2023中国资产管理业务统计数据 中国资产管理行业趋势发展预测

2023中国资产管理业务统计数据

3月3日，中基协发布2022年四季度资产管理业务统计数据。数据显示，截至2022年四季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约66.74万亿元。

其中，公募基金规模26.03万亿元，证券公司及其子公司私募资产管理业务规模6.87万亿元，基金管理公司及其子公司私募资产管理业务规模7.12万亿元，基金公司管理的养老金规模4.27万亿元，期货公司及其子公司私募资产管理业务规模约3147亿元，私募基金规模20.28万亿元，资产支持专项计划规模1.95万亿元。

平安银行发布2022年年报，该行私人银行资管管理规模(AUM)与客户数等核心指标均取得了两位数以上的增长，为零售业务的发展提供了强大牵引力。同时，平安银行私人银行全面升级服务体系，并开启智能化银行3.0新模式，致力于更精准洞察客户需求，匹配最适合的产品，持续革新客户体验。

2022年对于银行理财市场来说是继往开来的一年。这是“资管新规”过渡期结束后的第一年，面对新规则，银行理财市场出现了不少新变化。一是产品结构不断优化。截至2022年12月末，理财产品规模达27.7万亿元，其中投向债券、股票等直接融资19.7万亿元。二是养老金融发展迅猛。截至2023年1月末，养老理财产品规模已突破千亿元。三是转型成效十分显著。截至2022年12月末，净值型理财产品存续规模占比已高达95.47%，保本理财全部清零，预期收益型产品基本压降完毕。

资金投向实体经济

在服务实体经济、提高直接融资比重方面，银行理财发挥着重要作用。银行业理财登记托管中心日前发布的《中国银行业理财市场年度报告(2022年)》(以下简称《年报》)显示，截至2022年12月末，银行理财产品支持实体经济资金规模约22万亿元，其中投向债券、股票等直接融资19.7万亿元，较“资管新规”发布时增长43.9%。“2022年，我们先后发布了多项意见通知，引导市场机构将‘理财直接融资工具’资金投向实体经济的重点领域。”银行业理财登记托管中心相关负责人说。

从资金流向看，投向绿色债券规模超过2700亿元，投向疫情防控、乡村振兴、扶贫等专项债券规模超1200亿元，为中小微企业发展提供资金支持超3.5万亿元。“我们强化对重点领域的支持，投资绿色资产超4800亿元，制造业投资余额保持千亿元规模。”工银理财相关负责人介绍，公司组织特色业务，通过场内股票质押、股权投资等方式，精准服务先进制造业和重大项目建设。为配合“保供稳链”工作，工银理财还加大了对能源、农产品、物流等行业主体的资金支持力度。

为了更好地服务“双碳”目标、助力乡村振兴等，银行理财市场还发行了多款主题产品。2022年，银行理财市场累计发行ESG(环境、社会和治理)主题产品110只，合计募集资金超700亿元;累计发行乡村振兴、公益慈善等社会责任主题理财产品131只，募集资金约500亿元。截至2022年12月末，ESG主题产品存续规模达1304亿元，较当年初增长35.55%。

银行理财市场自身也发生了诸多新变化。从产品类型看，固定收益类产品的占比最高且占比有所上升。《年报》显示，截至2022年12月末，固定收益类产品存续规模为26.13万亿元，占全部理财产品存续规模的比例高达94.50%，较2021年同期增加2.16个百分点;混合类产品存续规模为1.41万亿元，占比5.10%，较2021年同期减少2.28个百分点;权益类产品、商品及金融衍生品类产品的存续规模相对较小，分别为0.09万亿元和0.02万亿元。

与以上变化相对应，投资者风险偏好也有所下降，个人投资者仍占据了绝对主体地位。截至2022年12月末，持有理财产品的投资者数量为9671万个，较年初增长18.96%。其中，个人投资者占比高达99.01%，机构投资者占比仅为0.99%。“这主要得益于理财产品的投资门槛不断降低、产品日益丰富。”招联首席研究员董希淼分析认为，但也要看到，投资者的风险偏好明显下降。截至2022年12月末，风险偏好为二级(稳健型)的个人投资者占比最高，达35.44%;风险偏好为三级(平衡型)、四级(成长型)和五级(进取型)的个人投资者占比有所减少。

