军用飞机行业发展现状及前景分析 军用飞机行业市场趋势预测

军用飞机行业发展现状及前景分析

大国博弈加码、装备更新换代、空军战略转型,驱动我国军用飞机产业加速发展。从产业链的角度来看，航空材料、航电系统和机电系统以及航空发动机未来将随着军用飞机的大量列装而不断发展壮大，整机总装和飞机零部件制造等产业将具有持续的高成长性。

国防安全重要保障，军用飞机决胜战场利器。国防安全是总体国家安全观的重要组成部分，“十四五”期间我国将重点建设国防安全与国防现代化、将对国防装备能力进行前所未有的更新换代，属于中国军队的大列装时代已经到来。军用飞机由于其抢占制空权、快速机动、高火力等特性，已经成为现代战场决胜因素之一。

我国军用飞机对标世界一流。自1949年11月空军司令部成立起，我国空军已经走过了70年风风雨雨，以战斗机为代表的各类军用飞机也随着时代的发展不断研制出新的型号，从装备落后至世界一流水平。参照苏联战斗机设计理念及号，我国在“米格17”、“米格19”、“米格21”、“苏27”等基础上，自主研制生产了“歼5”至“歼20”等一系列飞机，目前我国军用飞机在主要机型及关键技术领域均已对标世界一流。

“十四五”期间，军民融合纵深推进，国有资本投资公司改革试点实施，航空产业格局加速调整优化。承接深化改革战略部署，军机企业必须站在改革强企的高度，充分发挥“主机牵头”作用，加快探索产业集团发展新模式，推动军机企业实现管控变革、质量变革、效益变革，为做强做优奠定坚实基础。

我国空军目前尚存在大量老旧二代机型，新机型占比较低。当前我国空军与世界强国空军相比在质上也存在较大差距。从战斗机看，美国战斗机全部为三代四代机，而我国战斗机数量1571架，其中以二代三代机为主，四代机占比极低。除此之外，我国仅拥有特种飞机115架，加油机3架，运输机264架，战斗直升机902架，教练机405架。我国“十四五”规划明确指出“2027年实现建军百年奋斗目标”，人民日报发文《必须加快国防和军队现代化》，我国空军建设步伐将明显加快。随着歼-16、歼-20等先进战机的加速列装，预计二代机将逐渐淘汰。

我国军用飞机未来增长潜力巨大

军用飞机多军种刚需配置，未来增长趋势可观。我国军用飞机未来增长潜力巨大，考虑各型号飞机未来新增配置需求、旧款型号更新换代需求，预计未来10年整机市场将需新增超3500架，总价值量达万亿市场空间。

据中研普华研究报告《2022-2027年中国军用飞机行业全景调研与发展研究咨询报告》分析

第四章 军用飞机行业发展分析

第三节 军用飞机行业市场分析

一、我国军用飞机行业市场现状

我国经济总量持续增长，国防费用投入稳步增加。2016-2019年，我国军费占GDP比重分别为1.31%、1.25%、1.20%、1.20%，基本保持稳定。2020年，国防军费增速6.7%，规模达到约1.27万亿，连续四年突破万亿。但相比发达国家2%～4%的军费GDP占比，中国军费负担相对较轻，因此为后续军费的增加留下了增长空间。

图表：2020年世界各国军费GDP占比情况

数据来源：《World Air Forces 2021》、中研普华产业研究院整理

武器装备的更新换代是提高我国军队现代化的重要因素，未来占比有望提升到40%。我国国防支出主要用于武器装备、人员生活费和训练维持费三部分组成，三部分支出比例基本各占三分之一。对比俄罗斯武装部队的武器装备支出占国防支出的60%，我国武器装备支出占比仍处于较低水平。因此，预计未来武器装备费用增长速度有望高于国防支出总体增速。

