商旅行业市场现状调研及发展趋势分析2023

中国已成为全球规模第一的商务旅行市场，而且有着自己的特征。一方面，中国企业对差旅管理的整体认知，正在从把它作为一项简单服务向把它视为一种提升管理水平及企业效率的战略工具转变，而且各区域的差旅管理市场发展状况不平衡，有着广阔的发展潜力。另一方面，相比于成熟的经济体，移动应用、人工智能等新科技在中国的普及应用速度远超西方，成为中国商务旅行市场的独特现状。

商旅行业市场现状

市场高度分散一直是国内商旅管理市场的显著特征。不管在哪个行业，非垄断型市场往往会看到许多新兴玩家的争相涌入，而随着费控、办公OA等“新”面孔逐渐在TMC赛道出现，TMC领域也愈加呈现百家争鸣的状态。

三年疫情加速了商旅管理市场的变革。GBTA(全球商旅协会)预计，全球商旅支出在2022年增长率高达37.6%，回升至1.04万亿美元，并预计将在2024年底超过疫情前水平。

2022年底，持续了三年的疫情管控举措发生了180度大转变。在刚刚过去的元旦、春节两大旺季，旅游度假市场已先一步尝到了复苏重启的“甜头”，不少目的地的客流量甚至一举超过疫情前的2019年。

但这段时间对于商旅市场来说并非传统旺季，商旅的复苏并不明显。纵观整个2022年，由于12月初疫情管控放开后各地陆续出现感染高峰，使12月反而成为全年商旅最为低谷的时期。

虽然复苏仍处于阵痛缓解期，但在携程商旅看来，全面复苏已非不可期待。

疫情这只黑天鹅的骤然来临和持续发生使大部分旅游企业在其重击下毫无还手之力，但在部分企业选择暂且“躺平”时，携程商旅却从未停止过对供应链的资源储备，三年来酒店的覆盖量呈逐年正增长趋势。

MICE市场数据同样喜人，2023年1月，携程商旅服务的MICE团队需求量已恢复至2019年同期的80%。

而对于疫情期间直接跌至冰点的出入境来说，防控政策的放开也给国际出行带来较大反弹，携程数据显示，2023年1月，携程商旅国际出行的机票和酒店预订量同比增长近400%，但相比2019年差距仍较为显著。

业内人士认为，从整体趋势上看，国内商旅已经呈现出较好的恢复态势，国际商旅市场的恢复仍受制于签证和航班运力的恢复。其中，国内MICE市场将有一个井喷式爆发， 我们对整个市场抱有非常大的信心。2023年国内商旅市场将处于大爆发阶段，将有可能超过2019年。

中国商旅市场虽然规模大，但普及率、集中度较低一直都是显著痛点。在中国，OTA的出现时间远早于TMC。

携程商旅《2021-2022商旅管理市场白皮书》显示，2021年，中国企业差旅预订仍以OTA为主，员工自行预订先垫付后报销的占比约73.1%，其次才是TMC，占比约40.7%，其余大部分占比为航司/酒店直销、传统旅行社、机票代理商等非专业化差旅机构。

携程商旅《2021-2022商旅管理市场白皮书》显示，从全球各区域商旅支出来看，亚太地区占全球商务旅行的最大份额，支出比例从2019年的43%跃升至2020年的48.3%，TOP15商旅支出国家中，中国仍居首位。据GBTA预测，2024年中国商务旅行支出总额将超过4000亿美元，反超疫情前水平。

据中研产业研究院《2022-2027年中国商旅行业市场深度调研及投资策略预测报告》分析：

国内TMC行业市场容量之大，让愈多玩家争相入局。尤其在疫情期间，钉钉、飞书等在线办公平台、老牌SaaS厂商、费控及财务软件领域企业也开始闯入TMC赛道腹地;中石油、中石化、国家电网等在内的央企，以及华为、中兴等民营企业也开始自建商旅平台并且对外输出服务。

随着国家“碳达峰”“碳中和”工作的陆续推进及企业的重视程度提升， 近九成的商旅人士表示，在入住酒店时会关注环保举措，包括节约用水、随手关灯、随手关闭电器以及减少使用一次性物品等。其中，牙刷、牙膏、毛巾是出差时经常自带的物品。

全球化、逐渐增加的千禧一代劳动力和供应商的分销等新趋势都可能对商旅行业产生巨大影响。旅游买家的作用也越来越全球化，而且已从旅游策划转向购买，也越来越关注游客安全和技术的使用，这给商务旅游行业带来了新的挑战。新的研究揭示了买家如何适应这些变化及其对组织型旅行政策和计划的影响。

商旅行业发展趋势

行业复苏、市场回暖的态势为商旅提供了良好的发展基础。白皮书指出，后疫情时代，商旅管理将赋予更多管理职能：商旅执行、费用控制、成本控制、数据分析等，集合形成一套智能化、自动化、定制化、标准化的一站式数字化管理平台。数字化管理与商旅高效协同是商旅发展的必然趋势。

低碳环保正在成为商旅趋势。数据显示，企业已制定或正在制定低碳环保相关政策的比例达到73.9%。在企业已实现的低碳环保举措中，主要体现在“通过线上审批减少差旅的纸质审批”“鼓励员工选择电子登机牌、电子行程单和发票”等。

将可持续发展融入到商旅计划已然成为全球趋势《2022年度中国商旅行业发展白皮书》研究发现，更多企业选择将“低碳出行”理念践行到企业差旅中。其中41.8%的企业已经制定了低碳环保相关政策，其中超过半数以上的企业已经实现线上审批等数字化管理和低碳商旅出行具体办法的实施。越来越多的企业将低碳商旅理念融入企业差旅管理中，将双碳战略作为企业新目标，这也将成为商旅行业发展的趋势。

2022年北京参与冰雪运动的人数将达1000万量级，为高品质体育消费带来发展机遇。作为冬奥会的赛场之一，首钢园也建设了大型商业综合体，涵盖办公、商业、酒店及服务式公寓，将首钢工业元素、冰雪运动场馆、商业地产功能和旅游创意观光相结合，将成为全市最具特色的创意商圈和夜间地标，辐射整个京西市场。

2021年7月，经国务院批准，北京等5座城市将率先开展国际消费中心城市培育建设。2021年11月中旬，北京发布具体实施方案，计划打造24项消费新地标，培育26项消费品牌矩阵，在2025年之前实现入境游人数年均增长5%以上，并建设2-3个千亿元规模的世界级商圈。

商旅行业研究报告主要分析了商旅行业的国内外发展概况、行业的发展环境、市场分析(市场规模、市场结构、市场特点等)、竞争分析(行业集中度、竞争格局、竞争组群、竞争因素等)、产品价格分析、用户分析、替代品和互补品分析、行业主导驱动因素、行业渠道分析、行业赢利能力、行业成长性、行业偿债能力、行业营运能力、商旅行业重点企业分析、子行业分析、区域市场分析、行业风险分析、行业发展前景预测及相关的经营、投资建议等。报告研究框架全面、严谨，分析内容客观、公正、系统，真实准确地反映了我国商旅行业的市场发展现状和未来发展趋势。

想要了解更多商旅行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2022-2027年中国商旅行业市场深度调研及投资策略预测报告》。