2023网络安全设备行业市场运行现状 网络安全设备行业发展规划研究

网络安全设备，是网络安全解决方案的硬件载体。与传统服务器、工控计算机等通用计算硬件设备的区别主要体现为产品性能的要求标准、产品的定制化程度、产品供应规模以及产品功能集成后的主要交付形式与交付主体。

2023网络安全设备行业市场运行现状 网络安全设备行业发展规划研究

网络安全设备包括IP协议密码机、安全路由器、线路密码机、防火墙等，广义的信息安全设备除了包括上述设备外，还包括密码芯片、加密卡、公开密钥基础设施系统、授权证书系统、安全操作系统、防病毒软件、网络/系统扫描系统、入侵检测系统、网络安全预警与审计系统等。

中国网络安全市场在“十四五”期间逐步迈入高速发展阶段，受益于国家数字经济快速发展，数据已成为第七大生产要素，网络空间安全是数字经济的核心支撑，我国网安产业规模与发达国家相比仍具备很大的成长空间，产业增速将持续领跑全球网络安全市场。2021年中国网络安全设备行业市场规模达到528.6亿元，预计2022年市场规模可以达到588.4亿元。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年网络安全设备行业市场深度分析及发展规划咨询报告》显示：

第一节 我国网络安全设备行业市场运行分析

一、我国网络安全设备行业市场现状分析

2010年前，网络安全硬件平台主要以适配Intel、Cavium芯片，支持X86、MIPS架构为主打造产品，产品类型及服务范围较为有限，国产化芯片仍处在初期布局阶段，并未成为网络安全硬件平台的主要适配目标。

2010年后，中国产业互联网发展加速，驱动各行业用户注重引入国产化元器件，国产芯片、基础软件等陆续加速在政务及与民生相关行业渗透，带动网络安全硬件平台亦开始进行国产化升级，围绕龙芯、兆芯、飞腾、海光等国产化芯片设计、生产高度定制化产品。由于国产化电子元器件发展仍处在初期阶段，因此，对网络安全硬件平台厂商的研发能力，服务经验提出更高要求，仅有少数头部厂商能全面、稳定、持续的适配国产化元器件。此外，网络安全硬件平台产品依据新品性能，逐步拓展至高中低端不同等级，适配的芯片种类、型号都进一步丰富。

2020年后，国产化将逐步成为网络安全硬件平台产品的主流，网络安全硬件设备厂商将更多针对国产化产品提供更好地适配支持和定制服务，网络安全硬件平台产品将成为中国数字时代、信息技术国产化的重要内容，也将成为推进国产化产品落地的积极因素。

二、我国网络安全设备行业市场发展及预测

网络安全设备行业整体发展平稳。其中，传统网络安全设备市场稳步增长，在2021年市场规模达到528.6亿;国产化网络安全设备市场虽然市场体量较小，但即将步入高速发展期，未来5年市场平均增速超过100%。

三、我国网络安全设备行业市场规模分析

中国网络安全市场在“十四五”期间逐步迈入高速发展阶段，受益于国家数字经济快速发展，数据已成为第七大生产要素，网络空间安全是数字经济的核心支撑，我国网安产业规模与发达国家相比仍具备很大的成长空间，产业增速将持续领跑全球网络安全市场。2021年中国网络安全设备行业市场规模达到528.6亿元，预计2022年市场规模可以达到588.4亿元。

图表：2018-2022年中国网络安全设备行业规模(单位：亿元)

数据来源：中研普华产业研究院整理

中国网络安全硬件产品市场规模约为 37.7 亿美元，其中防火墙类产品是 IT 安全硬件市场的最大单一子市场，且未来仍将占据主导地位。“十四五”规划推进落地、“东数西算”工程正式启动，在政策、市场、需求等多方因素驱动下，防火墙产品作为网络安全的基础核心产品，预计将持续保持增长。

据IDC发布的《2021年V2全球物联网支出指南》，2021年全球物联网支出达到7,542.8亿美元，预测2025年将达到1.2万亿美元(年均复合增长11.4%)。中国物联网市场规模全球第一，预计到2025年中国物联网支出将达到3000亿美元，全球占比约26.1%。随着全球范围内对物联网设备的攻击数量不断增加，物联网安全作为其核心保障能力，物联网安全市场将持续快速增长。

四、我国网络安全设备行业市场前景展望

“数字经济”“网络强国”建设早已上升为国家战略，具有与碳中和、碳达峰同样的重要战略地位。我国“十四五”规划和2035年远景目标纲要 提出，2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重提升至10%。要推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型 整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。