我国军用大飞机数量与美国存在较大差距，战略投送和打击能力将成为武器装备建设重点。根据World Ai rForces 2021统计数据，我国目前轰炸机、运输机、特种飞机在数量上与美国存在有较大差距，美国军用大飞机数量为1935架，超过我国四倍以上，我国空军在役运输机以中小型为主，缺乏大型战略运输机以及各种现代化军机设备。

二、军用飞机行业市场供需分析

我国周边四代战机云集，中国优势并不明显。根据韩联社报道，韩国在2014年以约64亿美元的总价采购了首批40架F-35A战斗机，交付工作从2019年开始，2020年以完成交付24架，2021年完成全部交付。另外，韩国计划再增购40架F-35，使其F-35战机数量提升至80架。据《World Air Forces 2021》数据显示，日本现役F-35A/B共计17架，已订购129架，澳大利亚现役F-35A共计19架，已订购74架。除此之外，美国在亚洲还有56个军事基地，我国周边未来潜在四代机数量预计将突破400架。相比之下，目前我国唯一列装的四代机歼-20的数量尚不足百架，能与四代机抗衡的三代半电子战机也才刚刚投入实训，虽然中国可以依托陆基防空体系提升作战效能，但从空军战机的角度看我方优势并不明显。

中国空军目前军机总量不足，与世界强国具有较大差距。当前我国空军与世界强国空军相比在军机数量上还存在不小差距。根据《World Air Forces 2021》数据显示，目前我国拥有军机3260架，美国拥有军机13232架，我国军机总量仅为美国的25%。近6年来我国军机总量年复合增长率为2.2%，这主要是因为我军装备采用“小步快跑”的发展策略，在尚未完全设计定型前装备数量较低。随着改进改型的逐渐完成，大量型号正式列装部队频繁出现在各种重大场合，新型战机有望在“十四五”期间开启列装放量模式。

我国空军目前尚存在大量老旧二代机型，新机型占比较低。当前我国空军与世界强国空军相比在质上也存在较大差距。从战斗机看，美国战斗机全部为三代四代机，而我国战斗机数量1571架，其中以二代三代机为主，四代机占比极低。除此之外，我国仅拥有特种飞机115架，加油机3架，运输机264架，战斗直升机902架，教练机405架。我军缺乏远程大型战略轰炸机，重型直升机，等关键机型，我国相较于美国在军机领域的结构劣势明显。我国“十四五”规划明确指出“2027年实现建军百年奋斗目标”，人民日报发文《必须加快国防和军队现代化》，我国空军建设步伐将明显加快。随着歼-16、歼-20等先进战机的加速列装，预计二代机将逐渐淘汰。

三、军用飞机行业市场趋势预测

我军战机将在“质”与“量”上并重发展，在“十四五”期间加速放量。目前美国等军事强国基本已全面淘汰二代装备，在空军中三代四代机各占半壁江山。从“北方利刃”军演F-22战机144:0完胜F-15和F-16，再到“红旗军演”F-35战机初战15:1轻取三代机，目前装备代际间的差距几乎无法逾越。据国防部消息中国空军在装备建设总体形态上，已淘汰一代装备、压减二代装备、批量列装三代以上装备;但从《World Ai rForce》数据上看中国空军歼-7等二代装备数量依旧不小，中国空军仍将加速老旧装备的淘汰与新式装备列装。当双方战斗机处于同代对抗时，数量优势对交战级空战的影响开始凸显，同时现代化战争更是朝着体系化方向发展。目前来看，我国装备系列化与体系化的发展突飞猛进，已经基本形成了体系化作战能力。但中国空军短板在于先进装备总量上与美国还有较大差距，在全力以赴加快武器装备现代化的背景下，已定型的先进装备有望在“十四五”期间迎来加速放量。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、中国行业研究网、全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据，客观、多角度地对中国军用飞机市场进行了分析研究。报告在总结中国军用飞机行业发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国军用飞机行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比较，为军用飞机企业在激烈的市场竞争中洞察先机，能准确及时的针对自身环境调整经营策略。

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