无菌包装材料需求持续增长 国产无菌包装未来发展空间

无菌包装材料是以食品专用纸板作为基料的包装系统，由聚乙烯、纸、铝箔等复合而成的纸质包装。是一种高技术的食品保存方法，是指被包装的液体食品在包装前经过短时间的灭菌，然后在无菌条件下即在包装物、被包装物、包装辅助器材均无菌的条件下，在无菌的环境中进行充填的和封合的一种包装技术。

无菌包装材料需求持续增长 国产无菌包装未来发展空间

当前我国乳制品消费量正处于快速增长阶段，根据益普索调研数据，2019-2022年液态常温奶市场年增速约 4%，无菌包装材料需求持续增长，国产无菌包装材料步入进口替代快车道。

无菌包装较传统包装形式储存时间更长，更方便储存与运输，为大型乳企采用的主流包装形式。研制的无菌包装材料是以食品专用纸板作为基料的包装系统，由聚乙烯、原纸、铝箔等复合而成的纸质包装。

该项技术可以使食品在包装后无需再次杀菌，并且在不加防腐剂的情况下，在常温时保鲜半年及以上时间而不变质。与传统包装容器相比，无菌包材具有存储时间长、无需添加防腐剂、有效阻隔光气和微生物侵入、避免营养成分和风味的损失、体积规范等优点。

液态奶、非碳酸软饮料包装为无菌包装主要应用领域，我国液态奶、软饮料产量提升推动对无菌包装的需求增长。

食品无菌包装通常指由铝塑纸复合材料构成的纸基液体食品无菌包装材料，常用于液态奶、非碳酸软饮料等食品包装。

生产端看，2021 年我国牛奶同比增长 7.1%，软饮料产量同比增长 12%，预计随着我国消费结构升级，我国液态奶、软饮料行业对无菌包装需求将进一步增长。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国无菌包装行业市场分析及未来投资前景预测研究报告》显示：

IMARC 数据显示 2021 年全球无菌包装市场规模达到 492 亿美元，预计 2022-2027 年将保持较快增长，2027 年全球无菌包装市场规模有望达到 879 亿美元，CAGR 达到 10.15%。

我国无菌包装市场需求稳定，2022 年需求量有望达到 1118 亿包。

根据益普索数据显示，2015 年-2019 年我国无菌包装市场需求量年均复合增长率约为 7.97%，2022 年国内无菌包装需求量有望达到 1118 亿包。随着消费和经济复苏，市场需求增长率有望进一步提升。

无菌包装材料龙头企业分析

新巨丰包装成立于2007年，专业从事液体食品无菌包装材料生产，业务范围涉及无菌包装材料的研发、生产、销售和无菌包装设备的技术支持，是内资控股的无菌包装材料龙头企业，2022年年底产能将达到 180 亿包。

公司通过股权与伊利深度绑定，已与下游知名液态奶伊利、新希望、夏进乳业与非碳酸饮料生产商王老吉等建立长期良好的关系，客户资源优质。

公司通过自主研发成功突破海外巨头利乐、SIG垄断，建立出以枕包、砖包、钻石包为主的完善产品谱系，产品兼容性较好。

使用场景扩宽，2025年市场规模有望达到250亿。无菌纸包装行业属于中高端食品包装，进入壁垒高、附加值高。液奶需求稳增叠加使用场景拓宽，无菌包装市场稳健扩容。伴随下游需求稳增，2017-2021年中国无菌包装市场消费量5年CAGR为8.2%，2021年消费量达1100亿包。其中，砖包和钻石包需求增长主要系中高端液态奶产品销量提升，枕包需求增长主要系逐步替代原本用于乳品的普通塑料袋装。展望未来，受益于无菌包装保鲜优势，使用场景预计逐步扩宽，渗透率有望实现提升(常温奶由于无菌包装普及已逐步替代低温奶)。预计我国无菌包装市场规模有望在2025年突破250亿元(CAGR为4.5%)。

国产替代进行时，客户粘性持续加强。中国无菌包装集中度较高，利乐、SIG等外资供应商长期占据主导地位，2020年我国无菌包装市场的市占率分别为利乐(61.1%)、SIG(11.3%)。新巨丰主攻无菌常温液奶包装，1)产品方面，现有产品布局较为完善，且积极布局片材产品，完善产品矩阵。2)产能方面，利乐暂无产能新增计划，为新巨丰扩张带来机遇，新巨丰产能利用率近3年(2019-2021年)高于纷美。3)价格方面，新巨丰单包成本低于纷美;新巨丰2019-2021年包材平均单价分别为0.14元、0.14元、0.15元。以新巨丰第一大客户伊利为例，据新巨丰招股书，伊利向其第一大供应商利乐采购的包材价格近3年较新巨丰高出8%-9%。新巨丰招股书显示，2018-2020年新巨丰液态奶无菌包装市场份额成功从8.9%提升至9.6%。

全国人均奶制品消费量同比增长10.4%

近年来消费者对奶制品的需求大幅度增长，2021年全国人均奶制品消费量达到42.3公斤，同比增长10.4%。同时，奶类产量稳步提升，2021年全国奶类产量3778万吨，同比增长7%。除奶类产量增长以外，2021年全国奶牛单产8.7吨，同比提高400公斤。

国家统计局数据显示，2022年前三季度牛奶产量2709万吨，增长7.7%，按此增速计算，2022年中国原奶总产量将首次超过4000万吨，达到4069万吨，这是中国原奶产量连续第5年增长。从市场价格走势来看，截止2022年11月份，全国生鲜乳价格保持基本稳定，主产省生鲜乳平均收购价每公斤4.14元，环比持平，同比跌3.7%，较年内高点跌2.8%。

随着中国经济发展、城镇化水平提高、人口出生率及年轻一代饮奶习惯的改变等多方面因素，我国乳制品行业销售额持续增长，市场规模逐步扩大，中国乳制品市场仍保持良好的发展势头。2020年乳制品行业的市场销售总额突破4000亿元，2021年增至4687.38亿元，预计2023年国内乳制品行业市场规模将突破5000亿元。

《2023-2028年中国无菌包装行业市场分析及未来投资前景预测研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。