2023高温合金产业深度调研及未来发展现状趋势预测

高温合金的概念

高温合金是指以铁、镍、钴为基，能在600℃以上的高温及一定应力作用下长期工作的一类金属材料;并具有较高的高温强度，良好的抗氧化和抗腐蚀性能，良好的疲劳性能、断裂韧性等综合性能。高温合金为单一奥氏体组织，在各种温度下具有良好的组织稳定性和使用可靠性。高温合金的分类标准较多，在实际研发应用中，通常按制备工艺将其分为变形高温合金、铸造高温合金、粉末冶金高温合金和金属间化合物。

基于上述性能特点，且高温合金的合金化程度较高，又被称为“超合金”，是广泛应用于航空、航天、石油、化工、舰船的一种重要材料。按基体元素来分，高温合金又分为铁基、镍基、钴基等高温合金。铁基高温合金使用温度一般只能达到750~780℃，对于在更高温度下使用的耐热部件，则采用镍基和难熔金属为基的合金。镍基高温合金在整个高温合金领域占有特殊重要的地位，它广泛地用来制造航空喷气发动机、各种工业燃气轮机最热端部件。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年高温合金产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》显示：

发展至今，国际市场每年高温金属合金消费量在30万吨，广泛应用于各个领域：过去多年，全球航天业对新能源飞机需求旺盛，空客与波音已有超万架此类飞机等待交付。而精密机件公司是全球高温合金复杂金属零部件和产品制造的龙头企业，也为航空航天、化学加工、石油和天然气的冶炼以及污染的防治等行业提供所需的镍钴等高温合金。精密机件公司就是波音、空客、劳斯莱斯、庞巴迪等军工航天企业的指定零配件制造商。

高温合金应用广泛，全球高温合金航空航天需求超55%，我国军用高温合金占比达80%。高温合金材料最初主要应用于航空航天领域，之后逐渐应用到电力工业、汽车工业、石油石化、玻璃建材等诸多工业领域。航空航天等军工领域需求占55%，民用领域如电力、机械、汽车、石油石化等领域占45%左右，民用高温合金占比水平相比全球水平仍有提升空间。我国航天火箭发动机用高温合金完全国产，但水平与国外先进水平差距较大。目前我国火箭的国产化率已达99%到100%，基本实现完全国产化。我国航天火箭发动机用高温合金已经形成了较为完善的材料体系和产品系列，但相较于欧美及俄罗斯等航天强国的先进水平还有较大差距。

根据中国特钢企业协会的数据，中国高温合金的产量及需求量在2017-2021年间呈逐步上涨态势，中国高温合金的产量无法满足需求量。2021年，中国高温合金的产量为3.8万吨，同比变化率为15.15%;中国高温合金需求量为6.2万吨，同比变化率为16.98%。

从市场占比方面来看，2020年我国高温合金行业中，市场占比前三的企业分别为抚顺特钢、图南股份及隆达股份，市场占比分别为10.9%、3.7%及1.8%。

从行业专利技术方面来看，随着近年来国家政策的大力支持及企业研发力度的不断加强，行业相关专利数量不断增加。据资料显示，2021年我国高温合金相关专利申请数量达1386件，同比增长4.2%。

高温合金行业产业链分析

从钴资源来看，我国独立钴矿床很少，仅占全国钴矿总储量的2%左右，绝大多数的钴矿资源来自伴生矿，主要伴生于铁、镍、铜等矿产中,伴生矿中钴资源探明储量占全国总储量的50%左右，且大多数伴生矿品位较低。从镍资源来看，我国目前探明的镍矿资源储量仅占全球总量的3.7%，可以说镍矿资源储备严重不足。据资料显示，截至2019年我国铁矿查明储量为853亿吨，镍矿查明储量为1076.1万吨，钴矿查明储量为69.4万吨。

虽然我国高温合金产业发展较快，但整体技术水平与世界先进水平仍存在差距，高端品种尚未实现自主可控，供需缺口较大。据资料显示，2021年我国高温合金产量达3.8万吨，同比增长15.2%;需求量达6.2万吨，同比增长17%。2020年我国高温合金市场规模达187亿元，同比增长。预计到2021年市场规模将达219亿元。

从我国高温合金按制备工艺需求来看，变形高温合金是我国最主要的需求来源，需求占比达70%，铸造高温合金需求占比为20%，粉末高温合金需求占比为10%。从基体元素方面来看，镍基高温合金需求占比最高，达80%;其次为铁基高温合金，需求占比为14.3%;钴基高温合金需求占比最小，占比为5.7%。

高温合金未来发展趋势预测

未来10年，我国军用航空发动机对于高温合金的市场需求规模约524亿元。根据测算，未来10年间，我国军用领域的发动机市场新增需求约2，079亿元，维保需求约1663亿元，对应高温合金需求分别达到291亿元、233亿元。

随着国家对战略性新材料产业扶持力度加大，高温合金材料及其制品行业正处于个重大的历史转折点。“十三五”国家战略性新兴产业发展规划将高端装备、新材料等战略性新兴产业列为重点培育领域;《新材料产业发展指南》也将高温合金作为我国先进材料领域的短板明确写入规划中;“十四五”规划建议中，也要求推动高温合金、高性能合金、高品质特殊钢材等高端新材料取得突破。

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