新一代“人造太阳”再创记录 有望催化为核聚变研究发展 十四五核电行业市场深度分析及发展规划

10月20日，中核集团发布消息称，中国新一代“人造太阳”(HL-2M)等离子体电流突破100万安培(1兆安)，创造了中国可控核聚变装置运行新纪录，标志着中国核聚变研发距离聚变点火迈进了重要一步，跻身国际第一方阵，技术水平居国际前列。

据悉，HL-2M是我国目前规模最大、参数最高的先进托卡马克装置。该装置于2020年12月建成并实现首次放电，表明我国掌握和拥有了大型托卡马克装置的设计、建造、运行经验和技术，具备了开展堆芯级等离子体物理实验的硬件平台，为我国核聚变研究的发展提供更广阔的空间。

德邦证券认为，未来随着新一代核聚变装置的建设， 聚变行业的投入将不断加大，所带来的核工业设备市场规模也不断扩大。

华创证券指出，核聚变产生能量的原理与太阳发光发热相似，因此在地球上以探索清洁能源为目的的可控核聚变研究装置，又被称为“人造太阳”。

核聚变能因其清洁、环保、安全、原料丰富等特点，被认为是人类未来最有希望的能源之一。如果人类掌握了核聚变能源，将拥有可使用上十亿年的清洁能源。

根据中研普华研究院《2022-2027年核电行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示：

中国核电发展历程

中国的核电工业起步比高铁早，20世纪80年代，中国引进法国技术建设大亚湾核电站。在三代核电技术之前，中国还引进过加拿大、俄罗斯的核电技术，但都没有法国核电技术的影响大。

在“十一五”的核电发展黄金周期，2012年，福岛事故之后国内核电重启，要求新建核电采用三代安全标准的技术。此后三年，中国核电技术路线的博弈经历了激烈的三代核电技术竞争。

这一轮竞争奠定后来中国核电产业的发展格局。中核、中广核“华龙一号”首期工程当年分别在福建的福清和广西的防城港开工建设，其中中核福清前两台“华龙一号”机组已在2022年初全部投产。

而国家核电与电力央企中电投当年合并为国家电投，继续推动AP1000技术的引进创新，并在AP1000首堆投运后，开启了自主三代“国和一号”技术的建设，该机组落地山东荣成，有望在2023年并网发电。

核电作为一种安全、清洁和高效的能源，是我国能源供给体系的重要分支。在我国，根据核电站选址的区别，可分为内陆核电站、沿海核电站。这两类核电站在安全目标、评价准则均一致，核电站建设所需的大构件也基本相同，且我国也具备建设这两类核电站的技术能力。

中国核电发展现状

数据显示，2015年以来，我国核电行业在运机组数量不断增长、装机容量稳步增长，截至2022年6月30日，我国运行核电机组共54台(不含台湾地区)，装机容量为55805.74MWe(额定装机容量)。

截至2022年6月底，中国共有1座核电站投入运行，运行核电机组达54台。其中，装机容量排名前三的是红沿河核电厂、福清核电厂、田湾核电厂。

2022年1-6月，全国累计发电量为39631.1亿千瓦时，运行核电机组累计发电量为1989.99亿千瓦时，占全国累计发电量的5.02%。与2021年上半年相比，2022年上半年我国核电站的发电量、上网电量均有所增长，其中，发电量同比增长2.00%，上网电量同比增长1.90%。

目前，我国核电行业-核电站运营企业的数量不多，因存在严格的行政准入门槛、资金门槛和技术门槛等，主要公司包括：中国广核、中国核电、国家电投大唐发电等。

市场份额方面，中国核电行业两大龙头企业分别是中国核电、中国广核。2021年，按在运机组数量来看，中国广核的市场份额达47%，中国核电的市场份额达45%;按在运装机容量来看，中国广核的市场份额达53%，中国核电的市场份额达42%;按发电量来看，中国广核、中国核电的市场份额分为为53%、43%。

党的十八大以来，中广核伴随我国能源系统和核电事业不断发展壮大、共同成长，在能源保供、安全运营、科技创新等领域取得了累累硕果，现已发展成为具有一定国际影响力的清洁能源集团，为推动经济社会高质量发展贡献力量。

十年来，中国广核集团有限公司(以下简称“中广核”)旗下在运核电机组数量从6台增长到26台。20台核电机组投运，中广核开启核电批量化建设，核电业务也迈入群厂管理阶段。

数据显示，近5年，中广核群厂WANO指标先进值占比保持在72%以上，2021年83%的WANO指标达到世界先进水平;机组平均能力因子连续4年保持在92%左右，达到世界先进水平;单机组平均停堆次数指标持续保持全球领先，2021年，全部23台CPR机组实现“零”非计划停堆。

值得一提的是，截至2022年6月30日，岭澳核电站1号机组已连续稳定运行超过5741天，不断刷新全球同类机组的世界纪录，比排名第二的法国机组领先近60个月;大亚湾核电站实现安全运营超过10000天。

“十四五”核电产业发展规划及远景目标

截至2022年1月5日，中国核电站分布在东部沿海8个省份分别是广东、浙江、福建、江苏、辽宁、山东、广西、海南。在运机组装机容量分别为1613.6万千瓦、910.4万千瓦、1101.2万千瓦、660.8万千瓦、559.40万千瓦、271.1万千瓦、217.2万千瓦、130万千瓦。

广东、浙江、福建、江苏、辽宁、广西、海南在建机组装机容量分别为225.2万千瓦、225.2万千瓦、345.2万千瓦、127.4万千瓦、239.28万千瓦、236万千瓦、252.5万千瓦。

《“十四五”规划和2035远景目标纲要》，至2025年，我国核电运行装机容量达到7000万千瓦。国家能源局正在以“十四五”规划纲要为指导，研究制定新一轮核电发展中长期规划。

未来一段时间，中国核电发展将是重要机遇期，发展的空间和潜力是非常巨大的。

2021年中国核电发电装机容量5326万千瓦，较2020年增长337万千瓦。国家“十四五”规划纲要明确，到2025年在运核电装机7000万千瓦。预计到2025年，中国核电在建装机约5000万千瓦。

未来，我国核电行业仍将保持安全稳妥的发展节奏，以发展“沿海核电”为主，并将逐步提升核能科技自主创新能力。

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