锂电池行业调研 锂电池行业市场分析

第一章 锂电池概况

一、概述

锂离子电池是一种二次电池(充电电池)，它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时，Li+从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态;放电时则相反。

锂电池的锂离子仅存在于正极材料中，电池能量密度等性能主要取决于正极材料。锂电池电芯的核心结构包括正极材料、负极材料、电解液和隔膜等。其中正极材料在电芯制造成本、质量中占比最大，正极材料直接决定着动力电池产品的安全性、能量密度等各项性能。锂电池所有材料成本中，正极材料占比从来没有低于30%，最高时超过一半。

第二章 锂电池行业市场分析

一、市场调研

近年来，新能源汽车需求爆发、国家环保政策等多重利好带动下，锂电池行业快速发展。但受疫情、原材料价格上涨等影响，锂电池行业盈利能力下降。不过，随着新能源汽车的快速发展以及日常生活智能化消费的增加，锂电池应用场景将更加丰富，未来10年至15年将是其黄金发展期。碳在锂离子电池始终有很广泛的应用，C60与CNTs是锂离子电池最常用的负极材料，能有效提高电池电化学性能。近几年，伴随石墨烯及其配套技术的不断发展，业界开始将石墨烯作为新型锂离子电池的负极材料。试验表明，采用石墨烯为负极材料，具有良好储锂性质。

从3C走向动力，产品技术壁垒陡增。技术壁垒较高，产品循环性、安全性有待提高;对高镍材料这些缺点的内在机理的认识及解决方案，不仅牵涉到材料本身能否适应高能量密度电池的各项技术指标需求，还进一步决定了高镍材料在规模化生产中和电池产品应用中的相关策略。几种元素的配比组成仍在不断的调整摸索中;需要权衡成本、产率、性能等诸多因素后进行市场推广。

近年来随着消费电子、电动汽车等锂电池下游市场迅速扩大，我国锂电池正极材料产业不断发展壮大。2016年，中国锂电池正极材料行业产量20.69万吨，2020年产量达到51.87万吨。

锂离子电池主要由正极、负极、电解液和隔膜等部分组成，其中负极材料的选择会直接关系到电池的能量密度。我国在锂离子电池负极材料产业化方面具有一定的优势，国内电池产业链从原料的开采、电极材料的生产、电池的制造和回收等环节比较齐整。此外，我国的石墨储量丰富，仅次于土耳其和巴西。经过近20年的发展，国产负极材料已走出国门，深圳贝特瑞新能源材料股份有限公司、上海杉杉科技有限公司和江西紫宸科技有限公司等厂商在负极材料的研发和生产等领域已处于世界先进水平。

从各应用领域锂离子电池出货量看，2020 年我国锂离子电池总出货量达到了 158.5GWh，同比增长 20.4%，增速较 2019 年提高 5 个百分点。其中，主要应用于新能源汽车、电动自行车、电动工具三大市场的动力型电池出货量达到94.1GWh，占比我国锂离子电池总出货量的比重为 59.4%，较上年提升 1.1 个百分点;消费型电池出货量 51.0GWh，同比增长超过 10.2%，占比为 32.2%，较 2019年下降了 3 个百分点;储能型电池出货量 13.4GWh，较上年增长 55.8%，占比提升至 8.4%，较 2019 年提高 1.9 个百分点，逐年上一个台阶。

近年来，在国家的大力支持下，锂离子电池行业发展势头良好，负极材料迎来了前所未有的机遇。由于新能源行业对锂离子电池能量密度的要求越来越高，石墨和钛酸锂材料的性能正在不断地优化。与此同时，下一代锂离子电池负极材料——硅，也正在逐步开始商业化。因此，需要对原有的负极标准进行升级，甚至是编制新的标准，从而促进我国锂离子电池行业的健康和可持续发展。

第三章 锂电池行业前景分析

一、相关政策

受国家环保政策影响，锂电池行业迎来快速发展。据高工产研锂电研究所(GGII)统计数据显示，2017年至2021年，我国锂电池出货量不断攀升，每年保持两位数的增幅。其中，车用动力电池出货量占比不断上升，2021年占全国锂电池市场69%的份额，远超其他应用终端。

中国已成为全球最重要的正极材料生产国和消费国。为满足动力电池、储能锂电及小型锂电三大市场的不同需求，主要电池材料厂与下游客户共同研发不同类型的产品，根据客户订单配料生产。由于众多企业看好新能源汽车的发展，锂离子正极材料产能快速扩张，根据锂业分会的统计，国内前30家企业的产能就超过50万吨。湖南杉杉、宁波容百、贝特瑞等一批龙头企业建设或规划建设中正极材料产能也达数十万吨。预计到2020年，国内的正极材料产能将翻一番。

行业分析人士认为，尽管提价潮和疫情客观上对新能源汽车产销造成了一定冲击，但只是扰动市场的短期因素，总体不会扭转新能源汽车产销向上的趋势。

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