电工钢行业市场供需格局 电工钢行业发展机遇分析

电工钢亦称硅钢片，是电力、电子和军事工业不可缺少的重要软磁合金，亦是产量最大的金属功能材料，主要用作各种电机、发电机和变压器的铁芯。电工钢可分为取向电工钢和无取向电工钢，其中取向电工钢分为一般取向电工钢(CGO)和高磁感取向电工钢(HiB)。

从产能看，随着民营钢厂陆续进入电工钢行业，民营钢厂的“低价格”产品将对主流钢厂形成冲击，加剧中低牌号冷轧电工钢市场的竞争。但考虑到民营企业生产能力受原料条件和生产设备的影响较大，难以形成稳定的生产能力，从原料和产品质量方面将无法与国有企业竞争。

从需求看，随着国家对机电行业高效节能的要求，并且出台了针对高效节能家电的奖励兑现政策，机电行业电机产品的更新换代已经呈现出迅猛发展的态势，预计未来3~5年内中低牌号无取向电工钢中将有一部分由高牌号电工钢替代。

电工钢行业市场供需格局

从产量看，2022年，我国生产电工钢约1330.51万吨，同比下降17.25%。其中，取向电工钢产量为217万吨，同比增长20.50%;无取向电工钢产量为1113.51万吨，同比下降22.01%。在取向电工钢中，HiB产量约为140.74万吨、同比增长18.35%，占比为64.86%;CGO产量约为76.26万吨、同比增长24.67%，占比为35.14%。

截止目前，我国取向电工钢生产企业数量达23家，同比增加3家。其中，19家企业产量同比增长。从产能利用率看，2022年，我国电工钢产能利用率达90.57%，其中取向电工钢达103.82%，无取向电工钢达88.37%。按国际标准衡量，它们均在合理区间范围运行，但部分品种产能过剩、加快调整产品结构或减少低端产品数量依然是行业亟待解决的突出问题。

从市场端看，取向电工钢市场有两个主要特点。一是2022年取向电工钢产量同比增长了20.50%，特别是普通级取向电工钢需求较旺或供不应求，国内99%的企业产量同比增长，6成以上企业超产能生产，生产经营普遍好于历史最好水平;二是受需求端或价格上扬等影响，新建或扩产项目较多，使产业迎来了新一轮投资热潮。

据不完全统计，2022年新建电工钢工程约13项。其中，取向电工钢工程9项，设计生产能力约为64万吨;无取向电工钢工程4项，设计生产能力约为113万吨。新建项目主要分布在江苏、湖南、安徽、河南、河北、福建、吉林等地。后续看，这些新建或扩产项目给电工钢产业带来更多机遇和挑战。无取向电工钢市场主要特点是风电、水电等清洁能源发电市场的蓬勃发展带动了高牌号/高效无取向电工钢的市场需求，使用量较多牌号有50W350、50W470等。

电工钢行业发展机遇分析

近年来，国家不断出台政策，鼓励快速发展新材料、新能源汽车、高效高性能产品等绿色低碳制造业，家电、电动机、变压器等产品能效升级按下“加速键”，下游行业对取向薄规格、无取向高牌号、新能源汽车电机用电工钢等产品的市场需求日益旺盛。

截至2022年底，全国风电光伏发电装机容量突破了7亿千瓦，风电、光伏发电装机容量均处于世界第一;2022年风电光伏新增装机容量占全国新增装机容量的78%，新增风电光伏发电量占全国当年新增发电量的55%以上。新能源产业的快速发展及变压器能效升级等政策的实施，极大地支撑了我国电工钢市场需求。

新能源汽车市场。汽车工业是我国十分重要的行业。据有关数据显示，其约占全国GDP的10%，同时可拉动几十个相关产业发展。2022年，我国新能源汽车呈爆发式增长，产销量分别完成了705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长了96.9%和93.4%，连续8年保持全球第一;新能源汽车新车的销量达到汽车新车总销量的25.6%，已大大超出了预期目标，使得驱动电机用高牌号无取向电工钢消费量得到了快速增长。

2021年是“十四五”规划开局之年，电工钢产业面临的机遇和挑战并存。机遇方面，新能源电动汽车的快速发展，以及雄安新区、西部大开发、长江经济带等的建设，将给电工钢企业带来许多利好，预计未来3~5年，电工钢产业有可能出现新一轮需求增长。挑战方面，下游行业对电工钢产品提出了新的技术要求。如国家电网特高压重点项目、高铁及轨道交通、低噪音变压器、机器人、无人机、飞行器、智能家具、高效电机等对电工钢提出了新的要求。无取向电工钢向0.30~0.20mm方向发展，取向电工钢向低噪声变压器和立体卷铁芯用取向电工钢方向发展。

按照工信部《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》规划，2025年新能源汽车新车销量占比达到25%左右，新能源汽车用高牌号无取向电工钢需求量将提升。

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