2023全球与中国硅料行业市场调研分析

硅料是重要的半导体材料，化学元素符号Si，电子工业上使用的硅应具有高纯度和优良的电学和机械等性能。硅是产量最大、应用最广的半导体材料，它的产量和用量标志着一个国家的电子工业水平。

硅是元素半导体。电活性杂质磷和硼在合格半导体和多晶硅中应分别低于0.4ppb和0.1ppb。拉制单晶时要掺入一定量的电活性杂质，以获得所要求的导电类型和电阻率。重金属铜、金、铁等和非金属碳都是极有害的杂质，它们的存在会使PN结性能变坏。硅中碳含量较高，低于1ppm者可认为是低碳单晶。碳含量超过3ppm时其有害作用已较显著。硅中氧含量甚高。氧的存在有益也有害。直拉硅单晶氧含量在5～40ppm范围内;区熔硅单晶氧含量可低于1ppm。

硅料行业市场发展现状调研

从单晶硅产业链来看，整个单晶硅的产业链比较长。从最上游的多晶硅原料和设备等，到中游的单晶硅硅片，延伸至下游的电力电子器件、高效率太阳能光伏电池、射频器件和微电子机械系统、各种探测器和传感器等，最后到半导体及光伏两大行业。

单晶硅在太阳能电池中的应用，高纯的单晶硅是重要的半导体材料。在光伏技术和微小型半导体逆变器技术飞速发展的今天，利用硅单晶所生产的太阳能电池可以直接把太阳能转化为光能，实现了迈向绿色能源革命的开始。

近年来光伏产业及集成电路产业的迅猛发展，我国单晶硅及多晶硅市场产量持续增长。据相关数据显示，2021我国多晶硅产量为50.5万吨，单晶硅产量为149GW。自2021年初以来，我国多晶硅价格持续上涨，由2021年1月的66777元/吨增长至2022年8月的295021/吨，增长十分迅速。

2022年全年国内硅料产能总计总供应81万吨，进口9万吨，国内硅料总供应量90万吨(不含东南亚拉晶厂消耗)，对应2022年全球交流侧近250GW装机量，硅料全年已经出现供大于求状况。2022年四季度国内硅料总供应量27.5万吨，其中国内产能12月份产出9.67万吨(不含进口0.8万吨)，淡季已经明显供过于求。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年全球与中国硅料行业市场调研及发展趋势分析报告》显示：

硅是地壳上最丰富的元素半导体, 性质优越而工艺技术比较成熟,已成为固态电子器件的主要原料。为适应超大规模集成电路的需要,高完整性高均匀度(尤其是氧的分布) 的硅单晶制备技术正在发展。虽然在超速集成电路方面砷化镓材料表现出巨大的优越性，但尚不可能全面取代硅的地位。硅材料在各种晶体三极管、尤其是功率器件制造方面仍是最主要的材料。无定形硅可能成为同单晶硅并列的重要硅材料。无定形硅和多晶硅太阳电池的成功将使硅材料的消耗量急剧增加。

数据显示，硅料相关企业东岳硅材2019年总资产为249806.67万元，同比增长%;净资产为210777.58万元，同比增长%。2019年东岳硅材营业收入为273315.1万元，相比2018年减少了66772.16万元，降幅为19.63%;2019年东岳硅材营业成本为220092.71万元，相比2018年减少了26286.35万元，降幅为10.67%。2019年东岳硅材归属母公司净利润为55342.53万元，相比2018年减少了11004.19万元。

2021年2 月2 日，隆基股份公司与保利协鑫能源旗下江苏中能签订硅料采购协议，计划在2021 年3 月~2023 年12 月合计采购不少于9.14 万吨多晶硅，采用锁量不锁价的月度议价模式。根据我们统计，2021 年隆基股份通过长单采购模式，已经锁定约25 万吨的硅料，在其2021 年硅料需求占比达到约82%，保障原材料的充分供应。2021 年硅料供应紧张，公司加快供应商锁定，实现供应链安全稳定硅料重资产属性导致供给弹性较小，2021 年新增供给有限，估计有效供给在57万吨左右，供应紧张。而硅片产能在2021 年扩产严重，预计产能增加近100GW，硅料成为稀缺性资源，各硅片厂商纷纷加大对硅料的锁定。

巨大的需求是产业高速发展的基石所在，光伏产业历经一波三折，几度因为产业链供需失衡引发产业停摆，装机量不及预期。最后，依旧实现了高速增长。而这背后，巨大的需求是产业能够高速发展的基石所在。

光伏作为实现双碳目标的核心技术，对于保障能源安全、保护生态环境、拉动经济增长等方面具有重要意义。在平价上网具备经济性后，各国纷纷调高装机目标，在政策加码护航下，放量推进。

2022年7月20日，中国有色金属工业协会硅业分会公布最新多晶硅价格。国内多晶硅价格延续小幅涨势，各类硅料成交均价涨幅都在1%以内。其中，单晶复投料价格区间在28.8万-31万元/吨，成交均价为29.76万元/吨，周环比涨幅为0.92%;单晶致密料价格区间在28.6万-30.8万元/吨，成交均价为29.55万元/吨，周环比涨幅为0.92%。

硅料行业未来发展趋势预测

2023年，虽然伴随着硅料产能释放，产业链价格面临承压，但是，光伏作为实现双碳目标的核心技术，对于保障能源安全、保护生态环境、拉动经济增长有着无可替代的作用，全球需求保持旺盛。需求旺盛，硅料价格下降与技术迭代共振，带动组件进一步成本下降，再度刺激需求，下游承建商/运营商盈利能力得到极大提升，有更大意愿建设更多的电厂。额外释放的需求反过来消化光伏产能，形成良性循环。

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