乳清粉行业市场投资前景及供需格局分析

全球乳清粉年产量约570万吨，产地主要集中在欧美地区。德国、波兰、意大利、美国、法国是世界前五大乳清粉主产国，合计产量占全球总产量的60%以上。世界贸易总量在300万吨左右，主要出口国为美国、德国和法国，合计出口量占到四成多。美国作为全球最大的乳清粉出口国，年出口量约50万吨，在全球贸易中占六分之一。

乳清粉是生产原制奶酪和黄油的副产品，主要成分是乳糖、乳清蛋白、矿物质等。乳清粉可以改善产品的色泽、风味和质地，并提供许多营养价值，在食品、饮料、饲料行业等领域应用广泛。

乳清粉是我国进口量较大的一类乳制品，仅次于鲜奶和奶粉，占乳制品进口总量近两成。中国海关数据显示，2012至2022年我国乳清粉进口量由37.6万吨增至59.9万吨，年均增速约4.8%。目前，我国乳制品深加工尚未发展成熟，加上国内居民消费习惯及生产成本等因素制约，国内乳清粉产量远远无法满足市场需求，主要依靠进口。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年乳清粉市场投资前景分析及供需格局研究预测报告》显示：

乳清粉是利用制造干酪或干酪素的副产品乳清为原料干燥制成的。正常的乳清粉其色泽呈现为白色至浅黄色，有奶香味。如果在加工过程中经过漂白处理，其产品呈现乳白色，如不经过漂白，则呈现白色至浅黄色不等，这是由于生产不同的奶酪得到的乳清颜色不同。

乳清粉分为含盐乳清粉和脱盐乳清粉。脱盐是指去除乳清中的一部分矿物质，常见的脱盐率是40%、50%、70%、90%，分别表示为D40、D50、D70、D90。其中，D40和D50乳清粉通常用于加工巧克力、面包或糕点等食品。D70和D90是生产婴幼儿配方奶粉的主要原料，主要用于平衡蛋白质、灰分及乳糖的比重，使其更接近母乳，在配方奶粉中比例高达40%至50%。

随着美国乳清粉出口至我国数量的降低，欧盟、澳洲、阿根廷的乳清粉对华出口将迎发展机遇。预计未来用于生产婴幼儿配方奶粉的高端乳清粉市场将进一步被法国、荷兰、德国、爱尔兰等欧盟国家瓜分;低端饲用乳清粉市场将逐渐被欧盟国家及波兰、乌克兰、阿根廷等东欧、南美国家替代。

欧盟尤其是法国、德国等奶酪主要生产国，出口我国的数量将明显增加，预计对中国的出口潜力将增至50万吨以上;波兰饲用乳清粉出口中国的潜力有望由现阶段的3万吨增加至10万吨以上;阿根廷饲用乳清粉对中国的出口有望增加至5万吨以上。上述国家整体对中国的乳清粉出口潜力将达65万吨以上。

乳清粉行业市场投资前景及供需格局分析

乳清粉不仅含有乳清蛋白、白蛋白、球蛋白等高质量的蛋白质，还含有乳糖、必需氨基酸和丰富的维生素，具有很高的营养价值，被广泛应用在食品工业中，如婴幼儿营养食品、焙烤、饮料、冷冻食品、糖果、肉制品和汤料等。高蛋白乳清粉在乳制品、冷冻食品、焙烤、糖果等食品中可作为乳固形物来源。在高温蒸煮和烘烤中有强化色泽的特点;此外，在面包烘焙过程中，乳清粉也可作为奶粉的替代品，对优质面包膨松有重要作用。

此外，脱盐乳清粉作为优质的乳清产品，尤其是D90、D70，特别适合婴幼儿的生长发育需求，主要用于婴幼儿配方奶粉的生产，用于调整蛋白比例，使其接近母乳，同时，矿物质的去除可减轻婴幼儿肾脏负担。乳清粉还被作为一种能量饲料应用于幼畜饲料中，如低蛋白乳清粉含较多乳糖和免疫球蛋白。其中，乳糖可在仔畜消化道内产生大量乳酸，降低幼畜体内pH值，抑制致病菌的生长;而免疫球蛋白对肠道具有保护作用。

受国内消费习惯制约，乳清粉作为原制奶酪的副产品无法实现量产。国内乳制品消费以液态奶为主，占九成左右，奶酪消费很少，这种消费结构导致深加工产品少。据测算，要达到乳清喷粉的合理规模，加工厂日处理原奶需要保持在300至350吨左右，相当于2万头高产奶牛的产奶量。

我国乳制品供需结构偏紧，原奶产量有限，限制国内奶酪产业发展。世界上奶酪主要生产国和消费国，其国内生鲜奶长期处于供大于求状态，为避免浪费和便于储存，在一定程度上倒逼其国内形成了奶酪加工产业。目前我国乳制品自给率维持在63%左右，供小于求的局面正好与国外相反，因此进口一直保持在较高水平。

我国是全球乳清粉最大进口国，占全球进口总量的五分之一。2022年我国进口乳清粉59.9万吨，其中90%以上来自美国和欧盟，自美进口占比高达51.6%。从品质来看，欧盟乳清粉优于美国乳清粉，单价也更高，约为后者价格的2倍。自欧盟进口的乳清粉主要用于婴幼儿配方奶粉生产，自美进口的乳清粉则主要用作饲料。

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