中国造船业产能利用率创十年新高 2023全球造船业进入新上升周期

中国造船业产能利用率创十年新高

2月1日，中国船舶工业行业协会发布数据称，去年四季度，中国造船产能利用监测指数(CCI)为764点，同比增长3%，达到近十年来的最高点。

该指数所反映的是中国造船行业的产能利用程度，指数700点为造船行业的荣枯线，600点以下为偏冷区间，900点以上为过热区间。2021年CCI为742点，自2012年以来首次回升至正常水平线以上。

造船企业新签订单超过船坞满产所能完工的订单时，该指标会出现上行。对于船企而言，产能利用率上升将填补闲置产能，降低成本耗费。在订单饱满的情况下，船价有继续提升的空间，能增强船企的议价权，保障利润。

据中国船舶行业协会数据，截至2022年前11个月，中国规模以上船舶工业企业1093家，实现主营业务收入4572.9亿元，同比增长8%。规模以上船舶工业企业实现利润总额136.5亿元，同比增长约七成。

我国造船国际市场份额世界第一

日前，中国船舶工业行业协会发布数据，2022年全国造船完工量3786万载重吨，同比下降4.6%;新接订单量4552万载重吨，同比下降32.1%;截至2022年12月底，手持订单量10557万载重吨，同比增长10.2%。

2022年，我国造船国际市场份额已连续13年居世界第一，造船大国地位进一步稳固。我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的47.3%、55.2%和49.0%，较2021年分别增长0.1、1.4和1.4个百分点，以修正总吨计占43.5%、49.8%和42.8%，同样保持全球领先。我国骨干船企保持较强国际竞争力，分别有6家企业进入世界造船完工量、新接订单量和手持订单量的前10强。

2023年，据国际货币基金组织(IMF)等机构预计，世界经济将面临更大的下行压力，经济增速将延续低增长态势，需求收缩必将对国际航运和造船市场产生不利影响。经综合分析，预计2023年全球造船完工量将保持在1亿载重吨的历史较高水平，新接订单量低于1亿载重吨，手持订单量保持在2亿载重吨以上;我国造船完工量将突破4200万载重吨，新船订单量约4000—5000万载重吨，手持船舶订单保持在1亿载重吨左右。

根据中研普华研究院《2022-2027年造船业行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示：

2022年，我国分别有6家造船企业进入全球造船完工量、新接订单量和手持订单量前10强。

一批高端船舶和海洋工程装备建成交付。2022年，我国船企持续强化科技创新，主要成果包括：第二艘国产大型邮轮开工建造;自主设计建造的亚洲第一深水导管架平台“海基一号”平台主体工程海上安装完工;全球首艘10万吨级智慧渔业大型养殖工船“国信1号”命名交付;我国首艘、全球最大24000TEU(标箱)超大型集装箱船交付;我国首艘、全球最大液化天然气(LNG)运输加注船“海洋石油301”号完工交付等。

大型LNG运输船领域取得积极进展。2022年，我国船舶企业紧紧抓住全球大型LNG运输船需求爆发式增长的机遇，持续强化自主创新，积极抢占国际市场。根据中国船舶工业行业协会的数据，我国船舶企业2022年全年承接大型LNG运输船订单55艘，在全球订单总量占比超过30%，创历史新高。

中国造船行业发展周期历程

船舶行业是长周期行业，上一轮周期始于本世纪初。当时由于旧船更新需求，叠加本土劳动力红利，中国造船业迎来了飞速发展。直到2008年金融危机爆发，船舶制造需求大幅下滑，新接订单量出现断崖式下降。

2022年已接近上一轮造船行业下行周期的底部。预计新一轮造船景气周期的上升将由集装箱船、液化天然气(LNG )船等高价船型带动，油船有望在一段时间后接力。

中国船舶工业协会数据显示，去年，中国造船完工量为3786万载重吨、新接订单量4552万载重吨、手持订单量为1.06亿载重吨，分别占世界市场份额的47.3%、55.2%和49%，均位于世界第一。

该协会表示，中国船企手持订单量时隔六年再度突破1亿载重吨，部分企业交船期已排至2026年，船企生产任务饱满。

从细分船型来看，在全球18种主要船型中，中国共有12种船型新接订单位列世界第一。其中，新接散货船、集装箱船、汽车运输船和原油船新接订单分别占全球总量的74.3%、56.8%、88.7%和66.1%。

在大型LNG船领域，去年中国新接大型LNG船订单超过440万修正总吨(CGT)，所占国际市场份额首次超过三成，为历史最好水平。2021年，韩国在这一领域所占的市场份额为93%，中国仅为7.4%。

据中国船舶协会预计，今年世界经济将面临更大的下行压力，经济增速将延续低增长态势，全球航运和新造船市场将出现合理波动，但新船需求不会出现大幅萎缩。2023-2024年是大型集装箱船集中交付期，预计该船型将占当年造船完工量的两成以上。2025-2026年，则将是大型LNG船的集中交付期。

全球造船业进入新上升周期

在经历了10余年的低谷后，我国造船订单的暴涨为低迷的行业带来新的生机。

据央视网最新消息，2022年，我国造船业的国际市场份额继续保持全球第一。按载重吨计，造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占国际市场份额的47.3%、55.2%和49.8%。在全球新船订单中，有超过49%的双燃料绿色船舶订单，均由我国建造。

据中国船舶工业协会最新披露的数据显示，截至去年11月底，我国船舶企业手持订单量达10361万载重吨，同比增长7.5%。

二十年造船大周期开启，尤其是环保化与大型化造船势在必行，导致新旧船更新的需求量有所提升。

一般而言，造船业平均每20年-30年经历一轮大周期，需求周期、船龄替代周期、环保公约是三大因素。回顾此前的造船业大周期可知，从1996至2008年，造船订单上行周期约为12年，而2008年之后，造船业开始进入下行周期，从2009年至2020年，下行周期大约历经了11年。

在造船业上一轮上涨周期中，有大批船企订单爆满、业绩大幅增加，并接连实现上市。

火爆的市场，不仅推动中国造船行业步入高速发展阶段，也由此诞生了一批上市公司，多家造船厂赴A股、港股乃至新加坡上市。

据同花顺统计数据显示，根据申银万国行业划分，截至目前，船舶铸造行业A股上市公司合计有11家，分别为中国船舶(1998年)、中国重工(1997年)、中船防务(1993年)、中国海防(1993年)、中船科技(1997年)、天海防务(2009年)、亚星锚链(2010年)、海兰信(2010年)、江龙船艇(2017年)、中科海讯(2019年)、国瑞科技(2017年)。其中，有多家公司是在上一轮行业大周期内实现上市的。

《2022-2027年造船业行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。