铁合金行业市场运行现状 铁合金行业未来发展趋势

伴随着冶金工业的发展壮大，在业内广大工程技术人员的共同努力下，铁合金行业在工艺技术创新、装备水平升级、环保综合利用等方面做大量的、卓有成效工作，产品单位电耗明显降低，综合能耗明显下降。与国外同类产品相比，业内重点合金生产企业绝大部分产品的技术经济指标居国际先进水平。锰系、硅系现有生产企业能效绝大部分优于基准水平。

铁合金指铁与一种或几种金属或非金属元素组成的中间合金，是炼钢和机械铸造行业的重要原材料。广义的铁合金是指炼钢时作为脱氧剂、元素添加剂等加入铁水中使钢具备某种特性或达到某种要求的一种产品。在钢铁工业中一般还把所有炼钢用的中间合金，不论含铁与否(如硅钙合金)，都称为“铁合金”。

铁合金行业是冶金工业的重要组成部分，经过六十几年的发展壮大，我国建成了世界上产能产量最大、品种最全、完全能够满足下游用户需求的相对完善的铁合金工业体系，是钢铁行业高质量发展的坚实基础。

铁合金行业市场运行现状

生铁作为应用范围最广、需求量最大的金属物质，是铁合金生产重要原材料，具有耐磨性好、材质坚硬、适合铸造等优势。据国家统计局数据显示，2021年我国生铁产量达8.7亿吨，同比下降2.0%。由于钢铁制造为高碳排放行业，受国家环保政策等因素影响，预计未来一段时间，我国生铁产量还将保持下滑趋势。我国为全球最大铁合金生产国，受生铁产能影响，我国铁合金产量呈缓慢增长趋势。据国家统计局数据显示，2021年我国铁合金产量达3475.5万吨，同比增长1.6%。

硅铁为应用最广的铁合金细分产品，指以焦炭、钢屑、石英(或硅石)为原料，用电炉冶炼制成的铁硅合金。硅铁在金属铸造工业及金属镁生产等领域中被广泛应用。近年来，我国基建规模不断扩大带动硅铁需求增长，2021年我国硅铁产量达591.2万吨，同比增长9.1%，约占全球硅铁总产量近七成。

根据相关产能分布情况数据，硅铁方面，内蒙地区硅铁总产能250万吨，其中限制类产能175万吨，占比69.7%;宁夏地区硅铁总产能141万吨，其中限制类产能8.5万吨，占比6%。锰硅方面，内蒙地区锰硅总产能629万吨，其中限制类产能160万吨，占比25.4%;宁夏地区锰硅总产能486万吨，其中限制类产能121万吨，占比24.9%。

从目前已公示的鄂尔多斯西金矿冶产能置换情况来看，内蒙政府对于限制类产能的产能置换允许先投建后拆除，使得淘汰产能和置换产能的衔接空窗期大幅缩短，预期整体空窗期缩短为1-2个月，极大降低对铁合金产量的影响。

受国家供给侧结构性改革等因素影响，众多产能落后的铁合金中小企业逐渐被市场淘汰，龙头企业开始占据主导地位，行业集中度不断提高。我国铁合金产地集中于广西、内蒙古、贵州等地。内蒙古地区硅铁产能位居全国第一，产量占据全国总产量近33.0%。内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司为我国铁合金龙头企业，是全球最大硅铁产销商，硅铁产能维持在160.0万吨/年。

铁合金行业未来发展趋势

《关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》，提出到2025年完成5.3亿吨钢铁产能超低排放改造，大气污染防治重点区域燃煤锅炉全面实现超低排放，推动了钢铁相关行业的绿色低碳发展，铁合金作为钢铁行业上游的行业，将会在此背景之下快速增长。

铁合金是炼钢工业不可或缺的重要脱氧剂及合金添加剂，其产品特性及生产工艺决定了绝大部分铁合金产品属高载能范畴，消耗的主要能源为电力、焦炭，铁合金行业总体能耗量较大。同时，由于行业布局分散，区域间、企业间差异较大，导致铁合金行业节能降碳工作任重道远，行业节能降碳改造升级潜力较大。

铁合金行业是我国冶金工业的重要组成部分。铁合金消耗的主要能源为电力、焦炭，铁合金行业总体能耗量较大、企业间能效水平差距较大。近期，工信部等四部门发布《铁合金行业节能降碳改造升级实施指南》提出，到2025年，铁合金行业能效标杆水平以上产能比例达到30%，硅铁、锰硅合金能效基准水平以下产能基本清零，高碳铬铁节能降碳升级改造取得显著成效，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅提高。碳中和大趋势下，铁合金行业将加速节能降碳。

目前我国铁合金行业内的大多数企业规模较小，市场分布广泛，产品同质程度较高，少数具有规模优势的头部企业市场运作较为规范，比如君正化工、大连重工和吉元集团等，在行业产业链上游不断发展之下，预测未来中小型规模生产企业将会逐步在竞争中占据优势地位。

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