中国数控刀具产能持续扩张 数控刀具应用领域场景分析

机床行业企业2022年1月份至12月份实现利润总额同比增长43.7%，然而刀具行业却未能紧跟而上，德国、日本、美国、韩国、瑞典、以色列仍牢牢占据中国刀具高端市场。打破国内高端刀具僵局，提升高端刀具国产化率，已经到了刻不容缓的时候。近日，刀具类上市企业的进展和布局也引起投资机构的高度关注。

中国数控刀具产能持续扩张

近日，中国机床工具工业协会发布消息，意大利机床、机器人和自动化系统制造商协会(UCIMU)主席芭芭拉•科伦坡(Barbara Colombo)表示，2022年意大利机床、机器人和自动化系统制造业几乎所有主要经济指标都实现了两位数的增长，预计2023年将继续保持增长势头。该协会同时报告，日本、美国、瑞典等国家均预计机床行业将在2023年有明显正增长，其中日本机床出口已连续3个月实现正增长。

上述协会同时统计2022年中国刀具出口情况，2022年中国刀具出口额231.87亿元，同比2021年增长2.98%，其中钻孔、圆锯、可互换、铣削类刀具同比增幅迅速，分别达到36.92%、15%、11.51%、7.61%。

全球切削工具市场年销售规模为2400亿元人民币，刀具作为耗材，年消费额为对应机床价值的50%左右。在国际刀具市场中，以山特维克为代表的欧美刀具企业为第一阵营，以三菱综合材料为代表的日韩刀具企业为第二阵营，国内刀具企业为第三阵营，呈现出高端市场为欧美垄断、中端市场国内企业发力追赶日韩、低端市场价格战激烈的格局。

数控刀具应用领域场景分析

航空航天、军工作为数控刀具的重要应用领域，刀具年消耗量大，且以进口刀具为主，特别在国内航空发动机生产领域，90%以上均使用进口刀具，主要为瑞典、以色列、美国等国厂商供应。应用于航空、航天、军工等领域的高端刀具作为一种战略性耗材，如果不能实现国产化，将对国家安全和发展造成很大隐患。

两家刀具企业均公开表示，目前已经切入军工、航空、航天领域，为相关单位提供配套方案和产品。鼎泰高科在接受调研时也表示，旗下的钻针、铣刀及PCB(印刷电路板)特殊刀具供求两旺，下一步将以3C行业的经验积累为基础，积极拓展到模具、汽车、航空、航天等中高端领域。

3月1日，精密机床制造领军企业秦川机床发布公告称，将募集不超过12.3亿元用于工业母机领域创新工作，其中将向“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”投入1.17亿元，该项目完工交付后，可生产滚齿刀具、插(车)齿刀具、剃齿刀具、拉削刀具、数控刀具、螺纹刀具，有望拥有国际先进水平的高端精密复杂刀具、数控刀具、可转位刀具和刀具应用场景关联产品的生产能力，主要用于各种高精度齿轮、零部件、成型面及军工零部件的加工。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国数控刀具行业竞争分析及发展前景预测报告》显示：

疫情的阴霾慢慢散去，消费迎来了恢复性增长，很多行业都在触底回升，制造业也在平稳中增长着。数控刀具柜刀具车需求也将在大势中转变疲软态势，实现持续的恢复。

全球机床行业产值、消费额巨大。根据 VDW(德国机床制造商协会) 、Statista 数据统计，2021 年全球机床产值达到 839 亿美元，较 2020 年因新冠疫情对全球需求 造成的负面冲击，增长 24%。拉长来看，自 2011 年至今，全球机床行业呈现波动， 市场规模整体维持在 900 亿美元上下。我国机床行业虽起步晚，但在相关政策引导下、行业不断创新中发展迅速。2021 年我国机床行业分别以产销值 218.1、235.9 亿欧元，31%和 34%的占比位居世界第一。 中国、德国、日本、美国、意大利是目前机床行业生产和消费最主要的五个国家。