网络安全护航数字经济发展，没有网络安全就没有国家安全。数字经济要统筹发展和安全，提高网络安全保障能力，建立健全数字安全保障体系， 筑牢数字经济发展的网络和数据安全屏障。2022 年 1 月 12 日国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，在数字经济安全体系方面提出了三方向要求，一是增强网络安全防护能力、二是提升数据安全保障水平、三是切实有效防范各类风险。

“网络强国、数字中国”重要性持续提升。党的二十大报告中指出“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造 强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”，同时明确对“推进国家安全体系和能力现代化，坚决维护国家安全和社会稳定” 做出战略部署。在我国大力发展数字经济、加强自主可控等国家战略的助推下，网络安全具备长期稳增长、快增长的大逻辑。

第二节 中国网络安全企业竞争力分析

一、网络安全成熟期企业竞争力分析

成熟期企业主要覆盖了中等规模以上的网络安全企业。它们的安全业务年收入普遍在 1 亿元以上，安全业务毛利达到 1亿元左右。

图表：成熟期50 强企业画像

数据来源：公开资料整理

从整体来看，右上角头部企业竞争格局变化不大，头部企业在网络安全领域运营多年，有较强的竞争壁垒。但是厂商之间的竞争依然较激烈。奇安信借助强大的资本与资源的投入迅速成为领导者头部厂商。另外，可以看到头部企业与左下角的与中小型厂商进一步拉开差距。安恒信息、中孚信息凭借良好的业绩表现，竞争力显著提升。IT龙头企业与互联网公司不断加大安全领域的投入，进入网络安全市场，竞争力也有明显提升。

二、网络安全成长期企业和初创期企业分析

成长期企业成立时间一般为5年以上，融资轮次为B轮及B轮以后，营收规模大多在1亿-3亿之间，人员规模通常在200-500人左右，研发人员占比在30%-50%左右，甚至更高。

业务方向明确，商业模式相对成熟，经营策略稳定且成长性较好的企业基本上聚焦于新兴的安全细分市场，并能够快速找到在竞争中处于优势地位的方向，但是出于规模扩张的需要，其业务大多是在聚焦主要方向的同时，采用多元化经营模式。

初创期企业一般为成立5年以内，营收规模大多1000万-5000万之间，人员规模通常在20-100人左右，研发人员占比相比成长期企业更高，通常在50%以上。

与成长型企业相比，虽然技术成熟度和商业模式尚未稳定，但这类企业的业务具有较强创新性，涵盖很多处于市场导入期的业务方向，代表着产业创新的未来。

第三节 中国网络安全设备市场需求分析

从行业客户需求变化而言，客户的安全需求已从传统的形式化合规到实战化效果合法转变。全行业客户的数字化、智能化、云化转型已开展如火如荼，"互联网+"、"智能+"、"5G 战略"等，推动大数据、云计算、工业互联网、物联网广泛应用，信息系统的安全也逐步改变之前围墙式、补丁式、形式合规式的业态，网络安全场景进入多元化发展期。在技术发展方面，暴增的新应用、新场景需要网络安全的新技术、新场景，促进网络安全技术进入升级换代核心期。

在当前的转折关键期，传统碎片化防护方式虽然还在发挥合规作用，但面对已经模糊的网络边界、面对难以计数的接入终端，面对无处不在的攻击面，已经无法解决新技术、新场景和新业态下的安全问题。针对愈发复杂的攻防性的网络安全问题，需要建立实战化、协同联动的纵深防御体系。只有掌握基于大数据能力下的新一代网络安全技术，拥有高效全面的应急响应能力、更强的实战化效果的安全厂商，才能给客户交付具备阻断网络安全威胁的防御方案，从而获得更多的市场商机。因此，能够满足行业客户新需求并取得先发优势、已建立技术壁垒的网络安全企业将成为未来网安市场的最大受益者。

随着政企数字化转型的深入开展，网络攻击者的目标系统逐步转向核心业务数据和承载核心数据的业务应用。攻击者的角色也从普通的个人网络犯罪，到有组织的攻击甚至有境外背景的国家级对抗。攻击工具的武器化、攻击手段的战术化，均对政企用户的网络安全防御提出了更高要求。

本报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心提供的最新行业运行数据为基础，验证于与我们建立联系的全国科研机构、行业协会组织的权威统计资料。我们对网络安全设备行业进行了长期追踪，结合我们对网络安全设备相关企业的调查研究，对我国网络安全设备行业发展现状与前景、市场竞争格局与形势、赢利水平与企业发展、投资策略与风险预警、发展趋势与规划建议等进行深入研究，并重点分析了网络安全设备行业的前景与风险。

报告揭示了网络安全设备市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2022-2027年网络安全设备行业市场深度分析及发展规划咨询报告》。