国内多晶硅行业现状如何 2022年多晶硅需求预测

光伏产业有着一条明确而清晰的产业链，硅料、硅片、电池片、组件、应用系统是产业链上的5大环节。其中，硅料和硅片处于光伏产业链上游。硅料环节不仅制造及研发门槛高，而且资金投入极大。同时，硅料的价格和质量对光伏发电的成本和效率也起着至关重要的作用。硅料即多晶硅，光伏产业需要的多晶硅纯度达99.9999%以上。

国内多晶硅行业现状如何

多晶硅是生产光伏电池片的基本原材料。在光伏行业高速发展的推动下，我国多晶硅产能迅速扩张。在光伏度电成本不断下降与碳中和政策的推动下，光伏装机量持续提升，带动上游关键材料的发展。在降本增效的要求下，电池片及组件技术不断迭代，带来新的材料需求。

从市场端来看，随光伏工艺技术的不断进步和成本改善，光伏发电在很多国家已成为清洁、低碳、同时具备价格优势的能源形式，光伏开始进入全面平价期，全球市场增量巨大，同时将带动产业链上游多晶硅加速发展。

中国多晶硅领先企业大幅降本扩能，国产替代进程加快，高成本产能逐步淘汰，行业集中度提升。在平价上网时代，多晶硅行业将维持寡头格局，具备成本优势的龙头企业脱颖而出。国产替代趋势明显。2022年，通威、协鑫、东方希望、亚洲硅业等同行业龙头都在扩张抢多晶硅行业市场份额。

目前，中国多晶硅企业生产成本已大幅优于国外企业，未来将逐步替代德国瓦克、韩国OCI等国外产能。品质升级趋势显现。为应对单晶硅片对多晶硅品质的更高要求，多晶硅与单晶硅片企业的合作成为行业发展新潮流。与单晶硅片厂商的紧密合作有助于多晶硅企业产品品质的提升，同时也有助双方降低多晶硅价格和需求波动的风险。

2022年多晶硅需求预测

国内单晶复投料价格区间在10.5-11.4万元/吨，成交均价为11.08万元/吨，环比上涨4.23%;单晶致密料价格区间在10.3-11.2万元/吨，成交均价为10.80万元/吨，环比上涨4.45%，均再创近年来新高。

2021年国内多晶硅产量约43万吨，进口多晶硅10万吨，叠加新增产能有效释放产量约5万吨，2021年市场多晶硅的供应总量预计达58万吨。在一季度，我国多晶硅消费量为14万吨，预计全年消费量可达58万吨。

根据硅业分会的统计，2021/2022年国内预计有20/30万吨左右的新增多晶硅产能。多晶硅是三氯氢硅的主要下游应用，多晶硅扩产将带动三氯氢硅景气度提升。预计未来三年三氯氢硅需求分别为44.8/51.0/55.1万吨，2021/2022年供需缺口为4.5/6.3万吨。

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