2022年基因测序行业现状及发展前景分析

2022年基因测序行业现状及发展前景分析

产业现状

近年来，全球基因测序市场快速增长。从全球的范围来看，目前测序市场规模增长最快的是亚洲市场。其中，中国和印度的市场增长率均超过了20%，是全球增长最快的国家。随着东南亚地区生物医药行业持续的快速发展，未来中国基因测序市场的增长仍将引领全球。在应用领域方面，基因测序主要应用于临床检测和科研服务。其中临床检测项目占据了60%的市场份额，以科研机构、药企、CRO公司和第三方实验室等一线科研单位为用户群体的科研服务也占据了25%左右的市场。随着基因测序技术的发展和临床转化的不断深入，临床检测市场未来的增长空间极大，所占市场份额会继续增加。基因测序的市场前景很美好，但是技术创新的投入和自主知识产权的研发还有很大的空间，同时国内企业与高校研究院所的产学研结合之路也有待进一步加强。个体化医学及基因检测的临床应用主要有诊断性检测、预测性检测、携带性检测、产前检查、新生儿筛查、药物基因组学检测及科研性检测。靶向药物离不开基因检测，近年来随着基因检测的应用，伴随诊断的研究也越来越多，被FDA批准的带伴随诊断试剂盒的靶向药物已经在临床上得到广泛的应用。

市场容量

中国的基因测序产业尚处于起步阶段，技术和政策层面尚未成熟。除NIPT市场成熟度较高外，肿瘤诊断和个性化治疗、胚胎植入前遗传学筛查和诊断和遗传病诊断还没能形成成熟的市场，相关的诊断和治疗不能成为医疗行业的标准，仍需较长时间的累积与发展。基因检测的应用前景广阔，已经普遍应用于产前、新生儿、遗传病、病源、肿瘤等多种临床检测。目前，癌症是基因检测的第一大市场。药物伴随诊断将有望成为基因检测第二个成熟的应用。2018年中国测序市场规模约为98亿元。

应用市场

基因测序未来成长可期，肿瘤领域千亿市场一触即发：NGS(高通量测序)在肿瘤领域应用主要为液体活检，在肿瘤早筛、个体化用药及预后市场具有广阔的应用空间。其中肿瘤早筛市场潜在空间约为500亿，且严格意义上来说并无其他技术可以替代NGS在早筛中的应用，目前技术是制约其快速商业化推广主要因素，包括高效、准确富集目的基因序列并完成深度测序、器官溯源、检测准确及灵敏度等方面。

产业格局

基因测序市场的细分领域，包括了仪器、耗材、测序服务、数据处理、终端应用等多个方面。上游产业，仪器技术壁垒最高且形成寡头垄断格局，试剂耗材国内企业有一定机会。全球排名前两家测序仪公司的全球市场占有率接近90%，均为国外企业，基因测序仪行业已经形成寡头垄断的格局。国内的三大家华大基因、达安基因、贝瑞和康与仪器供应商合作，已经在仪器和试剂层面均获得注册证。未来国内企业在试剂和服务端突破的可能性很大。测序试剂、耗材、检测项目的开发，国内企业已经开始有所布局。中游产业，国内主要第三方基因测序机构覆盖的基因检测相关服务。测序服务本身壁垒较低，未来会出现超大规模的第三方检测工厂，出现基因测序界的富士康，实现规模效应。科技服务仅约10亿元的外包市场，企业未来转型的出口是健康管理、医院、独立体检中心。因此有越来越多的科技服务测序公司在转向做第三方医学检验所。临床测序有三个主体，第三方医学检验所、医院和体检中心，前者更加市场化，未来发展空间较大。

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