2022口腔医疗行业发展现状及前景分析

2022口腔医疗行业发展现状及前景分析

近年国内口腔数字化平台快速崛起，以种植和正畸服务为突破口，研发口腔数字化诊疗方案。以该美生物为例，其研发的种植和正畸软件均通过FDA/CE认证，成为全球仅有的2家企业之一，达到了世界先进水平。数字技术改变了患者和牙科医疗机构甚至牙科厂商之间的互动方式，不断提升着患者的医疗体验，也将在未来为牙科市场的参与者创造全新的机会甚至新型商业模式。对于中国而言，数字化很可能成为中国弯道超车的良机，中国牢牢把握全球口腔数字化趋势，建立数字化牙科医疗体系。

我国口腔医疗机构可以分为三大类：第一类是口腔专科医院，基本代表当地最好的口腔品牌;第二类是综合型医院口腔科，在缺少口腔专科的地区，占据主导地位;第三类是口腔诊所，包括连锁门诊和个体门诊，其中又主要是个体门诊。由于口腔医疗行业的区域性较明显，口腔医疗机构的覆盖范围较小，所以口腔医疗行业需要大量的医院、诊所等来抢占市场，市场竞争激烈，行业集中度极小。排名前十的企业的市场份额不足3%。

从市场区域分布情况来看，我国口腔医疗机构的重点市场主要在一二线城市，占据我国牙科市场总量的绝大部分。与区域市场份额比例相应，近几年口腔医疗初创企业发展也呈现类似布局：北上广三地口腔诊所数量众多，中西部地区口腔诊所相对较少。在未来几年，随着国家对区域发展的统筹布局，逐步缓解地区经济发展之间的不平衡问题，我国口腔医疗产业将逐步向中西部地区渗透。中西部地区经济的崛起将带动该地区口腔医疗市场的扩大。

数据显示，2018年中国口腔医疗行业市场规模为955亿元，2019年中国口腔医疗行业市场规模为1062亿元，2020年中国口腔医疗行业市场规模为1137亿元，同比增速为7.11%。2018年全球口腔医疗行业需求规模2323亿美元，2019年全球口腔医疗行业需求规模2489亿美元，2020年全球口腔医疗行业需求规模2659亿美元，同比增速为6.81%。

未来我国口腔医疗行业发展可能呈现以下趋势：一方面，由于消费观念的升级，口腔医疗机构的客户群体由拔牙、补牙的低净值一次性客户，升级为洁牙美白、缺牙修复、牙周疾病防治的高净值高黏性客户，单客价值大幅提升促进市场扩容。另一方面，由于受患者就近就医观念、诊疗地域空间限制及国家医保体系引导的原因，口腔医疗存在一定的服务半径，连锁经营模式成为口腔医疗机构扩大服务人群的最佳选择，且一般具有较高的专业性和规范性，近年来发展迅速，未来连锁门诊份额将持续提升。

据中研普华研究报告《2022-2026年中国口腔医疗行业全景调研与投资战略研究报告》分析

2021年中国口腔医疗行业发展现状分析

第一节 中国口腔医疗行业发展概况

一、中国口腔医疗行业发展趋势

二、中国口腔医疗发展状况

1、口腔医疗行业发展规模

图表：2016-2020年中国口腔医疗行业市场规模(亿元)

资料来源：中研普华

我国口腔医疗市场规模2019年达到了1035亿元，同比增长7.81%;2008-2019年口腔医疗市场年均复合增长率为16.12%。2020年市场规模达到1124亿元。

2、口腔医疗行业供需状况

供给：

在口腔临床方面，口腔修复业务增长平稳，种植牙、口腔正畸、牙齿美白等高价值业务发展迅速;在口腔医用材料和器械方面，种植牙材料、隐形正畸材料和锥形束CT(CBCT)增长迅猛。绝大多数口腔材料与器械领域仍被国外巨头所垄断。牙科TOP10企业均为国外公司并占据全球牙科市场52%。种植体进口产品占90%，正畸产品进口产品占70%，高端设备口内扫描机、CBCT基本由国外企业垄断。

牙科中应用最为广泛的修复材料已渡过技术和产品飞速发展的阶段，不论产品还是市场格局都难以实现颠覆性变革，大多是小幅度更新和调整。如传统修复材料银汞合金，虽已应用30余年，多数医患观念里正在被树脂材料取代，但因其优异的机械强度和微膨胀等优势性能仍是一些适应症的首选材料，也是我国口腔材料中为数不多的无进口的产品之一。光固化树脂是目前最为主流、市场最大的修复材料，品牌众多，且以进口材料为主。3M可谓一枝独秀，几乎是大多数口腔医院和诊所的标准配置;其他的欧、美、日、韩品牌则各具特点，分食专业细分领域，仅有的几个国产品牌安泰、登泰克等由于起步较晚又缺乏显著特点，短期内很难撼动欧美巨头的统治地位。

