2023光纤光缆产业报告 未来光纤光缆行业发展空间预测

未来光纤光缆行业市场前景在哪?光纤光缆是我国通信行业重要的基础设施，根据ODC论坛《2021年全球光纤光缆最具竞争力企业10强》榜单公示，我国有长飞、亨通、烽火、中天、富通共五家企业上榜。从2021年中国移动普通光缆集采数据来看，除去参股、控股以及合作的企业，这五家企业占据了70%的份额。五大企业在市场中占据主导地位，同时由于行业的特性，未来的竞争格局会更加稳定，光纤光缆行业正逐步迈入寡头竞争时代。

2023光纤光缆产业报告 未来光纤光缆行业发展空间预测

工信部发布的《“双千兆”网络协同发展行动计划》提出要扩大千兆光网的覆盖范围，加快推进5G独立组网规模部署，深入推进农村网络基础设施建设升级，深化电信基础设施共建共享。到2021年底，全国建成20个以上千兆城市，到2023年底，全国建成100个以上千兆城市，实现城市家庭千兆光网覆盖率超过80%，每万人拥有5G基站数超过12个。

上半年国务院又发布了《“十四五”数字经济发展规划》和《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，多条政策协同推进千兆网络和5G网络基础设施建设，光纤光缆行业的发展迎来新的浪潮。

近年来，国内光纤光缆的铺设已经完成大半，2021年互联网普及率已达到73%，截至2022年6月,互联网普及率达74.4%。虽然在国家5G、以及千兆网络建设下，市场需求仍在增长，但复合增长率正逐步放缓。2022年，全球光通信市场因5G、云计算、数据中心、FTTH等多行业应用驱动，带动区域光纤光缆需求实现持续增长，欧洲、南亚、东盟、拉美等地区新兴市场的光纤光缆需求增速预计达到5%以上。

随着光纤光缆行业竞争的不断加剧，大型光纤光缆企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内优秀的光纤光缆生产企业愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此，一大批国内优秀的光纤光缆品牌迅速崛起，逐渐成为光纤光缆行业中的翘楚。

国家统计局数据显示，2022年首三季度，国内光缆产量累计值达到2.64亿芯千米，光缆产量累计增长11.5%。2022年前三季度国内光缆产量累计2.64亿芯千米下半年以来，尤其是2021年10月以来，中国移动、中国电信等运营商对普通光缆产品等集采招标呈现量价齐升的趋势，采购规模和价格均较上年实现较大幅度上升。一直到2022年上半年，中国联通和中国广电也进行了相关光缆产品的集采。

根据前期公告，本次采购数量约为144万皮长公里。鉴于招标要求申请人单护套普通光缆产品(按24芯折算)的年生产能力达到120万芯公里，则以24芯-36芯进行推算，预计对应长度为3456-5184万芯公里。再加上此前中国移动集采1.43亿芯公里，中国电信集采4310万芯公里，三大运营商合计集采超2.2亿芯公里，行业需求持续增长。

光纤光缆行业的未来很大程度取决于我国5G建设力度。好在工信部已经于2019年6月向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照开启商用化的进程。2020年将实现建设60-80万宏站，5G在数百个城市规模商用;运营商光纤光缆部署分为长途光缆、中继光缆和接入光缆三类。截至2019年6月底，我国长途光缆线路、本地网中继光缆和接入网光缆、所占比重分别为2.5%、34.5%和63%。

随着我国数字经济的快速发展，以及“东数西算”工程的实施，均会带动光纤光缆需求提升。目前行业供需关系明显改善，出现了量价齐升的良好态势。

国内光纤光缆行业产能过剩严重是企业之间竞争加剧的必然结果。通过引进、消化和吸收，中国光纤光缆行业逐渐掌握了光棒、光纤、光缆相关核心技术和生产工艺，同时材料、制造装备行业的国有化程度也在不断提升。这就为行业企业开展充分竞争提供了温床。

2023年-2027年将在县城及发达乡镇地区建设数百万量级的宏站和千万级小基站，实现大规模商用。面对5G商用带来的机遇，光纤光缆企业处在5G提前布局阶段，此时研发投入大，行业内企业部分企业出现暂时性经营压力算是情有可原。总体上，随着5G的发展，光纤光缆行业将迎来又一个景气周期。

图表：各类光缆线路需求占比

资料来源：中研普华

10个国家数据中心集群中新开工项目25个,带动各方面投资超过1900亿元,其中西部地区投资比去年同期增长6倍,必然会带动传输网设备、光纤光缆、光模块等电信网络环节迎来增量需求改善。

光纤光缆需求持续数年的高速增长，造成主要供应商纷纷计划继续扩张产能，如果出现超预期扩产，可能导致供给过剩。面临5G建设，运营商资本开支压力较大，可能导致需求下滑。波分复用技术的发展和相关光通信设备的降价，可以进一步提升单位光纤传输容量，从而可使用较少光纤光缆满足流量传输需求。

随着国家全球网络建设和数字经济的发展，5G网络的建设和千兆光纤的升级换代等推动了市场需求的持续增长，光缆线路总长度也在稳步增加。截至2022年6月底，全国光缆线路总长度达到5791万公里，同比增长8.2%，比2021年末净增303万公里。

中研研究院出版的光纤光缆行业技术环境分析(t)

一、光纤光缆技术专利申请趋势

二、光纤光缆技术分布和最新动向

三、国外主要光纤光缆机构的技术布局

四、国内主要光纤光缆机构的技术布局

光纤光缆行业报告根据行业的发展轨迹及多年的实践经验，对行业未来的发展趋势做出审慎分析与预测，是行业企业、科研单位、销售企业、投资企业准确了解光纤光缆行业当前最新发展动态，把握市场机会，做出正确经营决策和明确企业发展方向不可多得的精品，也是业内第一份对光纤光缆行业上下游产业链以及行业重点企业进行全面系统分析的重量级报告。

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