成行业大趋势。
在大输液消费量方面,2008-2016年,我国大输液消费量总体呈现上升的趋势,我国医疗输液约为113亿瓶,创近年新高,随后逐步下滑,2020年我国大输液产量为105亿瓶(袋)左右,同比上年减少4.5%。
图表:2018-2020年国内大输液市场情况

数据来源:中研网整理
在行业发展早期,玻璃瓶大输液因其重量大、运输成本高而具有明显的销售半径,呈现明显区域性。随着规模化企业的全国性布局以及大输液产品软塑化趋势,大输液行业自然形成的区域性特征正在降低。
输液包装关系着输液的质量,输液产品与包装材料有高度相关性。材料科学的不断发展,新包装材料和技术不断发展,促进了输液生产的规模化,由于包装材料的发展也对自动化流水线生产提供了产品设计上的适用性,对于输液质量的提升起到相当的作用。
与国外大输液成熟市场相比,我国大输液市场集中度仍较低,如美国大输液龙头百特占据全美80%的市场份额,在欧洲大输液市场则由费森尤斯、贝朗、百特克林泰克和法玛西亚四大公司瓜分,日本大冢制药占据一半以上的市场份额。目前国内大输液龙头科伦药业近几年销量稳定在44-45亿袋/瓶,市占率40%左右,预计大输液未来国内也将形成以3-4家头部企业为主的高度集中市场格局。
尽管部分消费者就医观念转变对大输液行业需求有所影响,但日益加深的老龄化问题依旧为我国大输液行业带来较大的需求。大输液行业消费规模将呈缓慢增长态势,大输液行业消费量将达到108亿瓶/袋左右;到2022年,行业消费量将达到约139亿瓶/袋。2023年大输液行业消费量将保持5%左右的增速。
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