种植体市场快速发展，助推了CBCT销量迅速增长。一线城市口腔机构、公立医院等高端市场基本以单价150万元左右的进口CBCT为主，小型医院和私人诊所则难以承担。本土品牌瞄准机会主攻中低端市场，单台价格仅30万～50万元，在二三线城市、私人口腔诊所等机构快速渗透。起短短4年内国产CBCT从917台快速增加到3000余台，使CBCT被更广泛地应用到口腔诊疗中。口内扫描仪主要用来帮助牙医在三维空间内捕捉牙体信息，被视为数字化医疗的基础。长期以来我国口内扫描仪市场被国外企业垄断，Sirona、3Shape等品牌主导市场格局。

近年来，我国对牙科材料的研发投入不断加强，专利申请量增长迅速。国内专利申请主要来自山东、广东、江苏和浙江。牙科假体及其制造方法和牙科制剂专利所占比例分别为33.5%与23.2%;第3～5位分别是印模材料、牙齿填补材料和种植牙方法及其工具。新兴技术中专利数最多的是3D打印技术及其材料在牙科材料制备中的应用，其次是聚氯乙烯树脂在牙齿修复材料中的应用、金属陶瓷复合材料在牙冠制造中的应用、苯甲酸酯增塑剂在填充和印模材料中的应用和非氧化物陶瓷在人工牙齿中的应用等技术。以威高集团有限公司、北京大清生物技术有限公司为代表的国产种植体以约50%的价格优势正在不断冲击Straumann、Nobel等进口巨头的垄断地位。相反，国外企业在我国的牙科材料专利申请增速变缓，占比降至24.4%，主要来自美国、德国、日本和瑞士。

国家卫生健康委发布《健康口腔行动方案(2019—2025年)》明确推动口腔健康制造业创新升级：聚焦口腔科技发展和临床重大需求，加强口腔疾病防治应用研究和转化医学研究，加快种植体、生物3D打印等口腔高端器械材料国产化进程，压缩口腔高值耗材价格空间;推动前沿口腔防治技术发展，突破关键技术，加快适宜技术和创新产品遴选、转化和应用;支持地方打造医教研产融合产业基地，鼓励健康产业集群发展。这意味着国产口腔医疗器械、耗材从研发、转化、生产到应用，将迎来国家政策前所未有的大力支持。结合之前陆续实行的“两票制”改革和的2019年对美国的包含大量口腔科器材在内的约600亿美元商品实施加征关税，《方案》的提出无疑进一步压缩了大批进口口腔医疗器材的生存空间。

口腔医疗需求：

口腔消费具有叠加属性：口腔需求伴随人的一生，随着年龄的增加，具有不同的口腔保健、治疗和消费需求。从儿童期的涂氟、窝沟封闭、拔牙等，到中青年期的拔牙、牙周治疗等，再到中老年时期的根管治疗、种植牙需求等。同时，口腔需求是一个系统性工程，在进行如正畸、种植的过程中同时会需要综合科在洗牙、牙周、根管治疗等方面的配合，细分需求不具有排他性，而是随着年龄需求具有叠加属性。口腔需求呈现出持续性，非一次性、高客单消费特性，从诊疗特性上存在长期粘性。

口腔消费不断升级：中国长期不重视口腔保健，“牙疼不是病”在大多数人群中仍然受到认可。大家对于拔牙、正畸、种植均有一定概念，但多数人对于牙齿保健知之甚少，鲜有人使用巴氏刷牙法、并坚持每日两次刷牙、每年洗牙1-2次，致使“小毛病”牙石、牙周、牙龈出血等疾病仍然高发，未受到重视。口腔消费从简单的洁牙，走向消费后端的种植和正畸等高消费项目。由于不良口腔习惯和问题长期得不到正确认知，简单问题未得到解决，需求逐步走向高消费后端。比如洁牙(300-500元)、牙周治疗(2000-4000元)、根管治疗(500-5000元)、种植治疗(5000-20000元)。同时，随着人均可支配收入的提升和“悦己”心理变化，口腔美学需求逐步抬头，主要体现在对正畸、美白、贴面等。

随着农村经济的发展和乡村城镇化，传统口腔医疗诊所相对于以前，收入水平有明显的提高;城市口腔诊所、综合医院口腔科、专业口腔医院这几年发展快，设备、人力等投入较大，经营管理成本比较高，整体服务水平也明显提高。口腔医院门诊人数上升较快，健康检查人数也明显提高，治疗水平也在逐渐提高。

我国口腔患者的数量一直维持稳定小幅上升的态势，在国家政策利好的环境下，抓住口腔医疗良好的发展风口，纷纷进行相关布局，促使我国口腔医疗服务市场规模不断扩大。口腔医疗兼容了健康和美丽的概念，具有很好的市场概念和运作空间。

未来行业投资机会在哪?如需了解更多市场具体详情可以点击查看中研普华研究报告《2022-2026年中国口腔医疗行业全景调研与投资战略研究报告》。

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