日本2022年半导体设备销售额达3.85万亿日元 预测2024年半导体设备销售达4.1997万亿日元

日本2022年半导体设备销售额达3.85万亿日元 

根据日本半导体制造装置协会(SEAJ)最近公布的数据，2022年12月日本半导体设备销售额3065.96亿日元，环比增长1.1%，累计2022年半导体设备销售额达3.85万亿日元，同比增长25.2%，年销售额创下历史新高。

据《日本经济新闻》网站1月13日报道，日本半导体制造设备协会(SEAJ)12日发布预测称，日本造半导体设备的销售额2023年将比去年下降5%，降至3.4998万亿日元，将是四年来首次下降。用于智能手机等的半导体存储芯片的行情持续低迷，半导体制造企业正在减少设备投资等因素产生影响。

预测2024年半导体设备销售达4.1997万亿日元

日本半导体制造设备协会(SEAJ)表示，新冠疫情下的宅家需求带来的半导体需求自2022年下半年开始告一段落，制造设备投资也停滞不前。预计2022年日本造半导体设备的销售额比2021年增长7%，达到3.684万亿日元。

日本半导体制造设备协会(SEAJ)认为，从中长期来看，随着高速通信标准“5G”和纯电动汽车等的普及，半导体相关的设备投资将增长。预测到2024年，设备销售将再次转为增加，销售额将增长20%，达到4.1997万亿日元。

部分半导体设备企业景气情况分析

根据SEMI报告显示，中国台湾地区预计将在2022年引领各地晶圆厂设备支出，投资额同比增长52%至340亿美元。

原因在于，台积电持续加大投资，今年资本开支从去年的300亿美元，飙升至400亿~440亿美元，2023年也将超过400亿美元。台积电扩大资本开支后，已经超过原定的三年1000亿美元开支规划。

韩国紧随其后，半导体设备支出为255亿美元，同比增长7%;中国大陆为170亿美元，同比下降14%;SEMI预计，今年欧洲/中东地区的半导体设备投资将达到创纪录的93亿美元，虽然相对于其他地区的投资规模较小，但将实现同比176%的惊人增长。

日本半导体设备销售续旺，5月销售额连17个月增长、创下历史次高，今年1-5月销售额飙涨3成、破纪录。截至6月24日，东京威力科创大涨2.16%、Advantest上扬1.12%、晶圆切割机大厂Disco飙涨4.29%、Screen Holdings上扬1.81%。

日本半导体制造装置协会(SEAJ)统计数据显示，2022年5月份日本制芯片设备销售额较去年同月成长0.8%至3077.18亿日元(152.32亿元人民币)，连续第17个月呈现增长，月销售额创下历史次高纪录。

2022年1-5月期间日本芯片设备累计销售额达1兆5291.17亿日元(756.91亿元人民币)、较去年同期飙增近3成(飙涨28%)，销售额创历年同期历史新高纪录。

此外，美洲地区的半导体设备支出增速相对较弱。报告预计，美洲地区2022年半导体设备支出预计同比增长13%，2023年预计在此基础上同比增长19%达到93亿美元。

半导体设备产业链企业竞争激烈

目前，我国半导体设备产业链企业数量较多，竞争激烈，随着技术的不断发展，企业的核心竞争力也在逐步提升。从区域来看，华南、华东的企业数量集中度较高，与此同时产业链相对完善，产值在全国相对较高。

受疫情干扰供应链以及消费电子、新能源等各类需求爆发，芯片持续缺货。根据富昌电子数据，截至2022Q1，模拟芯片、MCU、功率器件等半导体产品交期普遍长达半年(26周)以上，部分产品长达52周，延续2021年的交期延长势头。截至2021Q4，中芯国际、华虹半导体等国内主要本土晶圆厂的产能利用率高达100%左右，产能仍然紧缺。

在当前行业供应紧缺、政策支持背景下，国内晶圆厂具有较强扩产意愿。根据统计，2021年国内12英寸晶圆厂总产能约115万片/月，2022~2023年国内本土晶圆厂扩产仍然有望处于快速爬升通道，2022年12英寸晶圆厂重点项目年新增产能超20万片/月，2023年中芯京城、中芯东方、华力八厂、华虹九厂、长江存储二期、长鑫二期、士兰集科等项目有望带动更多产能增量，拉动资本开支进一步提升。

从代表性企业分布情况来看，广东、江苏代表性企业较多，企业竞争力强，覆盖半导体设备全产业链。同时部分区域在半导体设备产业链中有代表性企业，如沈阳的芯源微、拓荆科技;北京的华峰测控、京运通、北方华创;天津的华海清科等。

近年来，基于国家对半导体产业的重视，政策推动着包括分立器件在内的半导体产业快速发展，国内分立器件生产企业逐步形成中低端产品的国产替代，我国半导体分立器件制造行业产能持续扩张。

在业内看来，半导体设备龙头企业前两个月的业绩表现超预期。最新数据显示，2022年全球半导体资本支出将增长23.7%，全球半导体设备行业维持高景气。

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