线控底盘行业发展现状分析 线控底盘企业竞争格局分析

线控底盘是指什么?

底盘线控技术是以电信号取代传统底盘中的机械联结和机械能量传递的技术。在传统底盘中，操作机构与执行机构之间通过机械联结传递机械能量，底盘的早期发展历程也是各机械系统不断完善的过程。随着技术的发展，电子技术在汽车上的应用得到增强，底盘系统的电子化程度逐步提升。底盘线控技术(X-by-wire)是指将输入的驾驶指令利用传感器传递到中央处理器，通过中央处理器的控制逻辑发送电信号给相应的执行机构，完成驾驶操作。与传统底盘相比，传递与控制的实现方式由机械变为电信号。

线控底盘产业链结构上游为零部件的构成主要由制动器、前后悬架、转向盘、发动机、变速器、转动装置;中游为线控底盘制造商，主要为线控悬挂、线控油门、线控换挡、线控制动、线控专项组成，下游领域为线控底盘应用领域，主要为汽车。

根据数据显示，线控底盘细分领域主要为线控悬挂、线控制动、线控转向、线控换挡、线控油门，其中线控悬挂应用最多，其市场份额也占比最重，占比为45.9%，其次为线控制动，占比20.6%，线控转向占比第三，占比15.9%，下空换挡占比8.3%，线控油门占比9.3%。

线控底盘行业市场发展现状分析

汽车底盘的主要功能是承载汽车车身造成的压力，并为行驶系统提供动力，底盘是保证汽车正常行驶的重要性部位。汽车底盘的构成包含了许多的零部件，从功能上来划分的话，主要包含行驶系统、传动系统、转向系统和制动系统。2019年我国汽车底盘零部件模块化市场规模730.16亿元，同比2018年的597.9亿元增长了22.12%。

数据显示，2019年我国汽车底盘零部件模块化市场规模730.16亿元，其中，国产汽车底盘零部件模块化规模84.73亿元;外资及合资汽车底盘零部件模块化规模645.43亿元。根据数据显示，中国线控底盘市场从2016年的94.1亿元上涨至2020年的147亿元，预计未来线控底盘市场规模还会呈现持续上涨态势。

线控底盘下游主要应用领域为汽车，根据数据显示，中国新能源汽车产销量及保有量呈现逐年上涨的态势，产量从2014年的7.9万辆上涨至2021年的354.5万辆，销量从7.5万辆上涨至2021年的352.1万辆，保有量从2014年的22万辆上涨至2021年的784万辆。线控底盘系统取消了大量的机械连接装置及液压/气压等辅助装置，一是有助于车辆提升安全性，具备响应速度快和控制精度高的特点，二是减少了力在传导过程中能量的损耗，三是可磨损部件减少维护成本降低。

2020年10月，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，提出“三横三纵”的技术架构;倡导研发新一代模块化高性能整车平台，攻关底盘一体化设计、突破整车轻量化节能技术，强调线控执行系统是智能网联的核心技术。2021年3月国务院办公厅发布《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年目标纲要》明确指出要加快研发智能(网联)汽车基础技术平台及软硬件系统、智能线控底盘和智能终端等关键部件。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国线控底盘行业发展现状及趋势预测报告》显示：

由于各细分系统的运作原理与技术难度不同，线控底盘技术发展呈现出了不同的进度。其线控油门市场渗透率达100%，其次为线控换挡，市场渗透率为25%，线控制动市场渗透率为5%，线控悬挂(空气悬挂)市场渗透率为4%，线控转向市场渗透率为1%。

目前全球主要的线控制动系统供应商为博世、大陆、采埃孚天合，其中博世率先自研布局线控制动，占据领先的市场地位，其市场份额比重达到65%。线控制动处于初期发展阶段，技术壁垒较高，对资金、技术实力要求高;目前外资企业占主导地位，中国参与者众多，但市场份额较低，根据数据显示，博世占比最重，占比65%，大陆企业占比23%，采埃孚天合占比8%，求其他企业占比4%。中国参与者起步较晚，与头部企业差距较大业集中度高，JTEKT占比最重，占比25%，博世占比18%，耐世特占比12%，采埃孚天合占比11%，其他占比34%。

根据中国海关数据显示，近一年中国汽车(包括底盘)进口金额总体大于出口金额，进出口贸易以逆差为主。2022年10月中国汽车(包括底盘)进口数量为8万辆，同比增长68.7%，进口金额为40.81亿美元，同比增长50.6%，2022年10月中国汽车(包括底盘)出口数量为35万辆，同比增长60.3%，出口金额为70.83亿美元，同比增长89.3%;2022年1-10月中国汽车(包括底盘)进口数量为75万辆，进口金额为455.24亿美元，出口数量为261万辆，出口金额为466.18亿美元。

线控底盘未来发展趋势预测

近年来随着我国新能源汽车加速渗透，自主品牌高端化崛起，自主品牌对国产线控底盘的诉求大。新能源汽车渗透率的逐步提高，加速了对传统燃油车的替代效应，而这种替代并不是囫囵吞枣式的演变，而是在零部件微观层面一点一滴的优化，在此过程中诞生一些新的概念——比如人机互动、车大脑、轻量化等。疫情之后经济复苏，预计到2026年线控底盘市场规模将达到1159.5亿元，年复合增长率达36.3%。

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