钛材料市场调研 2023钛材料行业前景及现状分析

钛材料行业投资前景如何?随着科学技术和工业的发展，对材料提出了更高的要求，如更高的强度，抗高温、高压、低温，耐腐蚀、磨损以及其它特殊物理、化学性能的要求，碳钢已不能完全满足要求。目前，在国内习惯上又将特殊质量的碳素钢和合金钢称为特殊钢。主要用于制造桥梁、船舶、车辆、锅炉、高压容器、输油输气管道、大型钢结构等。

“中国制造2025”规划路线图已将上述领域中的重要生产设备，如航空航天装备大型结构件制造与装配装备、航空发动机制造关键装备、船舶及海洋工程装备关键制造装备、轨道交通装备关键零部件成套加工装备、大容量电力装备制造装备、工程及农业机械生产线等高端数控机床及其成套产品，作为未来机床行业的主要发展方向。

钛材料市场调研 2023钛材料行业前景及现状分析

钛合金加工机床工具行业作为装备制造业的重要支撑，为国民经济各领域提供工作母机，是国家综合实力和国家强盛的重要标志之一，具有基础性和战略性地位。

从“一五规划”到“十四五规划”，国家一直鼓励和支持数控机床产业的发展，并将高档数控机床列为国家政策鼓励发展和扶持的重点对象。《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、“中国制造2025”及“工业4.0”均明确要大力推动高档数控机床发展。钛合金加工机床产品用途非常广泛，下游客户包括传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子信息技术工业以及其他加工工业。

目前，中国钛行业已步入发展的新常态，在目前国家大力倡导军民融合在大好形势下，钛行业企业应抓住千载难逢的机遇，积极参与军民对口配套产品的研制和生产，提高企业生存和核心竞争力，通过资本市场，在市场竞争中谋求更大的发展机遇。

中国钛行业在高端化工、航空航天、船舶和电力等行业需求牵引下，钛市场量价齐升，走出了近几年少见的市场行情。

钛材料竞争格局而言，根据对国内32家钛材生产企业的产量统计，我国钛材生产集中度较高，其中产量最大的企业为宝钛股份，2021年共生产各类钛材2万吨以上，占全国规模以上钛材产量的19.4%。新疆湘润和湘投金天分别位列二三位，分别占比15.3%和12.4%。

图表：国内钛材料主要供应商及其产能份额

资料来源：根据各家企业发布的年报信息整理

图表：国内钛材料需求结构

资料来源：根据市场公开资料整理

钛材料市场景气度和发展态势与经济发展大环境息息相关。自改革开放以来，我国国民经济保持了快速发展的势头，进入到“十三五”，我国GDP增长率仍然保持着每年6%以上的较高增长速度，且经济发展质量亦稳步提升。我国钛材料的持续较高速度增长为涂料、塑料、造纸、油墨等钛白粉消费行业提供了充足的发展空间;同时，钛白粉行业在下游应用行业的不断发展带动下，未来发展前景较好。

钛合金在军民用飞机使用量随着其产品的升级换代呈稳步增长趋势，例如战斗机从F18的15%增至F-35的27%，运输机从C5的6%增至C17的10.3%，军用航空发动机也从F101的20%增至F119的39%，钛合金占比维持30%左右。因此，随着我国军用飞机逐渐升级并且进入换代大周期，且新机钛合金占比提升，均推动航空航天领域钛合金需求量上升。假设“十四五”期间我国新增军用飞机2850架，钛合金部件按10%成材率测算，由此牵引的钛合金材料需求量为54890吨，年均10978吨。

钛合金产业链各环节呈现两头集中、中间略分散的格局。产业链最上游为海绵钛供 应商，占据自然资源区位优势，呈现一定的自然垄断。中上游钛合金行业工艺壁垒 较高，材料企业成为合格供应商需耗时长达数年，叠加较高的产能及成本控制能力。

目前国内主要企业已形成先发优势。中游锻铸件行业尤其以大型模锻件厂商 为例，对大型设备的投入要求高，叠加中游工艺热处理环节的不可测性等技术壁垒， 已具备先发优势的企业可通过提升产能利用率达到规模效用，盈利能力弹性空间较 大。中下游机加环节因结构件种类繁多、工艺需求不同，扩大生产须扩大人员规模 及设备投入，规模效应相对有限。

另外机械加工与数字化设计和数字化制造技术相结合，能更好地保证零件的强度和尺寸 的精度。随着飞机技术性能的不断提高和数控加工技术的广泛应用，部分钣金件直 接设计成机加件，机加零件的数目在不断增多，尤其是整体大件增加得更为显著。 以歼击机为例，机加零件的件数N，整体大件的件数M和机加零件的制造劳动量占全 机制造劳动量的百分数B都在不断增长。

从国内钛材料的需求结构来看，整体呈现民用化和低端化的特征，航空航天用钛占比仅为18.2%;船舶领域钛材料需求占比为3.1%;电力行业钛材料需求占比为5.7%;海洋工程钛材料需求占比为5.1%;上述几个领域是国内钛材料重点应用领域，如果将航空航天、船舶和海洋工程统筹到军工领域，则2021年国内军工领域钛材料需求规模约为钛材料总需求规模的26.4%。

更多市场调研消息,可以点击查看中研普华产业研究院的《2022-2027年钛合金行业并购重组机会及投融资战略研究咨询报告》。