2021年中国锂电负极市场出货量72万吨 动力电池回收站上千亿“风口”

2021年中国锂电负极市场出货量72万吨

调研数据显示，2021年中国锂电负极市场出货量72万吨，同比增长97%。

市场规模

2021年中国锂电负极材料出货量大幅增长的原因，主要是下游锂电池市场快速增长带动：1)2021年中国动力电池出货量226GWh，同比增速183%;2)数码市场受国产化替代带动，电动工具用锂电池出货11GWh，同比增长96%;3)储能市场出货量同比增长196%。此外，出口也是带动出货量增长的一个重要原因。2021年，受全球动力电池出货量同比增长102%带动，中国负极出口超15万吨，较上年增长超过1倍。

产品出货结构

人造石墨产品占比持续提升，市场份额上升至84%;天然石墨占比下降，市场份额下滑至14%，主要原因为：1)受动力及储能市场需求带动，人造石墨对比天然石墨具有更好的一致性与循环性，带动人造石墨占比提升;2)我国主要锂电池企业逐步转向人造石墨，带动了人造石墨出货量占比进一步提升。

产品价格

进入2021年，由于市场需求的爆发，再加上限电、双减等政策影响，负极产能供应趋紧，导致产品价格出现上涨，尤其是进入2021年下半年，负极整体价格进入上涨快速通道。2021年，人造石墨均价约为5万元/吨，天然石墨则为3.5万元/吨，较上年均出现上涨。随着国内针状焦产能以及石墨化产能进一步释放，负极材料价格有望在2022年下半年出现拐点。

竞争格局

2021年由于行业火爆的增长势头，叠加国家出台限电、双减等政策，导致部分中小负极企业生产受到限制。对比2020年，CR3市场集中度下滑，CR6市场集中度上升，主要原因有：1)下游需求旺盛，TOP3企业产能有限，满产满销，而其他具备产能的实力企业订单充足，产能利用率提升，挤占了CR3部分市场份额;2)二线企业新增产能超10万吨/年，出货量同比增速超160%，推动CR6市场集中度不断提升;3)行业石墨化供应紧缺，三线及以下企业行业话语权弱，石墨化优先供应TOP6企业，中小企业受石墨化供应影响，产能利用率低，进一步推高CR6市场集中度上升。

动力电池回收站上千亿“风口”

数据显示，2020年，我国累计报废动力电池约25GWh，市场规模超101亿元。其中，梯级利用市场规模所占比重达到59.81%。据预测，2021~2025年，国内镍、钴、锰、锂等金属回收市场价值将超过400亿元。

另一方面，由于镍、钴、锂等原材料价格上涨，动力电池的回收价格也随之上升。以锂资源为例，虽然国内探明的锂资源储量位居世界前列，并且品种丰富，但受生产工艺制约，目前仍无法大规模生产。在这种情况下，我国每年需要进口大量的电池级碳酸锂和高纯碳酸锂，对外依存度较高，大量原料需要进口。

有关机构指出，“由于当前镍、钴、锂价格均处于历史较高分位，我们估算2022年锂电池回收再造为正极市场空间有望突破千亿元(含税价测算)，此后考虑金属价格回落，回收市场呈现量增价减，2022~2025年有望维持千亿元市场规模量级。”

根据中研普华研究院报告《2022-2027年中国动力电池行业市场深度调研及投资策略预测报告》统计分析显示：

一、中国动力电池回收行业投资规模

图表：2017-2020年我国动力电池回收行业投资规模分析(亿元)

数据来源：中研普华

随着新能源汽车行业景气度的提升，会吸引越来越多投资者进入该行业，动力电池行业也将会的到带动。

二、中国动力电池回收利用市场规模分析

图表：2017-2020年我国动力电池回收利用市场规模分析(单位：亿元)

数据来源：中研普华

电动汽车的发展，动力电池行业的发展，给动力电池回收行业带来需求。

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