中国鳕鱼肠行业运行状况 国内鳕鱼肠市场仍将继续保持增长的态势

鳕鱼肠在国内属于小众产品，2010年之前国内鳕鱼肠产品主要从邻近的韩国和日本进口。近年来，随着鳕鱼肠营养成分逐步被发现和挖掘，鳕鱼肠在国内的普及程度大幅提升，国内的双汇、海王等企业也纷纷在鳕鱼肠行业进行布局，但总体来看，目前国内鳕鱼肠市场仍处于形成期向成长期过渡的阶段。

就国内鳕鱼肠行业整体发展情况来看，国内鳕鱼肠行业虽然起步较晚，但鳕鱼肠成为消费市场上的热门品类，主要是源于消费者对鳕鱼价值营养的认可。很多家长知道鳕鱼的营养价值，在此基础上，用鳕鱼为原料制成的鳕鱼肠也受到了不少消费者的喜爱，市场规模发展速度较为迅速，2022年鳕鱼肠市场规模增长到31.48亿元。

国内鳕鱼肠发的特点呈现出以下两个显著特点：

一是对外依存度较高。虽然目前国内已有数百家鳕鱼肠生产企业进行鳕鱼肠的生产，但整体来看，国内鳕鱼肠的大部分市场依然被国外进口品牌所占据，国内鳕鱼肠对外依存度高达40%以上。

二是国内鳕鱼肠消费区域差距悬殊。目前国内鳕鱼肠消费主要集中在华南、华东和华北三个地区，三大区域鳕鱼肠消费占据全国鳕鱼肠消费的80%左右，这一方面是由于鳕鱼肠价格相对国内火腿肠、香肠等产品价格较高所导致，另一方面也是由于华东、华南和华北地区对外开放程度较高，区域消费者接触占据大部分市场的国外进口品牌的机会相对较多，而且这些区域的宝妈在育儿方面对影响成分较为重视，这使得这些区域成为国内鳕鱼肠消费的主力地区。

从商业模式来看，目前国内鳕鱼肠的商业模式主要有两种：

一种是自产自销模式：企业自身进行鳕鱼肠产品的研发、生产和销售，目前国内的双汇、海王、天然世家等鳕鱼肠生产企业均采用该类商业模式;

二是进口代理模式：企业自身不生产鳕鱼肠产品，只负责销售网点的建设和布局，目前国内的各类电商、商超渠道的商业模式属于该类模式。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国鳕鱼肠行业深度分析与投资战略研究咨询报告》显示：近年来,鳕鱼肠开始成为儿童消费市场上的热门品类,国内鳕鱼肠市场规模呈现出逐年增长的趋势，2020年鳕鱼肠市场规模达到19.87亿元，2022年鳕鱼肠市场规模增长到31.48亿元，同比增长27.1%。

虽然国内在2020年遭受到新型冠状病毒疫情的影响，对鳕鱼肠的生产、消费和进口等均产生了一定的影响，但由于鳕鱼肠在国内普及程度的提升，2020年国内鳕鱼肠市场规模依然维持着正向的增长。随着国内外疫情逐步得到控制，且国内对鳕鱼肠产品的市场接受度有了一定的提升，未来随着鳕鱼肠营养成本的日益突显以及产品品类的丰富，国内鳕鱼肠市场仍将继续保持增长的态势。

从企业来看，2020-2022年国内鳕鱼肠生产企业整体呈现增长的趋势，2020年受疫情的影响，国内鳕鱼肠生产企业遭受一定的冲击，部分中小型生产企业被迫关闭停业，市场的变化，也对企业的产销造成了一定的影响，后来由于我国的疫情防控得当，市场鳕鱼肠的消费规模呈现正的增长，鳕鱼肠生产企业的产量保持增长，有利于鳕鱼肠市场供应。

当前，国内鳕鱼肠根据口味可划分为：芝士口味鳕鱼肠、蟹黄口味鳕鱼肠、原味鳕鱼肠和其它类鳕鱼肠。

根据市场一份公开的针对全国3000名有过鳕鱼肠产品购买记录的人士的调查数据显示：国内鳕鱼肠消费者更偏爱芝士口味的鳕鱼肠(占被调研群体的36%);偏好蟹黄味鳕鱼肠的被调研者占比为28%;原味鳕鱼肠的偏好者占比为23%;其它口味鳕鱼肠的偏好者相对较少，占比为13%。

