预计2025年新能源驱动电机市场空间分析

预计2025年新能源驱动电机市场空间分析

根据GGII的数据，永磁同步电机2021年的装车量占比高达94%;2021年，国内驱动电机装车量排名前五的企业分别是比亚迪/特斯拉/方正电机/宁波双林/蔚然动力，装车量分别为62/40/25/20/18万台，占比分别为18%/12%/7%/6%/5%。受益于新能源乘用车快速增长，电机性能提升以及双电机配置车型占比提高，该机构分析师预计2025年新能源乘用车驱动电机的市场空间有望达到385亿元。

据中研普华产业研究院出版的《2022-2027年中国新能源驱动电机行业市场发展环境与投资风险预测报告》统计分析显示：

自2001年中国确定了节能与新能源汽车的战略以来，连续三个五年科技发展专项规划逐步形成了“三横三纵”的技术研发体系。在“三纵”方面.纯电动汽车、增程式电动汽车和插电式混合动力汽车作为纯电驱动汽车的基本类型归为一个大类;燃料电池汽车作为纯电驱动汽车的特殊类型继续独立作为一‘“纵”：混合动力汽车主要为常规混合动力汽车。

在“三横”方面.，“电池”包括动力电池和燃料电池;“电机”包括电机系统及其与发动机、变速隋总成一体化技术等;“电控”包括“‘电转向”、“电空调”、“电制动”和“车网融合”等在内的电动汽车电子控制系统技术。同时构建标准检测、能源供给、集成示范的三大平台。通过十多年的持续研发，中国在新能源汽车“三横”共性关键技术取得了明显的进步，为驱动电机行业发展提供坚实技术基础。

一、中国新能源驱动电机市场供应格局分析

电驱动系统行业格局较为分散，车厂自供占据较大份额，形成了自主供应商、车企、国际零部件巨头三股势力相互竞争的格局，同时以华为为代表的电驱动新势力也在加速进入市场：

1、车企旗下：通常资金实力更强、产销量规模大，具有更专业的零部件产业布局和生产经验。如特斯拉、比亚迪(弗迪动力)、蔚来(蔚然动力)、上汽(上海变速器)、长城(蜂巢)、吉利(威睿)等车企均有电驱动系统的部门或子公司。

2、外资巨头：通常为海外汽车零部件巨头，凭借深厚的技术和工艺积淀，拓展至新能源汽车领域，产品力强、产能规模大，具备全球主流车企客户资源。代表企业如日本电产、博格华纳、联合电子、法雷奥西门子、纬湃科技、采埃孚等。

3、自主头部(第三方供应商)：通常包括切入新能源汽车领域的电机供应商和业务主攻新能车电机电控的创业企业。前者依靠电机电控技术同源性和雄厚的资金实力，横向扩展至新能源汽车领域;后者则深耕新能源汽车电驱动领域，更为专注。代表企业包括汇川技术、上海电驱动、精进电动、英搏尔、中车时代电气、巨一动力等

二、中国新能源驱动电机装机量分析

随着新能源汽车产销量高速增长之下，我国新能源汽车电机电控装机市场也呈现出高速增长的态势。根据工信部整车出厂合格证数据，统计可知2019年，新能源车用驱动电机总装机量已达到126万台，2021年全年中国新能源驱动电机装机量突破360万台，较2019年增长185.7%。

图表：2019-2021年中国新能源驱动电机装机量分析

数据来源：中研普华产业研究院整理

统计显示，2021年销量TOP15新能源车型的扁线电机渗透率已达27%。据上述工程师了解，包括特斯拉、大众、宝马、福特、吉利、本田、丰田，还有理想、小鹏、蔚来、哪吒等，目前40%左右使用的是扁线电机，明年将超50%。2025年可能会到80%-90%。

10月13日晚间，方正电机公告，公司拟与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会签订《年产600万套新能源汽车智能驱动系统项目合作协议》，建设年产600万套新能源汽车智能驱动系统项目。据公告，上述项目规划建设30条新能源汽车电驱系统生产线，分两期实施。其中，一期项目拟落地在浙江德清，固定资产拟投资约32亿元，包括新建15条新能源汽车电驱系统生产线、5条电驱关键部件生产线等，投产后将形成年产300万套新能源汽车智能驱动系统的生产能力。二期项目拟安排在一期项目全部投产后开建。

方正电机主营业务为电机生产和汽车电子，目前将新能源汽车驱动电机业务作为公司的战略发展重点。根据中报披露，公司2022年1-6月新能源驱动电机出货量继续稳居第三方独立供应商第一，仅次于比亚迪、特斯拉。业绩方面，今年上半年公司营收同比增长21.69%至10.69亿元，归母净利润亏损725.49万元，扣除非经常性损益后亏损进一步扩大至1918.01万元。

未来行业市场发展前景和投资机会在哪?欲了解更多关于行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的报告《2022-2027年中国新能源驱动电机行业市场发展环境与投资风险预测报告》。