中国眼科OCT设备行业规模及市场需求分析

医疗ZhouXun2022/7/6

眼科OCT设备是目前图像清晰度较高的眼底病诊断设备，是继眼科放射诊断，超声诊断，血管造影诊断后又一全新的影像学诊断技术。1993年，人类开始采用OCT技术对活体内的视网膜结构成像诞生。与其它成像技术相比，OCT可以提供拥有微米级分辨率的活体组织形态图像，因此，在医学界，它成为了一种具有吸引力的前沿技术。

眼科OCT设备所用的原材料或零件较多，上游产业较多，主要是五金、电子元器件(开关、电路、电源、电子显示器件、电阻等)、光学元器件(反射器、滤光器、偏振器、光学镜头等)、橡胶、工程塑料等行业。眼科OCT设备的下游行业包括医院、诊所、研究机构、眼镜店等。其中，医院是较为主要的应用领域。

2013-2017年，我国眼科OCT设备行业供给规模不断增长，但增长幅度不大，一方面是眼科OCT设备价格高昂，市场需求受到限制;另一方面，随着国产眼科OCT设备性能水平不断提高，市场应用开始增多，国产设备价格水平较低，一定程度上拉低了眼科OCT设备价格水平，导致行业供给规模增长速度缓慢。

目前OCT设备约占OCT市场体量的65%。原因在于，OCT在眼科的应用要比心血管早约10年时间。虽然我国眼科OCT设备经过多年的发展取得了很大的技术突破，但中国眼科OCT设备行业技术水平与国外相比还有一定的差距。

对于当前的OCT设备市场，不少创新医疗器械领域的投资者认为，产品层面上，和智能手机类似，由于供应链体系的化，中外企业的差距会越来越小。国内OCT公司和国外公司的主要差距，还是在运营和销售体系上。一款成熟的器械产品往往需要一套完整的市场销售体系来支撑。公司不仅要配备专业的市场人员进行推广和运营，还要在全国范围内找到代理商。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国眼科OCT设备市场发展调查分析及投资策略研究报告》显示：

中国眼科OCT设备行业规模及市场需求分析

一、2018-2022年中国眼科OCT设备行业市场需求规模分析

图表：2018-2022年中国眼科OCT设备行业市场需求规模

数据来源：中研普华

2018年中国眼科OCT设备行业市场供需求规模已经达到了102.39亿元，并且每年以8%左右的增速增加，并且增加到2022年达到142.01亿元。

二、2018-2022年中国眼科OCT设备行业市场需求影响因素分析

屈光不正和白内障患病率明显高于其他眼病。华西临床医学院健康管理中心针对2016年78696名体检者检出眼病的分析显示，屈光不正、白内障分别占眼病患者总数的67.67%和38.57%(由于每一位眼病患者可同时患有多项眼病，故患病率之和大于100%)，第三位的结膜炎占9.47%。此外，核工业四一六医院针对4761名体检者的研究亦显示，屈光不正(54.99%)和白内障(22.18%)为主要眼病。

眼科各适应症发展情况不一：白内障治疗手段成熟;屈光不正/近视及和视网膜病变(黄斑变性等)患病基数大，市场规模高速增长;干眼症和青光眼治疗渗透率低，潜在空间大。白内障的治疗以人工晶体置换为标准疗法，人工晶体的安全性和有效性得到充分验证，目前发展集中于人工晶体功能、设计的不断迭代;屈光不正/近视的治疗分为两个阶段，8-18岁可以应用药物(低浓度阿托品)或器械(角膜塑形镜)延缓近视进程，成年后使用屈光手术进行治疗，各疗法国内均处于快速成长期;视网膜病变主要是wAMD、RVO、CNV、DME等可以使用抗VEGF药物，国际市场空间达百亿。干眼症和青光眼患病人群数量巨大，国内分别达3.6亿和2000万，但治疗渗透率低，治疗手段单一，未来更多药物、器械辅助治疗或手术的应用，或可促进细分市场的发展。

眼科消费属性获市场认可，资本市场投资标的迅速丰富。眼科领域70%的治疗依赖手术完成，药占比低、学术文献发表少，在公立医院属于边缘科室，但屈光手术、视光服务、白内障人工晶体(高端功能性晶体)、干眼症治疗等均有强消费属性，不在医保报销范围内，属于基础医疗外的消费升级需求，伴随庞大的患者人群(近视6亿，干眼症3~4亿，白内障1~2亿)，眼科成为医疗服务业的黄金赛道。近年工业端和服务端的投资标的也在迅速丰富，多家眼科连锁申报上市，药物和器械公司的受关注度也在快速提升。

三、2018-2022年中国眼科OCT设备行业市场需求格局分析

国内眼科医疗器械市场规模大增长快，国外产品占比较高。2017年国内眼科医疗器械市场规模达到190亿元，2021年增长至375亿元，年复合增速达18.5%。受益于屈光不正患病率和白内障手术率的提高，角膜接触镜、人工晶体等细分市场高速增长，推动行业加快增长，且预计未来仍将保持高增长态势。

图表：中国青少年各阶段近视发生率

数据来源：中研普华整理

眼疲劳是近视进展因素，而户外活动是重要的保护因素。研究认为长时间高强度的用眼超过眼睛及其相关的神经、大脑的物质能量代谢的代偿能力,会造成不可逆的视力损伤。澳大利亚、台湾等地多项研究发现青少年近视发展与户外活动时间有密切关系，主要的假设是光线可以刺激视网膜释放多巴胺，而这种神经递质反过来又阻止了眼睛在发育过程中的伸长。

图表：2018年全球各国15岁学生每周学习小时数