从各类型鳕鱼肠未来发展前景看，芝士口味、蟹黄口味和原味鳕鱼肠的增速相对较为稳定，表明市场对三类口感的鳕鱼肠的接受程度相对较高。在其它口味的鳕鱼肠产品中，鳕鱼肠产品增速相对较高，鳕鱼肠生产企业可研发新的口味鳕鱼肠产品并推向市场，有可能打造出"爆款"产品。

当前国内鳕鱼肠市场价格较高主要是因为进口鳕鱼肠占据了国内大部分市场，未来随着国产鳕鱼肠对进口鳕鱼肠的替代，预计国内鳕鱼肠价格将会有一定幅度的下降。但同时也应看到，人力成本和原材料成本的上升将迫使鳕鱼肠生产企业在现有价格上进行一定幅度的提升，而且随着鳕鱼肠在国内渗透率的增长，下游市场需求的持续旺盛也将对鳕鱼肠价格的上涨形成支撑。综合上述正反两方面的因素考虑，预计2023-2027年间国内鳕鱼肠价格仍将维持上涨的态势，但整体上涨速度将会呈现放缓的趋势。

从国内鳕鱼肠产品的供给来看，随着下游对鳕鱼肠产品接受度的提升以及鳕鱼肠品牌的宣传和推广，预计2023-2027年国内鳕鱼肠行业供给规模(产值)将在2027年达到56.48亿元。

从国内鳕鱼肠产品的需求端来看，随着鳕鱼肠产品对婴幼儿儿童成长的促进作用的凸显，越来越多的年轻一代父母为孩子购买了鳕鱼肠产品。未来随着国内外鳕鱼肠产品的丰富和完善，再加之国内"三胎"政策的持续推进，预计未来国内鳕鱼肠需求规模将呈现较快的增长，预计到2027年国内鳕鱼肠需求规模可接近80亿元。

据统计分析，淘宝天猫前10大品牌中除了zek和海牌外，其余都是国产品牌，力诚线上占据27%市场份额，力诚和海牌以及zek三家占据了60%份额，香海近两年来线上份额也在持续增长，虽然线上品牌增多，但是线上品牌消费者选择成熟度较高，这也造成了市场集中度较高，鳕鱼肠的市场份额被有限几个品牌瓜分，力诚海牌zek都是鳕鱼肠市场的早期进入者，在线下市场也深耕多年，因此鱼肠行业也遵循了一般行业的运作规律，先进入者更有先发优势更容易建立行业和消费认知。

从国内鳕鱼肠产值的区域分布来看，国内鳕鱼肠产值主要分布在华东、华南和华中三大区域，三个区域产值合计占全国鳕鱼肠总产值的80%，区域集中度较高。

从国内鳕鱼肠产品的供需平衡来看，随着未来国内人口政策的调整以及鳕鱼肠产品市场普及程度的提升，预计未来国内鳕鱼肠产品的供需缺口将呈拉大的趋势，预计2027年国内鳕鱼肠市场供需缺口达到23.48亿元，这为潜在进入的企业提供了市场进入良机。

随着健康潮流蔓延食品圈以及二胎政策下婴童食品消费的崛起，鳕鱼肠作为持续增长的零食新势力，产业持续扩容，不仅掀起了鱼制品细化深加工的热潮，鱼制品概念也扩容出一个消费大市场。鳕鱼肠逐渐兴起，开始成为消费市场上的热门品类，这也是消费升级带来的因素，主要是源自消费者对鳕鱼营养价值的认可。

从全球范围来看，国外鳕鱼肠婴幼儿儿童零食标准严苛，各项监管措施也已经相对成熟。以日本儿童食品制造业为例，对于品质、卫生、原料、营养成分、包装容器的材料和规格的严格规定。然而，国内除对婴幼儿配方食品、辅食有规定外，尚无关于婴幼儿儿童鳕鱼肠零食的概念和标准。

从品牌市场来看，目前国内鱼肠市场国产品牌和进口品牌存在明显差价，品牌溢价在鱼肠行业十分明显。在市场推广方面，进口品牌zek、宝噜噜、小力士等覆盖率较高，品牌口碑相对较好。国产品牌中炎亭渔夫和力诚覆盖率较高，小鹿蓝蓝等网络品牌线下覆盖较少。与此同时，国产鱼肠品牌普遍没有针对产品原材料进行宣传说明，网络品牌原料成分、食品安全性和健康宣传突出，鳕鱼肠和鱼肠产品鱼龙混杂，鳕鱼肠产品的行业评测和母婴类自媒体评测普遍口碑一般，一定程度上抑制了市场快速发展。