2023中国氢燃料电池市场规模与增长趋势

氢燃料电池在船舶游轮、自行车、发电、热电联供等新兴细分领域的应用探索逐步增多，氢燃料电池应用范围进一步拓展，氢燃料电池有望打开应用新局面。

金属支撑固体氧化物燃料电池问世

2月18日，由动力龙头潍柴集团操刀的全球首款大功率金属支撑商业化SOFC(固体氧化物燃料电池)产品，正式在山东省会济南发布。作为新一代燃料电池，SOFC是一种在中高温下直接将燃料的化学能高效、低碳、环保地转化成电能的发电装置，是目前全球范围内发电效率最高的新能源技术路线。

该产品的热电联产效率高达92.55%，创造了大功率SOFC热电联产系统效率全球最高纪录。该技术由国际权威检测机构TüV南德的欧盟CE认证，由潍柴集团研发。

根据中国汽车工业协会发布的最新数据，2022年12月，我国氢燃料电池汽车产销分别完成653辆和607辆，同比分别增长4.1%和24.9% 。2022年全年，氢燃料电池汽车产销累计分别完成3626辆和3367辆，同比分别增长105.4%和112.8%。

值得注意的是，除客车、重卡、物流车等道路交通应用市场的加速发展外，氢燃料电池在船舶游轮、自行车、发电、热电联供等新兴细分领域的应用探索逐步增多，氢燃料电池应用范围进一步拓展，氢燃料电池有望打开应用新局面。

我国燃料电池市场占有率分析

氢燃料电池凭借能效高、零排放等能源优势，有望成为氢能在交通运输领域核心增量应用。随着氢燃料电池汽车已具备产业化基础，进入放量、降本、技术进步的正向循环，燃料电池系统及上游核心材料需求将迎来高速增长。东北证券近日研报中进一步指出，国内氢燃料电池行业尚出于早期，随着政策密集出台，氢燃料电池技术的进步和需求量扩大，商业化应用前景广阔。

根据市场公开数据显示，全球氢燃料电池市场规模预计将从2021的145.73亿美元增长至2030年的786.3亿美元。随我国加氢站网络初步形成，氢燃料电池产业趋于完善，氢燃料电池系统成本下降，下游应用增多，预计到2023年中国氢燃料电池产业市场规模将达到230亿元。相较于2020年30亿元的市场规模增长6.7倍。

具体来看，根据亿渡数据研报梳理，燃料电池电堆是氢燃料电池系统的主要零部件，占据燃料电池系统成本60%的比例。我国燃料电池电堆市场集中度较高，2021年CR6企业占比80%，其中清能股份以25%的市占率位居第一，其次为巴拉德和神力科技，占比均为16%，国鸿氢能为9%，排名第四。

在国内氢燃料电池系统市场中，包括具备自主核心技术(新源动力、亿华通等)、引进技术具备规模化生产能力(重塑股份、鸿力氢动等)、投资和产业链合作方式(雄韬股份等)三类供应商。其中，亿华通是国内领先的燃料电池系统制造商，技术突破车载氢系统集成、燃电池系统低温快速启动等多项技术难点;重塑股份亦在电堆、控制器等核心零部件环节取得突破并逐步实现国产化。市占率方面，鸿力氢动以30.36%的占比排在第一位，亿华通占比为22.96%，位居第二。

氢燃料电池细分领域的应用新局面

2022年1-11月，国内氢燃料电池系统装机功率为362兆瓦，同比增长156.6%。其中客车氢燃料电池系统装机量为81兆瓦，专用车装机功率为263.82兆瓦。

基于此，2022年氢燃料电池汽车产销数据迎来大幅增长，氢燃料电池专用车成为市场主流。“其中，卡车销量增长最为显著，18吨到49吨重卡所占数量最多，有1300多辆，4.5吨燃料电池轻卡截至2022年10月就已售出663辆，相比2021年只有3辆的销售数据增长了200多倍。”张小飞称。

氢燃料电池汽车市场实现产销量的不断增长与突破，主要取决于两个方面，第一是氢燃料电池汽车示范城市群的政策补贴，帮助市场逐步摆脱政府政策性采购模式，转向政策性照顾，进一步降低燃料电池汽车的购置成本和运营成本。其次，氢能卡车等燃料电池专用车市场潜力大，逐步成为突破氢燃料电池汽车销量的主要车型。

目前来看，氢燃料电池卡车主要有三大应用场景。第一是港口城市，港口拖车以49吨卡车为主，且应用场景相对比较封闭，目前氢燃料电池汽车的发展受制于加氢站数量建设速度，因此在寻找市场应用方向时，比较封闭的场景更适合氢燃料电池汽车的加速推广应用;第二是干线物流，主要集中在冷藏、城际中型卡车等应用;此外，在内蒙古、新疆、陕西、山西等地有众多煤矿钢厂，其对短倒运输的大量需求将利好氢能重卡的发展。”

根据中研普华研究院《2022-2027年中国燃料电池行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示：

由于适用于港口运输、干线物流、矿区作业等多个应用场景，氢燃料电池汽车发展前景向好。

如何做到氢燃料电池汽车走向完全市场化的运营，实现健康循环发展，是未来氢能重卡包括氢能中型卡车、氢能轻卡等领域需要考虑的重要问题。

其中，寻求车辆成本下降最为关键与迫切。林福表示，以4.5吨氢燃料电池轻卡为例，在广东的补贴大概能覆盖到整个车价的30%-40%左右，从整车厂拿车价格减去国家补贴及地方补贴后，购置成本较为合理，再加上当地的运营补贴，氢燃料电池轻卡或可率先实现规模化推广。而像49吨的氢能重卡，购置补贴只能覆盖到整个车价的30%左右。

此外，由于氢燃料电池行业处于发展初期，产业仍面临部分技术难题。昇辉新能源董事长张毅透露，目前，燃料电池系统性能仍不稳定，刚生产出来的氢燃料电池汽车与已上路运营的旧车在氢耗数据上有明显差异，不稳定的氢耗将加大企业运营成本。

在雄韬氢雄研发总监唐廷江看来，氢耗上升问题一是由于电堆本身的运行效率在使用过程中不断下降，或是新电堆性能已实现更新迭代;同时，氢耗和发动机效率关联最为紧密，电堆和零部件的配合对燃料电池效率提升、降低氢耗而言非常重要。

对此，张小飞认为，要利用当前的补贴时期，快速突破氢燃料电池汽车市场渗透率，不断提升市场规模，在政府层面、供应链成本、产品技术等方面持续实现突破迭代。

多位专家一致认为，氢燃料电池汽车降本的关键在于能否实现规模化产销。雄韬氢雄研发总监唐廷江强调，现阶段2500元/千瓦的系统平均价格，随着产业技术进步和规模化效应叠加，未来有可能降到1000元/千瓦的水平，进而推动整车的降本。

《2022-2027年中国燃料电池行业市场深度调研及投资策略预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。