2022年碳酸锂行业现状及发展前景分析

2022年碳酸锂行业现状及发展前景分析

碳酸锂是生产二次锂盐和金属锂制品的基础材料，因而成为了锂行业中用量最大的锂产品，其他锂产品其本上都是碳酸锂的下游产品。碳酸锂不仅可以直接使用，还可以作为原料制备各种附加值高的锂盐及其化合物，广泛应用于锂电池、催化剂、半导体、陶瓷、电视、医药、原子能工业等领域，但是在高技术应用领域如彩色萤光粉、药用及锂电池等电子材料对碳酸锂质量的要求很高，工业级碳酸锂必须通过精制除去其中的无机盐类等杂质才能达到各种不同专用品的质量指标要求。碳酸锂的应用已经超过了100种用途，目前大家对它的关注则主要是跟新能源汽车和新能源挂钩。

全球碳酸锂行业集中度高，全球三大厂商SQM、FMC、雅宝共占市场份额的50%以上，主要厂商对下游企业的议价能力很强，拥有较强的定价权，可按照市场供需情况和生产成本的变化调节价格。

我国锂资源含量居世界第五，但国内碳酸锂生产企业受资源和生产工艺限制，产能供需十分有限，目前智利和澳大利亚占据着全球70%以上的碳酸锂产能。

从全球碳酸锂碳酸锂供应来看，主要包括卤水提锂和矿石提锂两种方式，其中又以卤水提锂为主导，大约占供应量的70%左右，其中智利地区的就占全球锂产品供应的50%。

2021年H1中国碳酸锂产量为10.3万吨，同比增长40.8%，其中电池级级碳酸锂产量为5.8万吨，工业级碳酸锂产量为4.5万吨。预计2021年碳酸锂产量24万吨，同比增长44.6%。

根据中研普华研究报告《2022-2026年中国碳酸锂行业深度调研与发展咨询报告》统计分析显示：

一、2019-2021年中国碳酸锂行业市场规模

图表：2019-2021年H1碳酸锂产量(万吨)

资料来源：中研普华

2021年H1中国碳酸锂产量为10.3万吨，同比增长40.8%，其中电池级级碳酸锂产量为5.8万吨，工业级碳酸锂产量为4.5万吨。预计2021年碳酸锂产量24万吨，同比增长44.6%。

图表：2019-2021年H1碳酸锂行业市场规模(亿元)

资料来源：中研普华

碳酸锂价格不断攀升，供应紧张格局持续延续。目前市场锂盐大厂相继检修，导致供应明显下滑。而下游市场需求仍较为明显，对碳酸锂采购不断提升。随着年末和春节假期的接踵而至，下游备货情绪加重，采购价格更是一涨再涨，而大厂价格则采取跟涨状态。再加之海外逐渐进入新年假期，因此港口船期或出现延期情况，市场供应也会带来一定影响和缺口。2020年碳酸锂行业市场规模为70.54亿元，2021年市场规模达到125.66亿元。

二、2019-2021年中国碳酸锂行业发展分析

2021年是“十四五”开局之年，国家进一步明确支持新能源产业作为战略性新兴产业加快发展。3月15日，在中央财经委员会第九次会议中，习近平总书记强调，实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，拿出抓铁有痕的劲头，如期实现“3060”综合目标。国家发改委、能源局相继发布产业发展指导意见，强调加强技术研发，推动成本下降，强力推进产业发展。

在新能源汽车产业的带动下，我国动力锂电池产业增长势头强劲。据中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据，2021年上半年，我国动力电池产量累计74.7GWh，同比增长217.5%。其中，三元电池产量累计36.9GWh，占总产量49.3%，同比增长149.2%;磷酸铁锂电池产量累计37.7GWh，占总产量50.5%，同比增长334.4%。2021年上半年，我国动力电池销量累计58.2GWh，同比增长173.6%。其中，三元电池累计销售27.2GWh，同比增长115.6%;磷酸铁锂电池累计销售30.8GWh，同比增长260.0%。2021年上半年，动力电池装车量累计52.5GWh，同比上升200.3%。其中，三元电池装车量累计30.2GWh，同比上升139.0%，占总装车量57.5%;磷酸铁锂电池装车量累计22.2GWh，同比累计上升368.5%，占总装车量42.3%。电池中国网数据显示，公司动力电池装机量2.89GWh，市占比5.4%，国内排名第五。其中，磷酸铁锂电池乘用车装机占比12%，国内排名第三;专用车装机量市占率17%，国内排名第二。

三、2019-2021年中国碳酸锂企业发展分析

2020年上半年，碳酸锂价格回落明显，市场氛围萎靡不振，进入四季度碳酸锂价格开始回升，直至11月2日碳酸锂价格出现连续上涨，截至12月8日工业级碳酸锂价格涨至43750元/吨较11月初涨幅达21.53%;电池级碳酸锂价格涨至47250元/吨，较11月初涨幅达15.95%。多数客户反馈“碳酸锂价格仍处较低位置，至2021年1-2月份电池级碳酸锂高价有望冲击60000元/吨，工业级碳酸锂高价也有望冲击50000元/吨”但也有客户表示“碳酸锂价格增长太快，并没有可靠的支撑点支撑，对于未来大涨并不看好，希望可以稳定发展”。

据了解，市场共有50多家碳酸锂生产企业，截至2020年底碳酸锂生产企业仅存26家正常生产，多数提纯企业因年初疫情影响叠加后续碳酸锂价格走跌，利润挤压下至今未启。

图表：截止2020年底碳酸锂生产企业

资料来源：中研普华

关停企业重启时机未到，主要包含两方面原因：

(1)提纯企业本就存在利润低的现象，目前电池级碳酸锂与工业级碳酸锂之间的价差仅在3500元/吨，这对于以工业级碳酸锂为原料提纯生产电池级碳酸锂的企业来说生产即亏损。在碳酸锂价差未达到一个理想值之前，企业开启希望不大，预测2021年储能市场仍旧是市场主要需求增长点，届时工业级碳酸锂和准电碳出货也将处于紧张状态，预计工业级碳酸锂与电池级碳酸锂之间的价差仍旧无法拉宽。

(2)磷酸铁锂在2021年仍有新建项目投产，产能释放后，工业级碳酸锂和准电碳需求将进一步提升，市场供应紧张，提纯企业在原料采购上也将存在一定困难。

对于2021年碳酸锂的价格是看好的，但是对工业级碳酸锂进行提纯生产电池级碳酸锂来说，利润太低，即使价格上去了但在原料的购买上也存在困难”也有客户反馈“没有接到企业通知，2021年是否重启无法确定”。

想要了解更多碳酸锂行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2022-2026年中国碳酸锂行业深度调研与发展咨询报告》