我国工业机器人零部件市场份额 工业机器人零部件发展整体情况

工业机器人有三大核心零部件伺服电机，控制器，和减速机，它们也是机器人生产的主要成本，从而也成为制约机器人发展的主要原因之一。

减速器、控制器和伺服电机是工业机器人三大主要部件。从工业机器人 结构上看，工业机器人主要是由减速器(RV 减速器和谐波减速器)、控制器、 伺服电机以及本体和其他部件组成。其中，减速器、控制器和伺服电机是三 大主要部件，其成本占比也最高，分别约为 35%、20%和 15%，合计高达约 70%。而工业机器人本体和其他零部件的成本占比分别约为 15%左右。

我国工业机器人零部件市场份额

我国 RV 减速器纳博特斯克一家独大，国内企业市场份额较低。受益我国工业机器人产销量的持续增长，RV 减速器市场规模也持续增长，2021 年 达到约 43.0 亿元，同比增长高达 50.7%。但是，目前我国 RV 减速器的主要 市场份额仍被全球龙头纳博特斯克占据，其 2021 年国内市场份额高达 53%。 其次是国内企业双环传动，其 2021 年的市场份额约 14%。此外，住友、飞 鸟、中大力德等企业也占据少量市场份额。

谐波减速器市场两强林立，竞争格局较为分散。同样受益于我国工业机 器人产业发展，我国机器人谐波减速器市场规模也持续增长。根据 MIR 数据， 2021 年我国机器人谐波减速器市场规模为 12.1 亿元，同比增长 24.7%。预 计 2025 年谐波减速器市场规模有望达到 30.0 亿元，相比 2021 年复合增速 为 19.9%。而从市场格局上看，与 RV 减速器市场纳博特斯克一家独大不同， 谐波减速器呈现出哈默纳科和绿的谐波两强林立的局面。其 2021 年的市场份 额分别为 36%和 25%。此外，如来福谐波、汉宇集团、大族激光以及四川福 德等国内企业也占据一定市场份额，因而内资品牌市场份额已接近一半。

工业机器人零部件发展整体情况

“十三五”期间，精密减速器、高性能伺服驱动系统、智能控制器、智能一体化关节等机器人关键部件加快突破、创新成果不断涌现，整机性能大幅提升、功能愈加丰富，产品质量日益优化。但是与世界先进水平相比，我国机器人产业还存在一定差距，比如关键零部件质量稳定性、可靠性等还不能满足高性能整机的需求，高速、高精、重载等高性能整机产品供给缺乏等。

尽管我国在工业机器人相关基础零部件方面已拥有一定基础，但是无论从质量、可靠性、产品系列，还是批量化供给方面都与国外产品有较大差距，特别是在高性能交流伺服电机和高精密减速器方面差距明显。

我国目前自主生产的机器人核心关键零部件大量依靠进口，因此出现性价比低、核心技术受制于人、竞争力差等问题，须高度重视工业机器人零部件产业发展。

在应用行业上来说，最大的应用行业在汽车制造领域，全球看占了38.7%，而国内汽车制造领域的应用达35%。工业机器人在电力/电子行业这几年的应用量增长也非常快，目前已经达到了23%左右，并且这个比例有望进一步提高。尤其是在国内，电子产品的生产能力占全球的大概60%-70%。因此，在中国的电力/电子行业，工业机器人的应用将会有更大的市场。

根据中研普华研究院《2022-2027年中国工业机器人零部件行业发展分析与投资潜力咨询报告》显示：

2022年机器人投融资一骑绝尘——全年融资项目数达275起。其中工业机器人相关领域发生融资事件企业数量最多，其次是医疗机器人领域，再而是服务机器人领域。

工业机器人主要包括焊接机器人、真空(洁净)机器人、民爆物品生产机器人、物流机器人、协作机器人、移动操作机器人等。据IFR综合调研数据测算，2022年我国工业机器人市场规模将达87亿美元，到2024年这一数字有望超过110亿美元。高工机器人董事长张小飞估算2022年中国工业机器人整体销量将达30.3万台，其中，国产工业机器人销量13.2万台，国产工业机器人市场占有率约在40%左右。

中国是制造业大国，近年来，中国工业机器人出口数量波动较大，由2018年6万台先增后减至2021年的5.5万台，出口金额则由2018年的2.7亿美元上升至2021年的3.4亿美元。进口数量及金额则呈现上升趋势。2022年1-11月中国工业机器人出口数量为14.7万台，出口金额为3.8亿美元，进口数量为9.7万台，进口金额为12.5亿美元。

从出口数量来看，中国工业机器人出口主要为多功能工业机器人为主，2022年1-11月中国未列名工业机器人出口数量为7.9万台，出口金额为0.9亿美元;多功能工业机器人出口数量为6.8万台，较未列名工业机器人低出1.1万台，出口金额为2.9亿美元，较未列名工业机器人高出2亿美元。

2022年1-11月中国未列名工业机器人进口数量为0.1万台，进口金额为0.4亿美元;多功能工业机器人进口数量为9.6万台，远高于未列名工业机器人的进口数量，进口金额为12.1亿美元，远高于未列名工业机器人的进口金额。

从进出口均价来看，中国工业机器人进口均价远大于出口均价，2022年1-11月中国工业机器人出口均价为25850.3美元/台，进口均价为128866美元/台。

2022年1-11月中国工业机器人出口金额TOP5地区分别为韩国、越南、日本、德国、俄罗斯联邦，出口金额依次为4264.1万美元、2870.9万美元、2429.8万美元、2227.2万美元、2198.3万美元。

从进口金额来看，日本为中国工业机器人最大的进口地，2022年1-11月中国从日本进口工业机器人95427.7万美元，占总进口金额的77%，从德国进口工业机器人7479.7万美元，占总进口金额的6%。

制造业机器人密度较2020年实现翻番

1月19日，工业和信息化部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，深化重点领域“机器人+”应用。

方案提出，到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，聚焦10大应用重点领域，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批“机器人+”应用标杆企业。

值得一提的是，2021年工信部等十五个部门联合印发的《“十四五”机器人产业发展规划》中已提出，到2025年机器人产业营收年均增速要超过20%，制造业机器人密度要翻倍增长。

数据显示，2020年我国制造业机器人密度为246台/万人，这也意味着到2025年将达500台/万人左右，翻了一番。

方案还指出，遴选有一定基础、应用覆盖面广、辐射带动作用强的重点领域推进工作。从目前机器人行业发展情况来看，制造业、农业、物流、特殊环境等细分场景已经积累起了相当规模和深度的机器人应用，并有效实现了替代人工并提高工作效率。

目前部分领域机器替代趋势明确，将有效缓解人口下行压力。

2023年1月国家统计局数据显示，2022年末全国人口同比减少85万人，未来随着人均学历和人口结构的变化，越来越多的岗位将被机器人替代。

《2022-2027年中国工业机器人零部件行业发展分析与投资潜力咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。