酒店行业市场调研酒店行业数据分析

酒店ZhouJiaLiang2022/6/7

2020年国内酒店存量出现历史性下滑，门店数/客房总数同比分别下滑17.4%和13.0%;星级饭店：为国家(省级)旅游局根据一定标准评定/分级的酒店，尽管随着星级酒店评价体系陈旧僵化，无法再充分适应行业需求，以及面临着来自品牌连锁酒店的激烈竞争，星级酒店数量2014年后即处于持续下降通道;然而新冠疫情的冲击使得星级酒店下滑速度大幅加快，2020年9月星级酒店数量达到历史新低的6999家，后续尽管随着疫情好转星级酒店数量有所恢复，但大幅落后于2019年同期水平。

从2020年3月开始，中国市场就开始逐渐反弹，酒店入住率也维持在高位。此外，中心城市的酒店表现弱于郊区和中小城市。中国酒店市场在恢复期的主要驱动力来自周末度假需求，而不是传统的商务出行需求。这类酒店一般离家不远，交通便捷，可以开车抵达。在4月和5月的小长假期间，中国的一些度假酒店入住率甚至达到了95%，已经达到2019年的同期入住率。暑期以来，休闲游和亲子游为主导的市场需求依然旺盛，2020年7月的入住率已经恢复到58%，和2019年同期的差距只有13个百分点。

对比国外的希尔顿、凯悦、万豪等国际酒店，国内的华住、开元、锦江2020年业绩表现更加明朗。得益于亚洲地区特别是大中华区疫情的有效控制，文旅市场的快速复苏在五一和十一迎来了两大高潮。

整体上看酒店业经营数据复苏趋势与航空/铁路一致，酒店龙头经营数据得益于其自身门店结构改善/疫后连锁龙头更受消费者青睐/以及疫情后行业供需格局优化等原因，RevPAR复苏情况高于铁路/航空客运人次水平。

据中研产业研究院报告《2022-2027年酒店行业发展趋势及发展策略研究》分析

从全球市场来看，疫情加速酒店行业出清。据统计，2016-2019年全球酒店和度假村市场规模连续4年超过万亿美元，并呈递增趋势。2020年，由于新冠疫情的全球影响，跌幅为146.9%，2020年全球酒店和度假村市场规模为6102亿美元。2021年随着疫情防控及新冠疫苗的全球接种，酒店和度假村市场规模恢复为9489亿美元。

图表：2016-2021年全球酒店和度假村市场规模(单位：亿美元)

数据来源：Frost Sullivan

全球酒店行业呈现分散经营的特点。2019年，连锁酒店占酒店客房总数的约41.1%。特别地，中国及欧洲的连锁酒店渗透率均低于世界平均水平。2015年至2019年，全球酒店客房总数1.5%的复合年增长率增长，这主要是由稳健的宏观环境及旅游市场增长所致。由于2020年后，受COVID-19的影响，全球酒店供应大体上继续停滞。

2022新年伊始，奥密克戎变异株给欧洲酒店业绩造成了较大影响。根据ABN和UNWTO监测的1月最新数据显示，该地区本月的预订量与2019年同期相比为-80%，相较于中东地区的-21%差异明显。而美洲、亚太地区酒店预订情况相似，同比增长-62%和-66%。业绩方面，欧洲酒店相比两年前下降40%，中国酒店业绩仅下滑3%，而美国酒店则保持了圣诞和元旦假期的增势，业绩增长27%。其中，美国奢华酒店的入住率为69%，已达到同期的83%，仅下降14个百分点。

欧洲酒店1月开业则成绩卓然。根据TOP HOTEL PROJECTS发布的1月高端及中高端酒店开业相关数据，共有284个酒店项目和54291间客房迎来揭幕，而伦敦在新开业数量上处于领先地位。在2022年1月期间，伦敦将开设11个酒店项目，共1693间客房。这使得它略领先于其他两位竞争者--纽约(8家酒店，1766间客房)和另一个英国市场曼彻斯特(7家酒店，1613间客房)。

图表：2022年1月全球旅店预定情况

数据来源：UNWTO

亚太市场迎来开年酒店项目签约"开门红"。东南亚地区，洲际酒店及度假村与长期合作伙伴太阳酒店集团在越南达成4家酒店、2709间客房的组合交易。同时也将亚洲首家洲至奢选酒店带到了泰国曼谷，选择的是开业不到两年的Sindhorn Midtown酒店。各集团的旗舰品牌在亚太市场展现了极强的扩张实力，万豪酒店及度假村、希尔顿酒店及度假村、凯悦酒店三个品牌仅在该地区签约的数量超出所有其他地区签约数量的总和。

图表：三大旗舰品牌2022-2025年开业情况