动力汽车锂电池市场发展趋势 动力汽车锂电池企业竞争格局及竞争要素分析

锂动力电池是20世纪开发成功的新型高能电池。这种电池的负极是金属锂，正极用MnO2，SOCL2，(CFx)n等。70年代进入实用化。因其具有能量高、电池电压高、工作温度范围宽、贮存寿命长等优点，已广泛应用于军事和民用小型电器中，如移动电话、便携式计算机、摄像机、照相机等、部分代替了传统电池。大容量锂电池已在电动汽车中试用，将成为21世纪电动汽车的主要动力电源之一，并将在人造卫星、航空航天和储能方面得到应用。

动力汽车锂电池市场发展趋势

全球动力电池的企业竞争呈现以中国的宁德时代、韩国的LG新能源和日本的松下为主的局面。宁德时代继续保持领先，装机量市占率25%，LG Chem市占率22%，后面几家企业包括松下市占率18%、比亚迪市占率、SKI市占率5%。

时至今日，我国共有锂电池现存企业2.5万家。十年来锂电池相关企业注册量先增后减。2019年到达最高点，共计4768家，同比增长25%。此后锂电池相关企业注册量呈减少趋势，2020年共注册3585家，同比减少25%。而今年的数据看，下滑速度较去年扩大。

动力电池作为新能源汽车的核心，占到新能源汽车成本4成左右，未来新能源汽车降本将有赖于动力电池成本的下降。年均15%左右的成本下降是趋势，想要达到降本的目标，一方面是拆解动力电池核心主材，去探索比如正极、负极、隔膜、电解液、模组都有哪些降本空间;另一方面，动力电池技术发展尚未定型，正极材料的选择，负极材料的创新、隔膜的制造工艺、电解液的新型添加剂研发以及模组的简化甚至去除，都可能带来动力电池成本的降低及品质的提升，还存在大量投资机会。

第一节 全球动力汽车锂电池市场分析

一、全球动力电池市场规模及趋势分析

图表：2019-2021年全球动力电池装机量

数据来源：中研普华

二、全球动力电池竞争格局及竞争趋势分析

全球动力电池的企业竞争呈现以中国的宁德时代、韩国的LG新能源和日本的松下为主的局面。宁德时代继续保持领先，装机量市占率25%，LG Chem市占率22%，后面几家企业包括松下市占率18%、比亚迪市占率、SKI市占率5%。2018-2021年，全球动力电池市场集中度不断提升，CR5从2018年的68%升至81%。随着全球动力电池市场规模的逐渐扩大，全球各企业动力电池产能布局的加快，市场集中度将继续逐渐提升。

三、全球动力电池行业发展特点

特点一 磷酸铁锂电池市场占比迅速提升

磷酸铁锂电池前期大半市场主要在商用车领域。不过2019年9月份起，磷酸铁锂乘用车装机量大幅增长，而且特斯拉配套宁德时代的磷酸铁锂电池，导致整体市占率有较为明显的上涨。 2020年磷酸铁锂电池装机量为22.39GWh，累计同比增长12.7%。此外，2021年磷酸铁锂电池的市场占比也略有提升，由2019年的32%提升至37%。

特点二 圆柱电池的占比有较为明显的提升

这主要还是由于特斯拉采用的LG化学的圆柱电池所致。 不过软包电池占有率未来有望提升。

特点三 新势力电池企业崭露头角

2020年以瑞浦和蜂巢为代表的新兴电池企业市场排名迅速攀升。尤其下半年，瑞浦装机量经常能够攀升至前5名左右，全年总量排名至第八，这与其配套的畅销车型宝骏系列直接相关。 蜂巢则依靠长城一度进入前10名。

第二节 中国动力汽车锂电池产业概况

一、中国动力锂电池企业数量分析

目前，国内电动汽车锂电池供给仍呈紧张形势。企查查数据显示，2021年国内共注册锂电池相关企业1558家，同比减少43%。

时至今日，我国共有锂电池现存企业2.5万家。十年来锂电池相关企业注册量先增后减。2011年以来，锂电池相关企业逐年增长，2019年到达最高点，共计4768家，同比增长25%。此后锂电池相关企业注册量呈减少趋势，2020年共注册3585家，同比减少25%。而今年的数据看，下滑速度较去年扩大。

其中表明，中国电池企业更加注重质量和规模，市场资源逐步向头部企业集中，宁德时代等头部企业有继续做大的趋势，而且中国动力电池企业抢占市场份额的速度正在加快，日韩电池企业的份额被挤占压缩。与此同时，随着新能源汽车渗透率的不断提高，电池荒形势将逐渐严峻，“抢电池”、抢资源变得迫在眉睫，包括宁德时代等头部企业海外买锂矿的现象，就是一个证明。

二、中国动力锂电池市场规模

图表：2019-2021年中国动力电池市场规模

数据来源：中研普华

由于产能增加，动力锂电池价格每年有所下降，2020年以前增速有所放缓，2021年新能源车销量高增拉动电池放量，国内外动力电池装机量同比大增。

三、中国动力电池企业竞争格局及竞争要素分析

目前，我国国内动力锂电池行业呈现高度集中的特点，已经形成了三个梯队。第一梯队，包括行业的两大巨头，宁德时代和比亚迪;第二梯队包括亿纬锂能、国轩高科、孚能科技、天津力神和比克电池等;第三梯队包括鹏辉能源、塔菲尔、蜂巢能源、星恒电源、多氟多新能源等。

图表：我国动力电池企业竞争格局

数据来源：中研普华

了解更多行业详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2022-2027年中国动力汽车锂电池行业发展趋势与投资咨询报告》。