目前，全球机床行业龙头企业主要集中在德国和日本，两国凭借较强的技术优势、 优质的功能部件质量和优越的产品性能等实现较大净出口规模。德国机床行业 2021 年净出口额为 45.4 亿欧元，日本机床行业 2021 年净出口额为 56.7 亿欧元。而中国 和美国是机床的净进口国，2021 年我国机床行业仍存在 17.7 亿欧元的贸易逆差，存 在较大提升空间。虽然我国机床行业仍处于贸易逆差，但从总体趋势来看，主要有贸易逆差不断缩 小，机床出口均价不断增高两个趋势。但同时，我国高档机床进口依赖度高和数控 机床进出口均价差距大，主要是由于国内机床核心功能部件技术自主可控能力相对 较弱所导致。

数控机床是智能制造的工作母机，是衡量国家装备制造业发展水平的重要标志。 由于日本、欧美企业在机床精度、精度保持能力上占据强有力优势，我国高档数控机 床市场主要由国外品牌占据。根据睿工业 MIR DATABANK 数据统计，我国高端数控金 属切削机床 91%的市占率由外资掌握，而我国超过一半的数控金属切削机床份额被日 德两国垄断，充分体现我国机床行业“卡脖子”的现状。

贸易逆差有所缩小，但出口以中低端为主，高档机床仍依赖进口。根据中国机 床工具工业协会统计，中国机床行业进出口贸易逆差由 2017 年的 54.5 亿美元缩减至 2020 年的 19.5 亿美元。而持续产生贸易逆差的原因主要由于我国机床行业仍以中低 端产品的供应为主，机床的单台价值低，而高端产品的供应明显不足。根据海关总署 数据，2019 年，中国出口数控机床销售均价约 60.49 万元/台，显著低于进口数控机 床 195.89 万元/台的价格。根据前瞻产业研究院数据，2018 年我国低档数控机床国 产化率约 82%，中档数控机床国产化率约 65%，而高档数控机床国产化率仅为 6%，存 在较大进口替代空间。

我国机床行业目前产业集中度较低，呈现“三分天下”的态势。 ①掌握核心部件技术优势及拥有高产品附加值的山崎马扎克 MAZAK、通快 Trumpf、 马格 MAG 等德国、日本、美国企业占据国内高档数控机床市场，大多已在国内投资或 合资建立自己的生产基地、子公司，是国内数控机床市场第一梯队企业; ②国内创世纪、海天精工、国盛智科、秦川机床、纽威数控等在内的多家领先国 民营企业抓住产业转型机遇，聚焦中高档机床市场，大力发展产业链关键技术、提升 产品质量，成为行业发展的主要支柱力量，是国内数控机床市场第二梯队企业; ③行业内规模较小的民营企业集中在低端市场，是国内数控机床市场第三梯队企 业。

数控机床对精度和维持精度的要求都极高，而我国机床行业主要制造商与全球 巨头企业在企业规模、技术积累上还存在较大差距。根据赛迪顾问数据统计，2019 年全球龙头数控机床制造商营收基本均超过 100 亿元，而与之相对的国内机床企业营 收基本低于 30 亿元。

2017-2021 年我国数控机床产业规模略有波动但总体呈现增长态势。随着制造业 智能化转型，全球疫情影响降低，下游行业景气度恢复，尤其是新能源汽车行业带来 的扩张需求，根据赛迪顾问数据统计，2021 年我国数控机床产业规模达到 3589 亿元， 同比增长 10.4%。2019 年我国数控机床产业规模为 3270 亿元，主要由于行业需求结 构调整及下游行业景气度降低所导致。 根据赛迪顾问数据统计，得益于汽车、航空航天等下游行业的市场需求，2021 年数控金属切削机床产业规模达到 1910.2 亿元，占比 53%，是最大且最重要的数控 机床细分行业。

《2023-2028年中国数控刀具行业竞争分析及发展前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。