水利工程行业调研 水利工程行业发展现状2023

近年来，我国政府相继发布了关于水利工程方面的文件，如《国务院关于加快水利改革发展的决定》、《全国水利信息化“十三五”规划》、《国家农业节水纲要(2012-2020)年》等，这些文件都指出要加快加强我国水利工程建设，完善水利体系，加大对水利工程的投资力度，建立政府水利投资稳定增长机制、发挥政府投资主渠道作用，以及采取多渠道融资，充分发挥银行以及社会各界对水利的投资，保障水利建设资金来源。

2022年，我国重大水利工程建设实现历史性突破。“全年开工重大水利工程47项、投资规模4577亿元，开工数量和投资规模均为历史最多。南水北调中线引江补汉、淮河入海水道二期、环北部湾广东水资源配置、太湖吴淞江治理等一批标志性工程开工建设;湖北鄂北水资源配置、湖南涔天河水库扩建工程灌区等34项工程基本建成并开始发挥效益。

水利工程行业发展现状

按照“成熟一项、开工一项”的原则，继续推进172项重大水利工程开工进度。加快三峡后续工作规划实施，推进三峡工程整体竣工验收，积极组织开展三峡水运新通道和葛洲坝航运扩能工程前期工作。新增200座安全生产标准化电站、50座绿色小水电站和30座农村水电扶贫电站。加大重点区域水土流失治理力度，新增水土流失治理面积5.4万平方公里。加快水利建设市场诚信体系建设，推进信息化技术应用，提升水利工程建设现代化水平。

水利工程是用于控制和调配自然界的地表水和地下水，达到除害兴利目的而修建的工程。也称为水工程。水是人类生产和生活必不可少的宝贵资源，但其自然存在的状态并不完全符合人类的需要。只有修建水利工程，才能控制水流，防止洪涝灾害，并进行水量的调节和分配，以满足人民生活和生产对水资源的需要。水利工程需要修建坝、堤、溢洪道、水闸、进水口、渠道、渡漕、筏道、鱼道等不同类型的水工建筑物，以实现其目标。

水利与港口建设主要采用工程承包的方式。工程承包行业是对各种生产要素、资源进行组合、转化的过程，由承包商、设计商和业主围绕建设项目组成的一个主要包括设计和施工两个关键建设过程的建设网络，包括产业主、总承包商、分包商、材料供应商、设备供应商、劳务等多个参与主体。建筑产品策划、方案设计、材料采购、建筑施工安装及装饰装修、到工程竣工、验收移交业主使用的各个环节构成了工程建设的产业链。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国水利工程行业市场全景调研与发展前景预测报告》显示：

数据显示，截至2018年底，全国水利水电工程施工总承包特级资质数量达27家，其中中国电建旗下工程局有14家，占比超过50%，葛洲坝及旗下公司6家，占比22%。中国电力建设股份有限公司是中国水利工程行业的领头羊，其承担了国内大中型水电站65%以上的建设任务、80%以上的规划设计任务，占有全球50%以上的大中型水利水电建设市场，设计建成了国内外大中型水电站二百余座、水电装机总容量超过2亿千瓦，是中国水利水电和风电建设技术标准与规程规范的主要编制修订单位。

2018年，中国电建水利水电工程承包与勘测设计业务稳步增长，实现营业收入2413.11亿元，同比增长9.98%，占主营业务收入82.35%;毛利率12.52%，较上年下降0.06个百分点，毛利额占比70.31%，仍是中国电建公司最重要的利润来源。随着水利工程的蓬勃发展，水利工程勘察设计行业市场增长迅速。

水利投资作为基建投资的一部分，也是政府逆周期调节的重要变量，在经济下行压力较大时能够起到一定的对冲作用。近年来我国水利工程投资建设明显提速，2010-2021年全国完成水利投资由2320亿元增加至7576亿元，10-21年CAGR为11.36%。截至2021年12月15日，2021年已累计安排中央水利建设投资计划1482.0亿元，其中中央预算内水利投资901.0亿元、中央财政水利发展资金581.0亿元。

根据水利部数据显示，截止2020年12月31日，中国中央水利投资计划已分解落实水利建设项目13495个，较2019年同期减少了179个。据水利部数据统计，2021年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目13859个，累计开工13794个。其中，中央预算内水利投资计划项目1520个，累计开工1503个;中央财政水利发展资金项目12339个，累计开工12291个。

2022年，我国完成水利建设投资达10893亿元，比2021年增长44%，首次突破1万亿元关口，是新中国成立以来水利建设投资完成最多的一年。大规模的水利建设直接吸纳就业人数251万人，其中农村劳动力205万人，为稳投资、促就业发挥了重要作用。2022年新开工水利项目2.5万个，较2021年多4135个;新增投资规模1.23万亿元，较2021年多6974亿元;累计实施水利项目达4.1万个，是2021年的1.3倍。

水利工程行业进入壁垒和驱动因素

从水利建设行业市场竞争情况来看，由于投资大，周期长等特点，水利建设行业的竞争主体主要集中于资金雄厚、管理先进、技术创新能力强的大中型企业之间。相对于常规建筑业，水利建设行业的技术要求高，各类技术集成度大，施工技术装备要求高，施工难度大，因此，行业进入壁垒较高。

目前，国内水利施工领域，主要参与竞争的公司有中国水利水电建设股份有限公司、中国葛洲坝集团公司、安徽水利、钱江水利、三峡水利、中国安能建设总公司以及其他各省(区)直属水电工程局。

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