千亿规模智能座舱仍有拓展空间 智能座舱行业深度研究

千亿规模智能座舱仍有拓展空间

中国已成为全球最大的新能源汽车市场，新能源汽车不仅仅是节能减排的利器，在用户层面，这一品类的产品，已经和智能化产生了较强的绑定，在部分业内人士看来，中国用户的智能化需求已经开始在世界范围内领跑。

其中智能座舱的技术水平已成为新能源汽车产品力的重要组成部分。在寻求汽车差异化的路上，智能座舱成为车企争相竞逐的焦点，2021年中国市场乘用车智能座舱渗透率已超过50%。

用户旺盛的需求和人工智能、软件等领域的技术优势，有望帮助中国车企实现在智能座舱领域的“弯道超车”。

根据中研普华产业研究院发布的《2021-2026年智能座舱行业深度研究报告》显示：

智能座舱(intelligent cabin)旨在集成多种IT和人工智能技术，打造全新的车内一体化数字平台，为驾驶员提供智能体验，促进行车安全。目前国内外已经有很多研究工作 ，例如在车辆的AB柱及后视镜安装摄像头，提供情绪识别、年龄检测、遗留物检测、安全带检测等。

汽车智能座舱主要由软硬件和人机交互技术构成，硬件包括液晶仪表盘、HUD、显示屏、芯片等，软件包括操作系统、中间件等，人机交互技术包括语音识别、触控识别等技术。

数据显示，2021年中国智能座舱科技配置渗透率达到53.3%，预计2022年将上升至59.8%，2022年智能座舱市场规模将达740亿元，同比增长14%。

智能座舱行业深度研究

汽车智能化大潮汹涌而至。作为实现智能汽车差异化竞争的关键要素，智能座舱成为当下汽车业最为炙手可热的领域。特别是科技大厂纷纷杀入这个赛道，多种新技术的融合赋能，让智能座舱打开更具想象力的空间。

7月27日，在鸿蒙OS 3及华为全场景新品发布会上，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东宣布，由华为深度赋能的AITO品牌首款搭载鸿蒙OS智能座舱的纯电车型问界M5 EV正式开启小订，并将在9月正式发布。纵观近期亮相的新车，智能座舱几乎成为标配，各家车企不约而同将多屏联动、VR、投影等智能座舱技术作为新车卖点。

事实上，当前主流车企均在智能座舱上发力，不仅是新能源车型，不少燃油车也已经配置智能座舱。数据显示，在2021年中国新发布乘用车车型中，智能座舱的渗透率已达到50.6%，其中渗透率最高的车型价位区间为20万至25万元。

据汽车专业调查机构IHS预测，到2030年，全球智能座舱市场规模将达到681亿美元;另据ICVTank预测，中国智能座舱市场将在2025年达到1030亿元规模，且按照目前增长速度来看，中国或将成为全球最大智能座舱市场。

智能座舱加速“上车”

从低阶的按键转变为高阶的数字液晶仪表显示、一芯多屏、HUD(抬头显示系统)、流媒体后视镜，从满足基础需求的按键式操作，演变到现在的电子甚至体态式操作，智能座舱正在快速演进。而同为汽车智能化重要标志的自动驾驶技术发展却相对趋缓，统计数据显示，2021年乘用车辅助驾驶系统渗透率约37%左右，其中L1占比21%，L2占比仅18%。

在影响购车的参考因素当中，智能化体验已经位于第四位，仅次于质量、性能与设计因素。而随着消费者需求从安全性、舒适性等生理需求升级为情感、归属等心理需求，智能座舱作为驾乘者社交关系的延伸场景，未来的重要性也将会越来越高。

智能座舱成为中国消费者购车关键要素。根据 IHS Markit 数据，2021 年座舱科 技成为中国消费者购买汽车考虑的第二大因素，相较汽车产业相对发达的地区，2021 年中国消费者在购车时会考虑座舱科技的人数占比更高，达到 26.7%(调研的配置包 括 HUD、语音交互/VPA、人脸识别、手势控制、体征监测等)。这样的结果一方面得 益于中国电动化进程领先于全球其他国家，另一方面也体现出中国消费者对于智能座 舱的支付意愿更高，从需求端推动国内智能座舱渗透率的加速提升。

多项政策文件出台，规范和支持智能汽车发展。近年来我国明确了建立汽车强国的战略目标，智能座舱是政策红利直接受益赛道。国家出台多项政策、文件支持智能网联(5G)基建及智能网联汽车发展，为智能汽车行业发展创造了有利的环境。智能座舱作为智能汽车关键、先行领域，是政策红利的直接受益赛道，尤其是一些聚焦行车安全的座舱部件比如驾驶监测系统(DMS)等受明确的法规推动，效果显著。

智能座舱产业链发展如何

纵观我国智能座舱产业链发展，国内供应商在车机、液晶仪表、HUD、应用软件上还比较成熟，但在芯片和操作系统上，外资厂商仍占主导地位。而近年来，随着华为、百度、小米等科技大厂的强势入局，中国智能座舱产业链正在发生巨大变化。

“目前来看，中国在全球智能座舱领域，可以算是第一梯队。其中，华为鸿蒙OS智能座舱全场景互动及智慧化能力，在国内外市场上都非常领先。”华为智选车业务总裁汪严旻表示，未来智能座舱生态不会由某个单一车型来定义，而是由整个智能汽车行业来定义，需要产业链的各个伙伴发挥各自的创新优势，携手合作，共同打造。

智能座舱的终极形态将是一个智能的移动空间，随着人机交互与座舱感知技术突破，智能座舱也将进入多模交互、多屏融合、主动式内容服务和万物互联的新阶段。未来交通出行与汽车使用场景将进一步拓展，基于车辆位置与状态信息，为用户提供融合信息、娱乐、订餐、互联等多元功能，推动汽车真正进化为“第三生活空间”。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2021-2026年智能座舱行业深度研究报告》。