中国设备租赁产业正迎来发展风口 2023工程机械市场现状及前景分析

中国设备租赁产业正迎来发展风口

2月21日，2023 ERC中国设备租赁峰会在上海举办，大会发布了中国设备租赁产业宣言。

中国设备租赁产业正迎来发展风口，目前中国设备租赁市场规模接近3000亿元，全球设备租赁市场规模已超过万亿元。设备租赁产业的快速发展，为建筑、公路、铁路、水利、能源等基础设施建设以及中国建造的蓬勃发展，提供了强有力的支撑。

中国已经成为全球最大的工程机械市场之一，随着行业的发展，设备租赁行业正在释放出更大的活力，成为中国工程机械产业升级的重要推动力之一。

工程机械是中国装备工业的重要组成部分。根据中国工程机械工业协会完成制定并于2012年6月1日正式发布、实施的中研普华规定，凡土石方工程、流动起重装卸工程、人货升降输送工程、市政环卫及各种建设工程、综合机械化施工以及同上述工程相关的生产过程机械化所应用的机械设备，统称为工程机械。它主要用于国防建设工程、交通运输建设，能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。按具体功能划分，工程机械主要分为二十大类，包括挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、工业车辆、压实机械、路面施工与养护机械、混凝土机械、掘进机械、桩工机械、市政与环卫机械、混凝土制品机械、高空作业机械、装修机械、钢筋及预应力机械、凿岩机械、气动工具、军用工程机械、电梯及扶梯、工程机械配套件和其他专用工程机械。

2023工程机械市场现状及前景分析

我国工程机械行业在2009-2013年发展迅速且达到了第一个高峰5663亿元;随之开始了长达5年的低落期，而在2019年重新迎来了一个小高峰。根据中国工程机械工业协会统计汇总，在扣除不可比因素、重复数据和非工程机械产业营业收入之后，2019年全行业实现营业收入6681亿元，比2018年增长12%。2021年实现收入9065，同比增长16.95%。

从我国市场竞争格局来看，我国工程机械租赁市场仍处于发展初级阶段，市场规模虽大，但参与竞争的企业数量多、缺乏有绝对话语权的头部企业、行业竞争格局极为分散。据统计，2021年前三大参与者合计市场份额仅1.2%，超过15000名中小规模参与者占据剩下98.8%的市场份额。

随着国家对农村建设规划，农村对小型挖掘机等灵活性较高的工程机械需求增加，成为工程机械销量的新增量。

在地产持续低迷的大背景下,资本市场大力度支持有望助力地产行业持续回暖。 稳增长预期持续增强,下游地产需求有望持续修复,利好工程机械行业向上。

《中国工程机械行业“十四五”规划》提出，到2025年，中国工程机械行业营业收入预计达9000亿元显然已经提前完成，未来几年增速仍有波动。

据中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国工程机械行业市场评估与未来发展机遇分析报告》分析

第三章 中国工程机械租赁市场发展现状分析

第二节 中国工程机械租赁市场经营情况

一、工程机械租赁市场发展规模

(一)工程机械租赁市场渗透率分析

由于全球经济增速放缓，国家基建速度放缓等原因，工程机械行业从增量时代走向存量时代。经过多年粗放式的高速增长，工程机械行业机械保有量达到900万台，而且工程机械租赁渗透率只有10%-20%。

(二)工程机械租赁企业数量分析

目前，我国的设备租赁企业数量已超过11500家，但规模普遍较小，以中小型租赁企业为主，资本在5000万元以上的工程机械专业租赁企业不过百余家。

(三)工程机械租赁市场规模分析

近年来，随着我国基础建设规模的不断拓展，工程机械行业也进入了存量时代，机械设备都步入了“由买转租”的轻资产运营模式，这在为各企业解决资金压力问题的同时也为国内工程机械租赁行业的快速发展提供了良好条件。

但根据目前国内工程机械租赁业的发展现状来看，在信息化水平方面和其他发达国家相比仍然有待提高，当下互联网、云计算等现代信息技术的快速发展已经在许多行业中发挥着显著优势，而工程机械租赁业也要顺应时代的发展，积极引进信息技术，推动工程机械租赁业的长远发展，也促进产业的升级。

2019年的中国工程机械租赁市场是876.77亿元，并且在2021达到了1213.52亿元。

图表：2019-2021年中国工程机械租赁市场规模分析

数据来源：中研普华

二、工程机械租赁市场经营情况分析

(一)工程机械租赁设备保有量分析

图表：2015-2020年工程机械重要设备销售情况

数据来源：中国机械协会

由于全球经济增速放缓，国家基建速度放缓等原因，工程机械行业从增量时代走向存量时代。

2021年，经过多年粗放式的高速增长，工程机械行业机械保有量达到900万台左右

(二)工程机械设备租赁价格分析

工程机械设备的租赁价格定价方法多样，并且由于工程机械设备种类繁多，租赁价格的标准也不一，较难具体统计。

从定价方法看，常用的定价办法有——台班费用定额计算设备租赁价格、设备租金根据设备运行成本进行分解、按完成实物工程量计费，共计三种。

台班费用定额计算设备租赁价格，该办法即将台班定额费增加0.5倍，可以得出一个比较适合市场的设备租赁价格。如以ZL50装载机为例：台班价为654.04元，则台班租金价为654.04(1+0.5)=981.06元。当然，增加0.5倍只是一个经验值，在平时的设备租赁管理工作中要进行分析，对该经验值根据实际情况作修正调整，不断完善经验值，使租赁价格更切合实际。

对于租用时间短，日工作量大的机械，租用费在租金价的基础上增加20%左右比较合适;对于租用时间较长，可简化工作台班、停置台班的统计工作，直接按月支付租金，设备利用率按日历天数的80%计，即月租金=日历天数×80%×台班租金价。

而设备租金根据设备运行成本进行分解，该办法即租金=折旧费+修理费+维护保养费+油料费+直接人工工资+管理费+税费+预计利润。

最后则是完成实物工程量计费，这种方法是租赁中较特殊的一种，接近于设备出租方直接分包工程。

从市场来看，以塔机产品为例，2022年5月份参加塔机租赁行业景气指数(以下简称TPI)统计的塔机租赁企业17家，塔机保有台数19505台，保有最大起重力矩3697510tm，使用台数11820台，使用最大起重力矩2225905tm;塔机租赁当月净收入36241.6万元，单位最大起重力矩租赁净收入162.82元/tm(指裸机月租金平均值，不含税，不含人工费、进场费、运费等)。

本报告最大的特点就是前瞻性和适时性。报告根据工程机械相关行业的发展轨迹及多年的实践经验，对行业未来的发展趋势做出审慎分析与预测，是工程机械相关行业企业、科研单位、销售企业、投资企业准确了解行业当前最新发展动态，把握市场机会，做出正确经营决策和明确企业发展方向不可多得的精品，也是业内第一份对行业上下游产业链以及行业重点企业进行全面系统分析的重量级报告。

欲了解更多关于工程机械行业的市场数据及未来行业投资前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国工程机械行业市场评估与未来发展机遇分析报告》。