去年人身险行业保费收入呈负增长 人身险行业市场展望2022

去年人身险行业保费收入呈负增长 人身险行业市场展望2022

在居民消费需求不足背景下，价格相对较高且回报不确定性较大的人身险产品受到明显抑制。此外，人身险保费收入还受到保险公司代理人数量缩减影响。2021年人身险行业实现保费收入33,229.1亿元，同比下降0.3%，人身险行业近十年来首次出现负增长。

从人身险各险种来看，规模最大的寿险业务在2021年保费收入出现负增长，占比延续收缩趋势;健康险业务保费收入增速放缓，占比维持在四分之一左右，仅有人身意外险增速和占比小幅提升。

健康险作为近年来高速增长的保险品种，2021年其主要保费贡献产品重疾险增长乏力。一方面是受到“惠民保”等高性价比医疗型产品的替代影响;另一方面，重疾险需求受到居民消费能力下降显著影响。

图表：人身险不同险种保费收入占比

资料来源：银保监会

人身险行业市场展望2022

在人身保险业务中，健康险业务是同比增长最快的业务，随着人们健康保险和健康服务需求的增长、新医改的推行及国家相关政策的扶持，未来还有较大的发展空间。

近年来，健康险市场竞争白热化。一方面，自监管引导行业回归保障，凭借短期理财类重规模的时代一去不复返，倒逼中小险企发展保障类产品，陆续推出重疾险或者医疗保险产品，通过降低价格抢占市场份额;另一方面，互联网公司抢滩保险市场，而互联网保险公司陆续推出短期的百万医疗产品，年交保费较低保额较高。无论是中小保险公司还是互联网保险的加入，健康险产品百花争艳，并且带来一定的无序竞争，对头部险企市场份额产生一定的冲击。

目前我国有3亿人购买长期人身险保单，被保险人接近6亿人，商业人身保险覆盖面达42.7%，风险保障总额超1000万亿元。前三季度，城乡居民大病保险覆盖10亿多城乡居民，大病保险参保患者实际报销比例平均提高14个百分点。截至去年11月末，人身险公司资金运用余额18.5万亿元，占全行业的88.3%，其中绝大部分为长期资金。

从产品端看，人身险产品的保障期限多为二三十年甚至是终身，代理人如果用快消品的销售策略，做一锤子买卖，自然很难长久。唯有真正站在客户的立场上，以“投保+陪伴”的方式经营人身险，才能在根本上减少消费者投诉，促进人身险的健康发展。

2022年在低利率市场预期下，险企或将进一步提升权益类资产配置的占比。尽管行业偿付能力呈现下行趋势，目前仍然处于充足水平。“偿二代”二期工程的实施将对人身险行业资本提出更高要求，部分险企面临核心资本补充压力，无固定期限债务或将成为险企补充核心资本的重要方式。

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