最新! 2022年显示面板产业发展现状分析

目前面板主要可分为LCD面板、OLED和mini LED等三种，未来技术趋势包括QNED、Micro LED等技术，按照面板种类的不同，整体组成和材料有所区别，就目前主流LCD面板结构而言，主要包括偏光片、玻璃基板、液晶材料和滤光片和光学薄膜等。显示面板主要用于电视、台式电脑、笔记本和手机等电子设备，包括LCD面板、OLED和mini LED三大类，不同的面板种类整体组成和材料存在区别。

显示面板行业整体产业链相对较长，上游关键配套材料包括玻璃基板、光学薄膜、液晶材料、偏光片和滤光片等材料，其中玻璃基板和偏光片等国产化率不及20%，国产替代空间广阔;中游主要为国内外面板生产厂商，目前国内京东方、华星光电等已占据全球主要市场，是全球面板龙头;下游应用主要在电视、电脑、手机、和车载显示器等，整体需求持续扩张。

2022年显示面板产业发展现状分析

就面板产业整体产业链利润情况而言，以LCD为例，目前LCD 面板产业链上、中、下游行业的毛利率分布相当不均衡，上游原材料和下游销售端整体利润较高，其中偏光片受整体壁垒影响，整体利润相对较高，在40%左右，从龙头近两年毛利率来看，实际偏光片毛利在25%以上;玻璃整体技术和设备壁垒深厚叠加日韩企业封锁技术，利润率相较偏光片更高;下游销售端整体利润也高于面板集成商。

随着技术进步，我国显示面板行业景气度近年来整体维持在较高水平，在信息产业中仅次于微电子行业。2022年上半年我国显示器面板出货达到90.2百万片，同比增长11.7%。

图表：2020Q1-2022Q2我国显示面板出货量

资料来源：中研普华研究院整理

竞争方面，我国行业市场集中度高，行业竞争激烈。分面板厂出货来看，2022年上半年京东方出货28.9百万片，同比增长17.2%，居显示器面板出货量第一。分业务营收看，京东方显示器面板业务营收遥遥领先，2021年为2022.19亿元，占总体营收比重的92.21%。

图表：2021年我国显示面板行业主要企业营业收入及其占总营收的比重

资料来源：中研普华研究院整理

未来，显示面板产业将继续向中国大陆转移，国内面板厂商整合进度也进一步提速。虽然目前国内整体面板产业一路向好，京东方等龙头占据全球主要市场，但长期来看，布局OLED和QNED、Micro LED等新技术仍是是未来产业竞争的关键，以京东方为例，2021年销量为83.6万平米，同比2020年增长66.9%，综合来看，核心技术仍是企业和产业未来发展核心。

在新能源汽车销量攀升，以及汽车智能化趋势刺激下，车载显示面板需求呈现爆发式增长态势，曾经小众的车载显示面板已悄然成为继手机、平板之后第三大的中小尺寸面板市场。目前国内车载显示面板主要以LCD为主，随着韩国主要面板企业逐步退出LCD产能，2021年我国面板出货量首次超过韩国，本土企业在国际市场上的地位不断提升。

想要了解更多显示面板行业详细分析，请点击查看中研普华研究院《2021-2026年中国显示面板产业发展现状及投资战略规划报告》。