中国眼科行业发展现状及眼科医院行业总体规模分析

医疗GuoMeng2022/1/25

眼科是一个好赛道。行业空间大，天花板高，市场规模超过1000亿元，且行业复合增速在15%左右;眼科医院盈利能力强，在众多专科医院里面，眼科的平均净资产收益率达19%。

在国家深化医疗、医保、医药联动改革，鼓励社会办医的大背景下，民营眼科医院规模以20%左右的增速持续快速增长，速度远超公立眼科医院。

眼科医疗服务市场分散，上市公司借助资本的力量快速扩张，提升市场份额，得以实现超过行业平均水平的高速增长，加大护城河效应，更具投资价值。

中国眼科行业发展现状分析

随着国家政策扶持力度加大，且目前不少省市的民营眼科医院均可以进入国家基本医保定点单位，比如诸暨市内开设新民营眼科医院，只要通过当地卫健局(原卫计局)验收，并且医院按照国家基本药物目录输入相关医药品种，就可以成为国家基本医保定点单位。国内的白内障手术和青光眼手术费用均可以报销，其报销比例为60%—75%之间。治疗湿性眼底黄斑变性和糖尿病引发的眼病，其中涉及的康柏西普和雷珠单抗2017年均被纳入到国家医保药物目录。有了政策和医保的护航，民营眼科医院必有一番大作为。

由于公立综合医院的整体实力强大，眼科室建设投入资金多，眼科医师数量较多，例如浙江杭州市的浙二眼科医院(原浙二院眼科中心)在省内拥有良好的声誉，患者认可度很高，该院目前有33名眼科医生。其它诸如浙一院眼科、浙江省人民医院眼科、市一医院眼科的专业眼科医生数量也不少，分别多达24名、22名、16名。未来如果民营眼科医院想获得大成长，必须错位发展，可以瞄准中高端私人眼科医疗服务，而公立综合医院更多的是服务大众市场，提供中高端眼科私人服务是它们的弱项。例如爱尔眼科的全飞秒高端手术在其屈光业务中占比已经高达40%，中国眼科的消费结构在不断的升级，只要提供足够人性化的私人服务和突出的眼科诊疗效果，未来在中高端眼科市场将大有可为。

其次为贫困患者提供医疗服务也能增强民营眼科医院的社会责任，改变民营医院唯利是图的不良公众形象，对争取当地政府政策支持将大有帮助，同时也可以扩大民营眼科医院的品牌影响力，吸引更多的中高端客户选择民营眼科医院就医。

据中研普华研究报告《2021-2026年中国眼科行业发展前景及投资风险预测分析报告》分析

中国眼科医院发展状况

1、眼科医院行业发展规模

据数据显示，2017年中国眼科医院行业市场规模为942亿元，2018年中国眼科医院行业市场规模为1083亿元，2019年中国眼科医院行业市场规模为1240亿元，同比增长14.49%。

图表：2017-2019年眼科医院行业市场规模情况

数据来源：中研普华产业研究院整理

2、眼科医院行业供需状况

随着眼病种类的增多、非基本医疗需求的增加，中国眼科医院行业快速发展。据数据显示，2017年中国眼科医院数量达到641所，2018年底我国眼科医院总数为734家，2019年底我国眼科医院总数为948家。

图表：2017-2019年眼科医院数量情况

数据来源：中研普华产业研究院整理

目前我国眼科医疗服务机构的医疗水平参差不齐、接诊能力差异较大，且有营利性和非营利性之分，因此各眼科医疗机构的利润率水平存在一定差异。但从诊疗项目来看，医保范围内的服务项目利润率水平相对较低，而非医保范围内的医疗服务项目的利润率水平相对较高。医保范围内的眼科医疗服务项目，如白内障、青光眼等，由于各省(自治区、直辖市)对该等服务项目制定了统一的价格政策，一般毛利率约为30%-50%。非医保范围内的医疗服务项目，如准分子激光项目，其毛利率相对较高，一般在50%以上。

随着国家扶贫政策的不断深化，农村地区居民收入支出总额将不断增长，再加上国家医疗保险、卫生保健服务的不断完善，农村地区眼科医疗服务需求将呈现增长趋势。

眼科疾病在医学上属于大病种，目前已了解的眼科疾病至少有数十种。最常见的包括近视，远视，老花，散光，白内障、青光眼等。在各类眼科疾病中，最常见的是近视，危险性最高的是白内障。目前全球近视的患病人数已超过10亿。在中国约有30%的人口(超过三亿人)患有近视，且2019年来近视患病率在中国年轻人群体中呈急剧增长趋势，在16至22岁的群体中已达80%左右。

