2022年特种水泥行业发展趋势及市场需求分析

2022年特种水泥行业发展趋势及市场需求分析

特种水泥是指具有某些独特性能，适合特定的用途，或能发挥特殊作用并赋予建筑物特别功能的水泥品种，包括特性水泥和专用水泥。‘双碳’目标下，‘十四五’期间行业节能降耗、高质量发展主基调不变。基建发力在即，市场有望逐步复苏，2022年将成为水泥行业碳中和元年。

水泥整体成本结构而言，煤炭和电力成本在50%左右，原材料成本在25%左右。就原材料成本结构而言，水泥生产以石灰质和粘土质为主要原料，经破碎、配料、磨细制成生料，然后喂入水泥窑中煅烧成熟料，再将熟料加适量石膏(有时还掺加混合材料或外加剂)磨细而成。其中石灰质和黏土质为主要原材料成本组成、分别占70-75%和10-20%左右。

据中研产业研究院公布《2021-2026年特种水泥市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》显示

2020年中国特种水泥产量约占水泥总产量的1.3%，产量约为3100万吨。与欧美发达国家占比6%~10%相比，仍有较大差距，我国水泥工业的特种化程度还远远不够。预计“十四五”期间，中国特种水泥将快速发展。

2021年，水泥产能置换再度“趋严趋紧”。在此背景下，各地落后产能退出提速，头部企业“抢滩”产能势头不减。国家统计局数据显示，2021年全年水泥产量23.63亿吨，同比下降1.2%。行业效益更是经历阵痛期，企业增收难增利。

预计2022年全国水泥产量在23亿吨左右，与2021年相比小幅下滑约3%，熟料产能总体稳定。而2022年水泥价格中枢整体上移，全年振幅收窄，不会出现2021年的大幅波动;随着煤炭价格回落，水泥行业利润修复，预计全年利润总额1698.8亿元，同比增长9.4%。

一直以来，水泥行业都被看作是一个高排放、高污染、产能过剩的行业，防治污染需打“持久战”。而工业低碳减排对于水泥企业来说，无疑代表着需要投入更多的成本。且环保改进往往投入期长，收益见效慢。

《“十四五”原材料工业发展规划》明确提出，水泥等重点原材料大宗商品产能只减不增。这意味着，水泥行业竞争“跑马圈地”空间收缩，提质增效需求迫切。

从更长周期维度来看，伴随我国基础设施不断完善和城镇化率的不断提高，10-20年后水泥的需求必然呈下降趋势，这从美国和日本等发达国家历年水泥产量可以看出，在国家从高速建设周期迈入平稳建设期以后，水泥的需求量降至高峰的60%-80%之间。

随着供给端《水泥玻璃产能置换实施办法》的推进行业供给有望进一步收缩，而且随着行业需求回归正常，区域协同执行力度有望得到恢复。需求端随着基建投资重提，行业需求有望得到边际改善，而且三四季度为施工旺季，行业需求迎来季节性回暖，水泥行业总体景气度有望迎来改善。

根据预测，到2030年，亚洲各地每年需要投资1.7万亿美元用于基础设施建设。另据二十国集团全球基础设施中心的预测，全球至少还需要94万亿美元用于基础设施建设。无论是哪种预测结果，显然在未来将有更多的基础设施建设需求，水泥的需求量也将随之增长。

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