平安银行资产管理规模3.5万亿元

年报数据显示，截至2022年末，平安银行管理零售客户资产(AUM)3.5万亿元，较上年末增长12.7%。其中私行达标客户AUM余额1.62万亿元，较上年末增长15.3%;财富客户126.52万户，较上年末增长15.0%;私行达标客户8.05万户，较上年末增长15.5%。私行AUM与客户数持续的增长，为平安银行的大零售业务发展注入强劲新动能。

平安银行私人银行打造开放式产品货架和财富管理生态圈已显成效，其打造的“平安优选”品牌广受瞩目。2022年，平安银行私人银行代销业务优势显现，在王国斌管理的“泉果”基金、周应波管理的“运舟成长精选基金”、全球资管巨头路博迈的QDLP产品代销过程中，募集份额均居市场同类产品前二。

代销理财产品方面，平安银行私人银行介绍，在平安理财之外，该行累计已引入了8家外部理财子公司产品，为客户提供更多元的产品配置选择。代销私募基金业务上，平安银行在全市场2.45万家私募中层层筛选，精选引入全市场1%的私募，并成为众多外资管理人在国内开展业务的首选合作机构。代销公募基金业务上，重点升级陪伴式服务，截至2022年末，该行代理非货币公募基金持仓客户数较上年末增长102.0%。家族传承业务持续大增，家族信托及保险金信托新设立规模546.07亿元，同比增长43.6%。

平安集团总经理兼联席CEO、平安银行董事长谢永林在年报发布会上表示，面向私人财富客群，平安银行构建以资产配置为核心的财富管理经营体系，打破产品视角，不再单纯地卖基金、卖理财，而是根据客户实际需求，帮助客户做好资产配置，把“理财+基金+保险+特色权益”有机结合起来。

针对高净值人群日益多元化、个性化的需求，平安银行私人银行于2022年推出了国内首个顶级私行服务体系，围绕超高净值客户“个人、家族、企业”多维需求，提供个性化、定制化、综合化的解决方案。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国资产管理行业深度调研与发展趋势预测研究报告》显示：

中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)发布私募基金管理人登记及产品备案月报(2023年2月)。

数据显示，在今年前两月A股市场整体复苏回暖的背景下，私募全行业合计存续私募证券投资基金95737只，存续规模5.64万亿元，环比增长0.37%。

此外，第三方机构13日发布的证券私募机构月度业绩监测数据显示，国内股票私募机构今年前两月平均盈利4.96%，较2022年全年偏弱的业绩表现已有显著回暖。

根据协会最新数据，截至2023年2月末，存续私募基金管理人22174家，较上月增加18家，环比增长0.08%;管理基金数量148171只，较上月增加1826只，环比增长1.25%;管理基金规模20.29万亿元，较上月增加510.11亿元，环比增长0.25%。

其中，私募证券投资基金管理人8606家，较上月增加11家，环比增长0.13%;

私募股权、创业投资基金管理人13259家，较上月增加8家，环比增长0.06%;

私募资产配置类基金管理人9家，与上月持平;

其他私募投资基金管理人300家，较上月减少1家，环比下降0.33%。

此外，2023年2月，在协会资产管理业务综合报送平台提交私募基金管理人登记申请的机构有82家，办理通过的机构66家。其中，私募证券投资基金管理人18家，私募股权、创业投资基金管理人48家。2023年2月，协会中止办理12家相关机构的私募基金管理人登记申请，注销私募基金管理人48家。

私募基金备案总体情况方面，2023年2月，协会新备案私募基金数量2341只，较上月减少553只，环比下降19.11%;新备案规模490.99亿元，较上月减少78.00亿元，环比下降13.71%。

其中，私募证券投资基金1877只，占新备案基金数量的80.18%，新备案规模278.19亿元，环比增长82.77%;

私募股权投资基金163只，新备案规模117.53亿元，环比下降58.50%;

创业投资基金300只，新备案规模92.85亿元，环比下降30.44%;

私募资产配置基金1只，新备案规模2.42亿元。

私募基金存续方面，截至2023年2月末，存续私募基金148171只，存续基金规模20.29万亿元，较上月增加510.11亿元，环比增长0.25%。

其中，存续私募证券投资基金95737只，存续规模5.64万亿元，环比增长0.37%;

存续私募股权投资基金31137只，存续规模11.09万亿元，环比增长0.22%;

存续创业投资基金19846只，存续规模2.91万亿元，环比增长0.22%。

《2023-2028年中国资产管理行业深度调研与发展趋势预测研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。