白内障则是世界上主要致盲的眼病之一，目前全世界有1700万人因白内障致盲，并且此数字以100多万/年递增。在中国，白内障患者已达5千万人左右。

青光眼过去主要是老年人疾病，近年来开始出现年轻化趋势，中青年人开始成为了庞大的青光眼病人群体。

目前世界上约有5000万名角膜病盲患者，中国有500万名。国外角膜捐献率较高，而中国国内角膜捐献年仅3000例左右，远远不能满足患者需求。

睫状肌控制晶状体屈光度的功能称为人眼的调节功能，屈光不正是指在不使用调节功能时，平行光线通过眼的屈光作用后，不能在视网膜上形成清晰的物像，而是在视网膜前或后方成像，包括近视、远视及散光。

据数据显示，2017年近视人数在6.52亿人，2018年近视人数在6.78亿人，同时随着近视患病率的不断增长，到2019年为7.12亿。

图表：2017-2019年我国近视人口数量情况

数据来源：中研普华产业研究院整理

近年来国家多个政策如《关于促进社会办医加快发展若干政策措施》等鼓励社会办医，放宽民营医院进入限制，鼓励民营医院利用有效的渠道争取办医资金，如社会筹集、合资办医和合作办医等多种形式，给予了民营医院充足的发展空间。另外，《关于进一步做好分级诊疗制度建设有关重点工作的通知》也鼓励民营医院分担公立三甲医院的压力。此外，《关于推进和规范医师多点执业的若干意见》等鼓励政策的提出也给了民营眼科医院获得更多优质眼科医师甚至是顶级眼科专家的机会。由于眼科医生的质量是患者关注的主要因素，因此多点执业赋予了民营眼科医院获更多的优秀眼科医师资源，从而给予了民营眼科医院获取社会认可、吸引消费者的重要力量。

据中研普华研究报告《2021-2026年中国眼科行业发展前景及投资风险预测分析报告》数据显示

中国眼科医院行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

2011-2018年我国眼科医院数量由288家增长至761家，复合增速达14.9%，其中农村眼科医院从84家增长至254家，城市眼科医院从204家增长至507家，农村眼科医院数量迅速增加，达到城市眼科医院的50%左右(2011年为41%)。考虑到农村与城镇人口数量比由2011年的0.95:1下降至2018年的0.68:1，农村眼科医院占比的提升充分体现基层眼科需求。

到2019年，全国眼科医院增长到848家，其中公立眼科医院为54家，民营眼科医院为794家。

图表：2014-2019年中国眼科医院数量结构情况(单位：家)

数据来源：国家卫生和计划生育委员会

二、行业规模分析

我国的眼科医疗市场的总体规模从2013年的545亿元逐步增长至2018年的1083亿元，2019年市场总体规模达到1240亿元。其中，公立医院在整个眼科医疗市场领域占有主导地位，2018年达882亿元的市场规模，民营医院则呈现快速发展之态，从2013年的80亿元的市场规模上涨至2018年的201亿元，复合增速为20.23%，以高于公立医院约7个百分点的速度快速增长。公立医院数量少，但是患者多，近年来增速慢于民营医院，我们认为民营医院迎来快速增长阶段，市占率有望提升，抢占公立医院市场。

图表：中国医科医院市场规模情况

数据来源：中研普华产业研究院整理

第二节中国眼科医院行业产销分析

一、行业情况总体分析

近年来，高频使用电子设备、老龄化进程不断加快等因素使得眼科疾病的发病率越来越高，同时随着收入水平的不断提升，国民健康意识逐步增强，眼科治疗需求快速增长。2009-2018年，我国眼科专科医院门急诊人数由963万增长至2876万人，复合增长率高达12.93%;医院眼科门诊患者数量由2011年的6643万人增长至2018年的1.17亿人，复合增速为8.48%。2009-2018年，我国眼科专科医院出院人数也在逐年快速增长，复合增速高达20.76%;随着眼科治疗人数的频次的增长，我国眼科专科医院的收入由2009年的37.6亿元增长至2018年的251亿元，复合增速高达23.48%。

二、行业销售收入总体分析

2009-2019年，我国眼科专科医院出院人数也在逐年快速增长，复合增速高达20.83%;随着眼科治疗人数的频次的增长，我国眼科专科医院的收入由2009年的37.6亿元增长至2019年的284亿元，复合增速高达24.12%。

图表：中国眼科医院行业销售收入情况(单位：亿元)