汽车玻璃行业发展分析与投资前景调研报告2023

汽车玻璃行业发展现状如何?汽车玻璃的制作是通过在加热炉内将玻璃加热到接近软化温度，然后将玻璃迅速送入不同冷却强度的风栅中，对玻璃进行不均匀冷却，使玻璃主视区与周边区产生不同的应力，一般这种生产的玻璃是区域钢化玻璃。周边区处于风栅的强风位置，所以需要进行全钢化，此位置的碎片程度好，钢化强度高，主视区处于风栅弱冷位置，碎片大、钢化强度低。

汽车玻璃是汽车车身附件中必不可少的，主要起到防护作用。汽车玻璃主要有以下三类：夹层玻璃，钢化玻璃和区域钢化玻璃，能承受较强的冲击力。汽车玻璃按所在的位置分为：前挡风玻璃，侧窗玻璃，后挡风玻璃和天窗玻璃四种。前挡风玻璃国家强制规定必须是夹层玻璃，(一些低廉的农用车前挡仍是钢化玻璃或区域钢化玻璃)侧窗玻璃是钢化玻璃，后挡风玻璃一般是带电加热丝的钢化玻璃。

数据显示，2018-2020年全球汽车玻璃价格分别为177、179.6、182.5元/平方米，呈现逐步上升趋势，主要受到上游原材料价格上涨等因素的影响。汽车玻璃市场需求分为增量和存量两部分，一部分是给当年新车配套，另一部分是售后维修。新车配套市场主要看当年的汽车产量，每辆车配一套汽车玻璃，售后维修市场主要看汽车保有量以及汽车玻璃平均损坏率。

随着2021年我国汽车市场回暖，行业产需量也开始回升。数据显示，2021年我国汽车玻璃产量为16418.9万平方米，同比增长6.4%;销量为12651.1万平方米，同比增长4.7%。

汽车玻璃行业市场竞争格局

汽车玻璃依托汽车而生，汽车生产量大的区域通常产生大的汽车玻璃生产商，世界(包括中国在内)汽车玻璃行业呈现寡头垄断格局，目前国际前四大企业分别是旭硝子、板硝子、福耀玻璃和圣戈班，占据全球60%以上的市场份额。其中福耀玻璃依托良好的品牌和成本优势，国际市场排名靠前，并呈持续增长态势。在国内竞争市场，本土企业主导国内OEM市场，福耀玻璃占据了65%以上的市场份额，为国内最大的汽车玻璃生产企业。

在全球市场，前四大分别是旭硝子、福耀、板硝子和圣戈班，共占全球销量80%以上的份额，其中福耀占比为20%以上，市场份额仅次于旭硝子。在中国市场，福耀与信义共占据了约80%的市场份额，其中福耀占比为65%以上。其它竞争对手如板硝子、旭硝子、圣戈班、等份额只有4%-12%，自主品牌主导了玻璃市场，其中福耀是最大的玻璃生产企业。

汽车玻璃作为汽车必不可少的附件之一，随着近年来我国汽车工业的快速发展，行业规模也随之不断扩张。数据显示，2021年我国汽车玻璃行业市场规模为202.1亿元，同比增长5.5%。从市场结构来看，OEM市场是我国汽车玻璃最主要的细分市场，据资料显示，2021年市场占比达82.2%，ARG市场占比为17.8%。

从营收规模上来看，福耀玻璃不是五家企业中最大的(产能扩张后将会是最大的)，但是福耀的专注度是最高的，只做汽车玻璃及上游的浮法玻璃。福耀汽车玻璃营收占比高达95%，其他业务拓展也是在产业链上游衍生，布局了原材料浮法玻璃;板硝子的汽车玻璃营收占比也超过一半，并在建筑玻璃领域进行了大力布局;汽车玻璃也是信义玻璃和旭硝子的主要产品，营收占比保持在25%以上;圣戈班则将汽车玻璃作为辅助产品，营收占比仅为5%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国汽车玻璃行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

在盈利能力上，福耀玻璃和信义玻璃的综合毛利率明显高出国外的三家企业，分别达到了42.76%和36.97%，稳居第一、第二位;而在综合净利率和汽车玻璃营业利润率方面，国外企业普遍低于10%，而福耀玻璃则保持在15%以上，信义玻璃保持在20%以上，明显高于国外企业。

从销售市场来看，福耀玻璃、信义玻璃、旭硝子亚洲市场份额均在60%以上;欧洲市场是板硝子和圣戈班优势市场。从全球设厂情况来看，国外企业的产能分룈布更为广泛。福耀玻璃在国内设有9个汽车玻璃生产基地，并逐渐将产能逐渐布局到美国、俄罗斯、德国等地。

汽车玻璃属于易碎品，长距离运输会增加损坏，受运输半径限制，因此汽车玻璃供应商会把工厂建设在机厂附近，以确保及时可以靠的向主机厂客户供应玻璃产品。板硝子主要活跃在日本、欧洲和美国市场，圣戈班主要客户都在欧洲区域，旭硝子主要服务于美国、日本和中国的客户，福耀则专注于中国和美国市场。

汽车玻璃行业未来投资前景

越来越多的新技术集成到汽车玻璃中，对汽车玻璃提出新的要求，推动汽车玻璃朝着“安全舒适、节能环保、美观时尚、智能集成”方向发展，智能全景天幕玻璃、抬头显示玻璃、调光玻璃、加热玻璃等高附加值产品占比在不断提升，汽车玻璃行业升级迎来新的机遇。

从汽车玻璃细分领域发展趋势来看，调光玻璃属于汽车玻璃细分智能化玻璃，为相对新兴的汽玻应用。调光玻璃供货的玩家依然集中于以福耀玻璃、板硝子、旭硝子、圣戈班为代表的全球玻璃龙头。

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