2023奶制品产业发展路径与机遇

作为受国家政策支持的基本民生产品,乳制品产业一方面受益于庞大中国消费者群体的需求潜力与消费升级对行业需求景气的长期支撑,另一方面得益于成本管控带来的净利率提升,行业持续增长具备长期确定性逻辑。

2023奶制品产业发展路径与机遇

消息面上，据产业研究院数据库显示，11月单月及前11月乳品产量均同比增长。2022年11月全国乳制品产量为272.2万吨，同比增长4.5%。2022年1-11月全国乳制品产量2848.9万吨，同比增长2.8%。

受益于后疫情时代消费者健康意识的增强，乳制品行业需求提升。据券商草根调研称，相比白酒、啤酒、葡萄酒、软饮料等同比下滑，乳制品复苏迹象更为明显。东兴证券预计，礼品属性更强的牛奶、礼盒装食品等会在春节后进入消费旺季。

预计乳制品行业2022年规模接近5000亿元，同比增长7%。从2019年人均乳制品消费量来看，对标文化、习惯上与中国更为接近的日本，中国人均乳制品消费量仅41千克，仍有接近70%的提升空间。

民生证券分析师谭逸鸣8月31日发布的研报指出，乳制品按产业链环节可以细分为：上游生鲜奶供应、中游乳制品生产加工及下游零售分销。其中中游乳企处产业链核心位置，并不断推进产业链一体化。

我国乳制品行业整体呈现全国化寡头竞争+区域差异化竞争的市场格局。

奶制品产业发展现状调查

传统奶制品产业发展是奶业振兴的重要组成部分。近年来，随着政策支持不断优化，锡林浩特市传统奶制品产业发展路径不断清晰，迎来了快速发展的机遇期，不少以零散加工销售为主的家庭作坊逐步转变为现代化、规模化、标准化的生产企业，促进民族传统奶制品提升规模，增加效益。

在锡林浩特市东郊“首放食品园区”的“颂达来食品有限公司”的生产车间内，一阵阵奶香扑面而来，工作人员身穿统一工作服，在各自的岗位上井然有序地忙碌着。

公司负责人那木拉说，早在2000年，她的父母在牧区养牧的同时就尝试制作传统奶制品进行销售。经过多年的不懈努力，制作的奶食品逐渐受到消费者青睐，不仅积累了客源，销量也一年比一年好。

2018年，锡林浩特市通过招商引资，打造了“首放食品园区”，园区主要以生产加工纯天然、绿色无污染的农副产品为主。为实现奶业振兴、产业升级、富民增收的目标，更好辐射带动周边地区食品加工行业，尤其是地方特色奶制品等行业发展壮大，进一步提高奶制品生产企业和加工作坊工艺标准，建设打造了首放锡林郭勒奶酪文化产业园，为奶制品生产企业、奶酪手工作坊的商户提供规模化、标准化的工作场所。

2022年，那木拉家注册成立了“颂达来食品有限公司”，在园区里租建654平方米奶食品制作车间，引进专业化的生产设备，在传统奶制品口味大众化、品种多样化上下功夫，主要制作奶豆腐、手工黄油等奶食品，申请了20余种条形码和10余种各类商品包装，让商品更加规范化、市场化，受到市场和消费者的广泛欢迎。

根据中研普华研究院《2022-2027年版奶制品产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》显示：

多地奶协、奶农反映，眼下全国奶业形势严峻，原料奶相对过剩，乳企喷粉比例超过20%，压力传导至养殖端，使在盈亏线上挣扎的养殖场越发困难。

全国奶牛养殖业形势严峻

据不完全统计，目前河北省每日喷粉储存的富余生鲜乳在4000吨以上，每天占用企业资金超过1600万元，省内绝大多数奶牛养殖场已没有盈利空间，不少奶农直言仿佛回到了2015年的行业低谷。

在饲料成本上涨、进口乳品量下降、国际奶价上涨、牛奶产量增幅持平的背景下，业内认为影响此轮奶价下行的核心因素在于需求不旺，且不能用旧的“周期论”来套用未来奶价走势。目前河北、山东等地陆续出台纾困政策，以帮助企业渡过难关。

2022年下半年以来，奶价下跌、饲料成本上涨、原料奶销售不畅等问题持续困扰着王先生。进入12月，原本的消费旺季未如期到来，对于卖不掉的生鲜乳，王先生只能运输到外地工厂进行喷粉处理，以便长期储存，但售价相较乳企合同收奶价几近腰斩。

河北奶协官方微信公众号曾在2023年1月1日发布河北省奶业协会副会长兼秘书长袁运生署名文章，内容显示，受疫情影响，乳品消费水平下降，随着学生放假，学生奶供应停滞，各乳品生产企业产量下调，库存激增，生鲜乳使用量骤减。虽然用奶量下降，但绝大多数乳企还是按生鲜乳购销合同约定，将生鲜乳收购后再加工成奶粉储存起来。

据不完全统计，日前河北省每天喷粉储存的富余生鲜乳在4000吨以上，每天占用企业资金达1600万元以上，乳企承压。在2022年12月28日召开的河北省生鲜乳价格协调会上，将经测算的交易参考价从最低不低于3.93元/公斤下调到3.85元/公斤，省内绝大多数奶牛养殖场已没有盈利空间。

在袁运生看来，下调交易最低参考价是无奈之举，这也是河北省生鲜乳价格协调会历史上第一次附加条件地公布交易参考价，即要求乳企做到应收尽收，如期续签收购合同，并在困难缓解后补偿差价。“有条件的交易参考价”，对乳企而言是希望其能够继续应收尽收不拒收，合同到期不拒签，“对于牧场而言是认清形势，开源节流，提质降效，共渡难关”。

另据山东省奶业协会在2023年1月7日举行的交流座谈会上透露，新年伊始，全国奶业形势严峻，原料奶相对过剩，乳企喷粉比例超过20%，压力传导至养殖端，使在盈亏线上挣扎的养殖场愈发困难。

有参会乳企发言称，消费整体低迷，居家网课造成学生奶断崖式下跌，同时行业也面临收奶过剩问题。现喷粉每吨亏损1万元—1.2万元，每吨生鲜乳成本3.8万元，而销售价只有2.7万元左右，乳企还面临库存大量积压、占用资金多等困难。目前参会乳企和合作牧场没有拒收和“杀牛倒奶”现象，希望政府能够给予更多政策支持。

《2022-2027年版奶制品产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。