锂电赛道仍是大有可为的黄金赛道 2023锂电池行业发展趋势与现状分析

锂电赛道仍是大有可为的黄金赛道

在经历了2022年的高增速后，锂电产业链2023年开年“遇冷”令人猝不及防。3月28日至30日，由中国有色金属工业协会锂业分会主办的2023年中国(南昌)锂业大会暨第八届锂资源高峰论坛在南昌举行。面对锂电产业链“遇冷”的现状，与会专家认为，锂电产业链或迎来新一轮洗牌和重塑。展望未来，锂电赛道仍是大有可为的黄金赛道，全产业链要努力畅通锂电产业国内大循环。

2023锂电池行业发展趋势与现状分析

2023年伊始，锂电产业链可谓是“跌宕起伏”。去年接近60万元/吨的锂价已“腰斩”，截至3月29日，电碳均价报26.4万元/吨。价崩背后，是新能源车补贴退坡，去年年底需求透支致新能源车需求开年遇冷增速下降;国6B标准7月实施，新能源车“价格大战”，宁德时代“锂矿返利”让利以换取市场份额。

经过多年的不懈努力，我国锂离子电池技术及产业均取得了从无到有、从模仿到自主创新的长足发展，锂离子电池材料体系从钴酸锂发展到磷酸铁锂、三元材料，再到高镍和富锰体系，制造技术从作坊式生产发展到现今的自动化、智能化生产，产业规模不断扩大，并逐步成为全球最大的锂离子电池生产地和消费地。

锂电池因其较小体积条件及优越的性能条件，是现代电子产品优先选择的储能电池种类，也是新能源汽车主要使用的动力电池。

近年来在国家环保政策驱动下，我国新能源汽车与储能产业发展火热，带动我国锂离子电池需求快速增长。工信部数据显示：2022年我国锂离子电池产量达750GWh，较上年同期增长1.3倍;其中动力电池为我国锂电池最大细分种类，2021年动力电池产量占比67.9%，2022年占比提升至73%。动力电池主要应用于电动汽车、电动轻型车、电动工具等。

2022年,我国锂离子蓄电池出口额创下了历史新高。据中国海关总署统计,去年,中国锂离子蓄电池出口额接近3426.56亿元,同比增速相较于2021年的66.5%,大幅增加20.2个百分点。从出口国别来看,国内锂电池出口额排名前五的国家依次为美国、德国、韩国、荷兰和越南,占总出口额的57.6%。其中,出口至美国的锂电池金额为682.1亿元,同比增长112%;至德国和韩国的出口额分别为523.3亿元和354.7亿元。

新能源汽车作为锂离子电池最主要应用场景。近年来在政策与市场双重驱动下，我国新能源汽车产销量迅速增长，成为拉动锂离子电池需求增长的最主要力量。在政策端，政府部门相继发布了《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》、《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》、《关于支持新能源商品汽车铁路运输服务新能源汽车产业发展的意见》等大量的政策支持新能源汽车产业发展，地方政策跟随中央政府步伐，也在不断完善产业顶层设计。未来我国新能源汽车销量将进一步扩张，中汽协预计2023年我国新能源汽车销量将达900万辆，同比增长35%，渗透率将达33%。

未来中国市场对电子产品的需求会保持相对稳定，再有新能源汽车市场需求的稳步增长，锂电池下游应用行业将带动行业发展，新能源汽车行业成为锂电池行业未来增长点。

据中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国锂电池市场深度调查研究报告》分析

产品结构分析

动力领域，新能源汽车的兴起带动动力锂电池的需求大幅上升，2021年全球动力锂电池出货量为427GWh，2016-2021年5年CAGR为58.27%。3C领域，锂电池广泛应用于智能手机、笔记本电脑、智能穿戴设备、移动电源等设备，2021年全球3C类锂电池出货量为63GWh，同比增长5%。储能领域，为达成“碳中和”目标，各国纷纷将传统煤炭能源转向光伏+锂电储能形式，锂电储能市场发展空间广阔，2021年全球储能锂电池出货量111GWh，同比增长236.36%。

图表：2016-2021年全球锂电池行业产品结构情况

数据来源：中研普华产业研究院整理

区域分布格局

根据S&P Global Market Intelligence公布的数据显示，从产能来看，2021年，中国在主导了全球锂离子制造市场，中国锂离子电池产能占世界产能的约77%，其次是美国，占比约为9%。

虽然，S&P Global Market Intelligence预计，中国将在2025年继续成为锂离子电池制造的领先国家，但随着欧洲对制造设施的计划投资，其产能将大幅扩大，2025年，欧洲有望在成为世界第二大锂离子电池生产国，约占全球产能的25%。

企业竞争状况

从企业分布的地域来看，2021年全球储能锂电池出货量top10中，日本只有松下上榜，韩国两家上榜，其余7家企业均为中国企业。其中，宁德时代储能锂电池出货量达16.1GWh，全球占比22.6%，全球排名第一;韩国SDI储能锂电池出货量8.1GWh，全球占比11.5%，全球排名第二;韩国LG储能锂电池出货量7.9GWh，全球占比11.2%，全球排名第三。

技术发展分析

2010-2019年全球锂电池行业专利申请数量呈现逐年增长态势，2020年全球锂电池行业专利申请数量有所下降，为35953项。

在专利授权方面，2010-2015年全球锂电池行业专利授权数量呈现波动态势，2016年开始出现连年下降趋势，2020年全球锂电池行业专利授权数量为3万项，授权比重仅为0.01%。

2021年，全球锂电池行业专利申请数量和专利授权数量分别为9721项和10520项，截止2021年12月31日，全球锂电池行业专利申请数量为16.14万项。

行业发展预测

1)随着5G时代到来以及所带来的产业升级，为减少“弃电”现象，稳定电里供应，降低电力使用成本，配套储能势在必行。

2)欧美等国的储能增量主要在于家庭储能和便携式储能，未来电力储能有望引领欧美等国锂电储能市场发展;国内未来几年增量主要在电力储能，比如其中发电侧和电网侧，很多地方甚至强制配储。

3)从储能行业发展分布的地域来看，到2030年，欧美国家新增投运储能锂电项目将增加5-6倍，中国新增投运储能锂电项目将增加超过10倍。

4)目前美国是全球最大的储能锂电市场，根据目前新增项目数量及未来规划来看，到2026年，中国有望超过美国成为全球最大储能锂电市场。而其他前列储能锂电市场仍将会是韩国、澳大利亚、英国、日本等。

5)近年来国内外电化学储能电站的安全事故频发，未来各国一方面除了提升锂电池本身安全性能之外，也将会逐步加强储能锂电池行业相关标准以及政策的制定实施;在相关配套技术上加强在单体、模组、系统等级别多层安全防护策略研究、安全技术提升及消防方案开发、高效热设计及管理策略的研究等。

6)目前电力储能商业模式还尚未完全走通，目前大部分投运储能项目盈利困难，未来几年储能锂电仍将是以政策导向为主，推动行业向前发展。

7)储能产业链尚未形成完善的闭环，储能锂电池及废旧设施回收利用环节仍有待建立完善。未来将会有更多的企业布局锂电池及相关设备的回收再利用，提高产业效率。

随着新能源汽车、智能手机、平板电脑等电子设备的普及和快速发展，锂电池市场需求不断增加。据市场研究机构预测，2025年全球锂电池市场规模将达到500亿美元以上。

欲了解更多关于锂电池行业的市场数据及未来行业投资前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国锂电池市场深度调查研究报告》。