无醇啤酒产业调研 无醇啤酒产业市场驱动力及发展前景

什么是无醇啤酒?无醇啤酒并不全是无酒精。虽然我国目前并没有无醇啤酒的专门国标，但关于啤酒的国家标准(GB 4927)中明确界定了脱醇啤酒的两个核心指标：原麦汁浓度在3°P以上，酒精度在0.5度以内。中国酒业协会在2021年10月发布的《无醇啤酒》团体标准指出：无醇啤酒为酒精度小于或等于0.5%vol的啤酒，其中0.0%无醇啤酒为酒精度小于0.05%vol的啤酒。

随着中国啤酒市场日趋成熟，啤酒的多元化和个性化发展趋势越来越明显，无醇啤酒作为新兴品类，也迎合了年轻消费群体对于“社交+健康”的场景需求，尤其在快节奏消费的当下，无醇啤酒在中国市场的窗口期来临。

根据中研普华产业研究院发布的《22022-2027年中国无醇啤酒行业市场全景调研与发展前景预测报告》显示：

20世纪80年代，瑞士啤酒厂商首次正式提出了无醇啤酒的概念，但并未引起消费者过多的注意。2010年后，随着人们对健康观念愈发重视，各个酒厂的无醇啤酒产品才开始占据一定的市场份额。

其实，无醇啤酒并非完全不含酒精，它属于低酒精度软饮料啤酒，也被称为“脱醇啤酒”“不醉啤酒”。

数据显示，中国人每年要消费429.6亿升的啤酒，平均每人每年喝掉约30升。2021年中国啤酒出口量累计达42420万升，同比增长9.7%。

相应的，中国啤酒相关企业注册量走势也较为波动。天眼查研究院发现，我国目前拥有7.2万余家啤酒相关企业。其中，2019年新增注册企业8,900余家，增速达20.6%，是近三年最鼎盛的时期。截至2021年年底，我国新增7,300家啤酒企业，增速放缓。

我国是全球啤酒生产和消费大国，其中，山东省是我国啤酒大省，产量规模位居全国第一。2020年山东啤酒产量达458.0万千升，占全国产量的13.4%。从地域来看啤酒企业的分布，山东省相关企业数量最多，拥有近8,300家，占比达11.5%。从成立时间来看，超5成企业成立时间在5年之内，成立于5~10年的占比26.5%，我国啤酒企业发展事态积极稳健。

无醇啤酒产业市场驱动力及发展前景

近些年来，随着“健康饮酒”“理性饮酒”成为新的饮酒需求，无醇啤酒开始更多地走进了消费视野中。再加上当下啤酒市场出现了明显的高端化趋势，也为无醇啤酒的发展带来了机会。

公开资料显示，从啤酒市场份额来看，目前华润啤酒、青岛啤酒、百威亚太、嘉士伯和燕京啤酒的市场占有率超过了七成，这其中多数为普通啤酒。无醇啤酒作为细分品类，想要脱颖而出的难度可想而知。

用户调研显示，“口感好”是消费者在购买酒类产品时最主要的关注因素，关注比例高达50.5%，位居关注度排行榜第二名的是“健康保健”，与无醇啤酒的健康主张相契合。不过，也有消费者认为：“无醇啤酒味道喝着和普通啤酒还是有些区别，有点儿无法形容的味道，这就是无醇啤酒工艺带来的。”

无酒精和低酒精啤酒是近年啤酒市场消费增长的主要驱动力之一。报告显示，对健康生活方式的追求越来越多地植根于消费者的心中，西欧低酒精啤酒的年增长量为1%，而无醇啤酒是增长最快的细分市长之一。根据调查分析，预计2019年至2027年间，全球无醇啤酒市场的复合年增长率为7%。

无酒精和低酒精啤酒有多火?包括在德国和美国这样的传统啤酒大国，无酒精和低酒精啤酒也日益受到追捧。随着主要品牌的推广，德国无酒精和低酒精啤酒的市场占有份额稳步提升，其无醇啤酒的产量在过去十年里几乎翻了一番。

分析指出，无酒精和低酒精啤酒的成功可以部分归因于健康趋势，特别是在西欧，消费者将这些变种啤酒视为更健康的酒精替代品。除健康因素外，无酒精和低酒精啤酒市场的发展还受到立法和经济因素的影响：一些欧洲国家对机动车驾驶人员实施了更严格的限制，以防止酒驾引起的事故，这刺激了消费者选择比传统啤酒便宜的无酒精和低酒精啤酒。

2021年，全球无醇啤酒市场规模约160亿美元，预计在2025年达232.7亿美元，年复合增长率为8.7%。2017-2020年，无醇啤酒进口量自584.4千升增长至2475.7千升，年复合增长率62%，进口金额自71.5万美元增长到108.7万美元，年复合增长率56%。另外，京东酒业发布《年货啤酒报告》显示，2021年，无醇啤酒成交额同比增长8倍。

从2017年到2020年，无醇啤酒进口量从2017年的584.4千升增长到2020年的2475.7千升、年复合增长率62%。2021年上半年，无醇啤酒进口量为881.1千升，金额为108.7万美元。

巨大的消费市场让无论是传统的工业啤酒还是新消费领域的商家纷纷入局。据悉，哈尔滨啤酒在2019年推出“国潮新青年”首款无醇啤酒;重庆啤酒在2020年陆续推出瓶装、罐装的无醇啤酒;2021年燕京对之前推出的无醇啤酒进行升级，推出零脂、低糖、保留德式白啤纯正风味的无醇白啤;青岛啤酒也推出了升级后的0.0%无醇啤酒。

目前已经有不少品牌进入了无醇啤酒赛道，包括传统工业啤酒品牌以及新兴啤酒品牌，在市场中逐渐占据了一席之地。不过无醇啤酒在发展时，价格和口感可能依旧会带来影响，而目标群体有限可能也限制了市场的发展。面对这一问题，不断贴近啤酒的风味和口感可能有助于其触动更多的消费群体。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国无醇啤酒行业市场全景调研与发展前景预测报告》。